El m贸dulo de cotizaciones es uno de los m谩s importantes en Osmos. Desde aqu铆 podr谩s crear, actualizar y enviar cotizaciones, as铆 como convertirlas en facturas o en 贸rdenes de venta.
En esta gu铆a, aprender谩s a utilizar todas las funciones del m贸dulo de cotizaciones.
Abrir una cotizaci贸n
1. Dir铆gete al men煤 lateral izquierdo y selecciona el m贸dulo "Cotizaciones"
2. Haz clic sobre una cotizaci贸n para abrirla
Si no cuentas con cotizaciones, deber谩s crear una cotizaci贸n antes.
Aprende c贸mo crear una cotizaci贸n.
Ver o cambiar la etapa o estado de la cotizaci贸n
En la parte superior izquierda y derecha, podr谩s ver la etapa actual de la cotizaci贸n.
Para modificar la etapa de la cotizaci贸n, accede al men煤 desplegable ubicado en la parte superior derecha, junto a la etapa actual.
La etapa se actualiza y se refleja en el flujo de las etapas de lado izquierdo.
Modificar la informaci贸n del contacto
Modifica la informaci贸n del contacto haciendo clic en el 铆cono de l谩piz.
Para visualizar los n煤meros de tel茅fono, haz clic en el 铆cono de tel茅fono.
Para ver el correo electr贸nico, pon el puntero de tu rat贸n sobre el sobre de correo. Para enviar un correo, haz clic en el 铆cono de correo.
NOTA: Solo podr谩s enviar correos si ya tienes una cuenta de correo configurada en Osmos.
Aprende c贸mo configurar tu correo.
Direcciones del contacto
Las direcciones vinculadas al contacto se mostrar谩n en esta secci贸n. Si hay m谩s de una direcci贸n del mismo tipo, puedes seleccionar la o las que quieras mostrar en la cotizaci贸n actual haciendo clic en la casilla de verificaci贸n.
Haz clic en "Ver Mapa" para visualizar la direcci贸n en un mapa interactivo.
Podr谩s acercarte, alejarte y explorar la ubicaci贸n con mayor detalle.
Historial de cotizaciones
En la secci贸n de "Cotizaciones anteriores", ver谩s un historial de todas las cotizaciones, facturas y 贸rdenes de venta creadas para el contacto.
Haz clic en "Mostrar todo el historial" para ver m谩s informaci贸n.
Agregar "Pago"
En esta secci贸n podr谩s agregar pagos a las cotizaciones y dar seguimiento en el m贸dulo de pagos.
Aprende c贸mo a帽adir pagos a una cotizaci贸n.
Detalles de la cotizaci贸n
Desde aqu铆 podr谩s:
Mostrar u ocultar impuestos: Los impuestos se configuran directamente en cada art铆culo y se reflejan autom谩ticamente en la cotizaci贸n cuando agregas dichos art铆culos.
Cambiar la moneda y asignar un tipo de cambio: Puedes adaptar la cotizaci贸n a la moneda preferida del cliente. Si usas una moneda diferente a la local, tambi茅n puedes indicar el tipo de cambio correspondiente.
Aprende c贸mo modificar la divisa de una cotizaci贸n.
Adem谩s, podr谩s ver detalles del pago como:
Subtotal: Monto total antes de aplicar descuentos o impuestos.
Descuento: Se aplica directamente a los art铆culos, no de forma global.
Subtotal con descuento aplicado: Total ajustado despu茅s de aplicar los descuentos por art铆culo.
Impuestos: Total de impuestos calculados.
Costo total: Costo del producto o servicio, configurado dentro del art铆culo.
Comisiones: Se definen individualmente en cada art铆culo.
Aprende c贸mo agregar descuentos, costos e impuestos a tus art铆culos
Detalles de la cotizaci贸n
En la parte central superior de la cotizaci贸n, ver谩s diferentes pesta帽as
Detalles de la cotizaci贸n
Expande esta opci贸n para agregar informacion que sea relevante para la cotizacion
Informaci贸n de la cotizaci贸n
En esta pesta帽a ver谩s datos como:
ID de la cotizaci贸n: Se genera autom谩ticamente al crear una cotizaci贸n.
ID de factura: Aparece solo si existe una factura asociada.
Fecha de 煤ltima vista (por ti y el contacto): Muestra cu谩ndo el contacto abri贸 la cotizaci贸n y la 煤ltima vez que t煤 la editaste o guardaste.
Fecha de 煤ltima interacci贸n: Indica cu谩ndo el contacto acept贸 o rechaz贸 la cotizaci贸n.
Interacciones: Registra si el contacto acept贸 o rechaz贸 la cotizaci贸n.
Tema de plantilla: Muestra la plantilla que est谩s visualizando actualmente.
Fecha de env铆o: 脷ltima vez que la cotizaci贸n fue enviada al contacto.
Contacto desde: Fecha en la que se agreg贸 el contacto al sistema.
ID de la venta: Se muestra si existe una nota de venta vinculada.
Propietario de la cotizaci贸n: Nombre del miembro del equipo asignado al contacto.
Actualizar plantilla: Opci贸n para editar el dise帽o de la plantilla actual.
Notas
Esta es la segunda pesta帽a de la secci贸n. Aqu铆 puedes registrar notas en la cotizaci贸n escribiendo en el campo en blanco y haciendo clic en "Agregar nota".
Tareas
En esta tercera pesta帽a puedes registrar tareas relacionadas con la cotizaci贸n haciendo clic en el bot贸n "+ Agregar tarea" o visualizar todas las tareas asociadas a esta cotizacion o contacto.
Aprende m谩s sobre las tareas en Osmos.
Recordatorios
En la cuarta pesta帽a puedes agregar recordatorios haciendo clic en el bot贸n "+ Agregar recordatorio" o visualizar recordatorios creados para el contacto.
Aprende m谩s sobre los recordatorios en Osmos.
Emails
La quinta pesta帽a muestra todos los correos enviados y recibidos por el contacto. Debes hacer clic en emails enviados o emails recibidos para filtrar el tipo de correo a visualizar.
Cambiar o editar el tema de la plantilla
Cambiar la plantilla de cotizaci贸n
En la pesta帽a "Informaci贸n de la cotizaci贸n", podr谩s ver el tema de la plantilla y cambiarlo haciendo clic en el men煤 desplegable para elegir otra plantilla.
Al elegir otra plantilla, ver谩s una ventana emergente con un mensaje de alerta. Al cambiar de plantilla, si algunos elementos no est谩n presentes en la nueva plantilla, estos no ser谩n visualizados. Por ejemplo, si en la plantilla uno ten铆a el elemento de direcci贸n de facturaci贸n, y en la nueva plantilla este elemento no est谩 presente, entonces esta informaci贸n no estara disponible.
Editar la plantilla de cotizaci贸n
Puedes personalizar el dise帽o de la plantilla actual haciendo clic en "Modificar plantilla". Ten en cuenta que los cambios se aplicar谩n a todas las nuevas cotizaciones creadas con esta plantilla.
Aprende c贸mo modificar una plantilla de cotizaci贸n.
Agregar art铆culos
Puedes agregar art铆culos a la plantilla haciendo clic en "Agregar un art铆culo".
Aprende c贸mo agregar art铆culos desde la cotizaci贸n.
Agregar tablas
Puedes agregar nuevas tablas de art铆culos para separar las cotizaciones por tipo de producto o servicio.
Haz clic en los tres puntos junto a "Tabla de art铆culos" y selecciona "Agregar tabla".
Asigna un nombre a la tabla y haz clic en "Agregar tabla".
Para editar el nombre de una tabla, haz clic en el 铆cono de l谩piz.
Botones de acci贸n
En la parte inferior de la cotizaci贸n tendr谩s botones para:
Guardar cotizaci贸n: Guarda los cambios realizados en la cotizaci贸n actual.
Guardar y crear nueva cotizaci贸n: Duplica la cotizaci贸n actual y genera una nueva con un ID distinto.
Guardar y crear nueva versi贸n: Duplica la cotizaci贸n usando el mismo ID, pero como una nueva versi贸n (por ejemplo: Cotizaci贸n #1 v2).
Previsualizar cotizaci贸n: Abre una vista previa para ver c贸mo la recibir谩 el cliente.
Enviar por correo: Env铆a la cotizaci贸n directamente al contacto por email.
Enviar por WhatsApp: Env铆a la cotizaci贸n directamente al contacto por WhatsApp. (Se requiere integraci贸n con WhatsApp)
Generar factura: Crea una factura basada en esta cotizaci贸n.
Crear orden de venta: Inicia una orden de venta a partir de la cotizaci贸n.
Anular cotizaci贸n: Anula la cotizaci贸n.
Botones superiores
En la parte superior derecha encontrar谩s dos 铆conos que te permiten copiar la cotizaci贸n o descargarla en PDF.
