Un pedido de venta es lo mismo que una orden de venta o nota de venta. Este es el paso que sigue despu茅s de aceptar una cotizaci贸n por parte de un cliente, ya que sirve para confirmar la venta.
En esta gu铆a, aprender谩s c贸mo convertir una cotizaci贸n en un pedido de venta, los requisitos y c贸mo anular una nota de venta.
Pasos para crear una Orden de Venta:
1. Dir铆gete al men煤 lateral izquierdo y selecciona el m贸dulo "Cotizaciones"
2. Selecciona una de las cotizaciones ya existentes haciendo clic en ella, o crea una nueva cotizaci贸n
Aprende c贸mo crear una cotizaci贸n.
3. En la parte inferior, encontrar谩s un bot贸n que dice "Crear Orden de Venta". Haz clic en 茅l
Consideraciones importantes al crear una orden de venta con productos:
Verifica tu Inventario:
Si en tu cotizaci贸n solo tienes productos, aseg煤rate de que todos tengan suficiente inventario disponible.
Si alg煤n producto no cuenta con inventario, al intentar crear la orden de venta, recibir谩s un mensaje indic谩ndote cu谩l art铆culo no est谩 disponible.
TIP: Actualiza tu inventario si quieres crear 贸rdenes de venta.
El inventario de los productos se deducir谩 autom谩ticamente de tus productos al crear una orden de venta.
Si deseas actualizar tu inventario, puedes hacerlo; editando el art铆culo directamente.
Aprende m谩s sobre el listado de art铆culos y c贸mo actualizarlo.
Crear una orden de venta con servicios
A diferencia de los productos f铆sicos, la disponibilidad de los servicios se basa en las reservas y disponibilidad del servicio para una fecha y hora predeterminada.
1. Agrega el "Elemento de Reserva" en tu plantilla de cotizaci贸n
Este paso es crucial para vincular tu servicio con fechas espec铆ficas de disponibilidad. Para hacerlo, debes editar la plantilla de la cotizaci贸n seleccionada y agregar el "Elemento de Reserva".
Aprende c贸mo modificar una plantilla de cotizaci贸n.
Despu茅s de agregar el elemento a la plantilla, aseg煤rate de hacer clic en "Guardar y publicar" para que la modificaci贸n se vea reflejada.
2. Selecciona las fechas
Luego de editar la plantilla, volver谩s a la cotizaci贸n. Ah铆 debes seleccionar las fechas en las que ofrecer谩s el servicio.
IMPORTANTE: Los servicios se bloquear谩n para las fechas y horas seleccionadas, pero estar谩n disponibles de nuevo una vez que el periodo de tiempo termine.
3. Haz clic en "Crear Orden de Venta"
Tu orden de venta ser谩 creada solo si hay suficiente disponibilidad para el servicio en esas fechas.
NOTA: Ejemplo: Si rentas autom贸viles, cada autom贸vil solo puede ser reservado una vez en un per铆odo determinado. No puedes tener 2 clientes reservando el mismo auto para la misma fecha y hora. En este caso, un autom贸vil rentado solo para el 18 de abril estar谩 disponible para rentar nuevamente a partir del 19 de abril.
Visualizar y gestionar las 贸rdenes de venta
Despu茅s de crear una orden de venta, puedes visualizarla y gestionarla.
1. Haz clic en la orden de venta que desees gestionar
2. Dir铆gete a la parte inferior de la orden
Ah铆 encontrar谩s un men煤 donde podr谩s anular, visualizar o enviar la orden de venta. Tambi茅n podr谩s generar una factura.
TIP: Tambi茅n puedes crear una orden de venta directamente desde una factura.
Aprende todo sobre las facturas.
Desde el listado de Orden de ventas tambi茅n puedes ver, enviar o anular una orden. Solo haz clic en los tres puntos de una nota de venta para acceder a las opciones
驴Qu茅 ocurre cuando se anula una nota de venta?
Cuando la nota de venta es anulada, el inventario del producto se restablecer谩 y los servicios quedar谩n disponibles nuevamente para las fechas y horarios correspondientes.
La cotizaci贸n asociada regresar谩 a la pesta帽a de cotizaciones, donde podr谩s modificarla y crear una nueva orden de venta.
NOTA: Si una nota de venta cuenta con una factura, deber谩s anular la factura antes de poder anular la nota de venta.