El módulo de cotizaciones es uno de los más importantes en Osmos. Desde aquí podrás crear, actualizar y enviar cotizaciones, así como convertirlas en facturas o en órdenes de venta.
En esta guía, aprenderás a utilizar todas las funciones del módulo de cotizaciones.
Abrir una cotización
1. Dirígete al menú lateral izquierdo y selecciona el módulo "Cotizaciones"
2. Haz clic sobre una cotización para abrirla
Si no cuentas con cotizaciones, deberás crear una cotización antes.
Aprende cómo crear una cotización.
Ver o cambiar la etapa o estado de la cotización
En la parte superior izquierda y derecha, podrás ver la etapa actual de la cotización.
Para modificar la etapa de la cotización, accede al menú desplegable ubicado en la parte superior derecha, junto a la etapa actual.
La etapa se actualiza y se refleja en el flujo de las etapas de lado izquierdo.
Modificar la información del contacto
Modifica la información del contacto haciendo clic en el ícono de lápiz.
Para visualizar los números de teléfono, haz clic en el ícono de teléfono.
Para ver el correo electrónico, pon el puntero de tu ratón sobre el sobre de correo. Para enviar un correo, haz clic en el ícono de correo.
NOTA: Solo podrás enviar correos si ya tienes una cuenta de correo configurada en Osmos.
Aprende cómo configurar tu correo.
Direcciones del contacto
Las direcciones asociadas al contacto se mostrarán en esta sección.
Haz clic en "Ver Mapa" para visualizar la dirección en un mapa interactivo.
Podrás acercarte, alejarte y explorar la ubicación con mayor detalle.
Historial de cotizaciones
En la sección de "Cotizaciones anteriores", verás un historial de todas las cotizaciones, facturas y órdenes de venta creadas para el contacto.
Haz clic en "Mostrar todo el historial" para ver más información.
Agregar "Pago"
En esta sección podrás agregar pagos a las cotizaciones y dar seguimiento en el módulo de pagos.
Aprende cómo añadir pagos a una cotización.
Detalles de la cotización
Desde aquí podrás:
Mostrar u ocultar impuestos: Los impuestos se configuran directamente en cada artículo y se reflejan automáticamente en la cotización cuando agregas dichos artículos.
Cambiar la moneda y asignar un tipo de cambio: Puedes adaptar la cotización a la moneda preferida del cliente. Si usas una moneda diferente a la local, también puedes indicar el tipo de cambio correspondiente.
Aprende cómo modificar la divisa de una cotización.
Además, podrás ver detalles del pago como:
Subtotal: Monto total antes de aplicar descuentos o impuestos.
Descuento: Se aplica directamente a los artículos, no de forma global.
Subtotal con descuento aplicado: Total ajustado después de aplicar los descuentos por artículo.
Impuestos: Total de impuestos calculados.
Costo total: Costo del producto o servicio, configurado dentro del artículo.
Comisiones: Se definen individualmente en cada artículo.
Aprende cómo agregar descuentos, costos e impuestos a tus artículos
Detalles de la cotización
En la parte central superior de la cotización, verás diferentes pestañas
Detalles de la cotización
Expande esta opción para agregar informacion que sea relevante para la cotizacion
Información de la cotización
En esta pestaña verás datos como:
ID de la cotización: Se genera automáticamente al crear una cotización.
ID de factura: Aparece solo si existe una factura asociada.
Fecha de última vista (por ti y el contacto): Muestra cuándo el contacto abrió la cotización y la última vez que tú la editaste o guardaste.
Fecha de última interacción: Indica cuándo el contacto aceptó o rechazó la cotización.
Interacciones: Registra si el contacto aceptó o rechazó la cotización.
Tema de plantilla: Muestra la plantilla que estás visualizando actualmente.
Fecha de envío: Última vez que la cotización fue enviada al contacto.
Contacto desde: Fecha en la que se agregó el contacto al sistema.
ID de la venta: Se muestra si existe una nota de venta vinculada.
Propietario de la cotización: Nombre del miembro del equipo asignado al contacto.
Actualizar plantilla: Opción para editar el diseño de la plantilla actual.
Notas
Esta es la segunda pestaña de la sección. Aquí puedes registrar notas en la cotización escribiendo en el campo en blanco y haciendo clic en "Agregar nota".
Tareas
En esta tercera pestaña puedes registrar tareas relacionadas con la cotización haciendo clic en el botón "+ Agregar tarea" o visualizar todas las tareas asociadas a esta cotizacion o contacto.
Aprende más sobre las tareas en Osmos.
Recordatorios
En la cuarta pestaña puedes agregar recordatorios haciendo clic en el botón "+ Agregar recordatorio" o visualizar recordatorios creados para el contacto.
Aprende más sobre los recordatorios en Osmos.
Emails
La quinta pestaña muestra todos los correos enviados y recibidos por el contacto. Debes hacer clic en emails enviados o emails recibidos para filtrar el tipo de correo a visualizar.
Cambiar o editar el tema de la plantilla
Cambiar la plantilla de cotización
En la pestaña "Información de la cotización", podrás ver el tema de la plantilla y cambiarlo haciendo clic en el menú desplegable para elegir otra plantilla.
Al elegir otra plantilla, verás una ventana emergente con un mensaje de alerta. Al cambiar de plantilla, si algunos elementos no están presentes en la nueva plantilla, estos no serán visualizados. Por ejemplo, si en la plantilla uno tenía el elemento de dirección de facturación, y en la nueva plantilla este elemento no está presente, entonces esta información no estara disponible.
Editar la plantilla de cotización
Puedes personalizar el diseño de la plantilla actual haciendo clic en "Modificar plantilla". Ten en cuenta que los cambios se aplicarán a todas las nuevas cotizaciones creadas con esta plantilla.
Aprende cómo modificar una plantilla de cotización.
Agregar artículos
Puedes agregar artículos a la plantilla haciendo clic en "Agregar un artículo".
Aprende cómo agregar artículos desde la cotización.
Agregar tablas
Puedes agregar nuevas tablas de artículos si deseas separar la cotización por tipo de artículos.
Haz clic en "Agregar tabla".
Asigna un nombre a la tabla y haz clic en "Agregar tabla".
Para editar el nombre de una tabla, haz clic en el ícono de lápiz junto a su nombre.
Botones de acción
En la parte inferior de la cotización tendrás botones para:
Guardar cotización: Guarda los cambios realizados en la cotización actual.
Guardar y crear nueva cotización: Duplica la cotización actual y genera una nueva con un ID distinto.
Guardar y crear nueva versión: Duplica la cotización usando el mismo ID, pero como una nueva versión (por ejemplo: Cotización #1 v2).
Previsualizar cotización: Abre una vista previa para ver cómo la recibirá el cliente.
Enviar por correo: Envía la cotización directamente al contacto por email.
Generar factura: Crea una factura basada en esta cotización.
Crear orden de venta: Inicia una orden de venta a partir de la cotización.
Botones superiores
En la parte superior derecha encontrarás tres íconos que te permiten copiar la cotización, imprimirla o descargarla en PDF.
