Un pedido de venta es lo mismo que una orden de venta o nota de venta. Este es el paso que sigue después de aceptar una cotización por parte de un cliente, ya que sirve para confirmar la venta.
En esta guía, aprenderás cómo convertir una cotización en un pedido de venta, los requisitos y cómo anular una nota de venta.
Pasos para crear una Orden de Venta:
1. Dirígete al menú lateral izquierdo y selecciona el módulo "Cotizaciones"
2. Selecciona una de las cotizaciones ya existentes haciendo clic en ella, o crea una nueva cotización
Aprende cómo crear una cotización.
3. En la parte inferior, encontrarás un botón que dice "Crear Orden de Venta". Haz clic en él
Consideraciones importantes al crear una orden de venta con productos:
Verifica tu Inventario:
Si en tu cotización solo tienes productos, asegúrate de que todos tengan suficiente inventario disponible.
Si algún producto no cuenta con inventario, al intentar crear la orden de venta, recibirás un mensaje indicándote cuál artículo no está disponible.
TIP: Actualiza tu inventario si quieres crear órdenes de venta.
El inventario de los productos se deducirá automáticamente de tus productos al crear una orden de venta.
Si deseas actualizar tu inventario, puedes hacerlo; editando el artículo directamente.
Aprende más sobre el listado de artículos y cómo actualizarlo.
Crear una orden de venta con servicios
A diferencia de los productos físicos, la disponibilidad de los servicios se basa en las reservas y disponibilidad del servicio para una fecha y hora predeterminada.
1. Agrega el "Elemento de Reserva" en tu plantilla de cotización
Este paso es crucial para vincular tu servicio con fechas específicas de disponibilidad. Para hacerlo, debes editar la plantilla de la cotización seleccionada y agregar el "Elemento de Reserva".
Aprende cómo modificar una plantilla de cotización.
Después de agregar el elemento a la plantilla, asegúrate de hacer clic en "Guardar y publicar" para que la modificación se vea reflejada.
2. Selecciona las fechas
Luego de editar la plantilla, volverás a la cotización. Ahí debes seleccionar las fechas en las que ofrecerás el servicio.
IMPORTANTE: Los servicios se bloquearán para las fechas y horas seleccionadas, pero estarán disponibles de nuevo una vez que el periodo de tiempo termine.
3. Haz clic en "Crear Orden de Venta"
Tu orden de venta será creada solo si hay suficiente disponibilidad para el servicio en esas fechas.
NOTA: Ejemplo: Si rentas automóviles, cada automóvil solo puede ser reservado una vez en un período determinado. No puedes tener 2 clientes reservando el mismo auto para la misma fecha y hora. En este caso, un automóvil rentado solo para el 18 de abril estará disponible para rentar nuevamente a partir del 19 de abril.
Visualizar y gestionar las órdenes de venta
Después de crear una orden de venta, puedes visualizarla y gestionarla.
1. Haz clic en la orden de venta que desees gestionar
2. Dirígete a la parte inferior de la orden
Ahí encontrarás un menú donde podrás anular, visualizar o enviar la orden de venta. También podrás generar una factura.
TIP: También puedes crear una orden de venta directamente desde una factura.
Aprende todo sobre las facturas.
Desde el listado de Orden de ventas también puedes ver, enviar o anular una orden. Solo haz clic en los tres puntos de una nota de venta para acceder a las opciones
¿Qué ocurre cuando se anula una nota de venta?
Cuando la nota de venta es anulada, el inventario del producto se restablecerá y los servicios quedarán disponibles nuevamente para las fechas y horarios correspondientes.
La cotización asociada regresará a la pestaña de cotizaciones, donde podrás modificarla y crear una nueva orden de venta.
NOTA: Si una nota de venta cuenta con una factura, deberás anular la factura antes de poder anular la nota de venta.
