Un "Contacto" se refiere al cliente o persona que sirve como el punto principal de contacto para una venta. Los contactos son esenciales para crear prospectos, tratos y cotizaciones. Los contactos se asignan a "Organizaciones" y una "Organización" puede tener varios contactos.
Por ejemplo, Joe Smith es un contacto que forma parte de la organización ACME Inc.
En esta guía, te mostraremos cómo crear un nuevo contacto.
1. Haz clic en "Contacto" en el menú principal izquierdo
2. Haz clic en el botón "Agregar Contacto"
3. Agrega la información de contacto y cualquier otra información que desees
Tienes la flexibilidad de agregar tanta o tan poca información como desees a tu contacto. Puedes incluir múltiples números de teléfono, correos electrónicos, direcciones, fechas, enlaces sociales y campos personalizados adicionales.
El único campo requerido es el nombre del contacto; los demás son opcionales.
Aprende cómo agregar campos personalizados.
4. Guarda el contacto
