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Crear un Contacto

Un "Contacto" se refiere al cliente o persona que sirve como el punto principal de contacto para una venta. Los contactos son esenciales para crear prospectos, tratos y cotizaciones. Los contactos se asignan a "Organizaciones" y una "Organización" puede tener varios contactos.

Por ejemplo, Joe Smith es un contacto que forma parte de la organización ACME Inc.

1. Haz clic en "Contacto"

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2. Haz clic en "Agregar Contacto"

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3. Agrega la información de contacto, dirección de facturación y cualquier otra información que desees

Tienes la flexibilidad de agregar tanta o tan poca información como desees a tu contacto. Tienes la opción de incluir múltiples números de teléfono, correos electrónicos, direcciones, fechas, enlaces sociales y campos personalizados adicionales.

Aprende cómo agregar campos personalizados

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4. Guarda el contacto

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