Para cargar una lista de contactos en Osmos a través de un archivo CSV (hoja de calculo), sigue estos pasos:
1. Haz clic en "Contacto" en el menú principal izquierdo
2. Haz clic en el signo "+" del listado de contactos, ubicado en la parte superior derecha
3. Haz clic en la opción "Subir CSV"
4. Haz clic en "Mi Computadora" para seleccionar el archivo a cargar
5. Relaciona los campos de tu archivo con los campos de Osmos
Para asegurar que los campos de tu archivo se guarden donde corresponde dentro de tu espacio de trabajo, sigue estos pasos:
De la lista desplegable, relaciona el campo de Osmos (el de la izquierda) con el campo de tu archivo (el de la derecha).
Por ejemplo, en tu archivo tienes una columna llamada "Nombre del Cliente" que la puedes relacionar con la columna en Osmos que se llama "Nombre".
NOTA: Si dejas una relación vacía, ese campo no tendrá ninguna información dentro de Osmos.
TIP: Puedes descargar el "archivo de ejemplo de Osmos". Usa este archivo para asegurarte de que tengas todas las columnas deseadas y que se relacionen de manera automática.
IMPORTANTE: Si agregaste campos personalizados en Osmos, es importante que los valores en tu archivo y los que creaste en Osmos sean IDÉNTICOS.
Por ejemplo, si el valor del campo personalizado dentro de Osmos está escrito como "Sr." y en tu archivo está escrito como "sr.", este campo será omitido y aparecerá como vacío, ya que no están escritos de la misma manera.
6. Haz clic en "Continuar"
7. Revisa la muestra
Se mostrará una muestra con algunos contactos. Verifica que los encabezados de columna en tu archivo coincidan con la información del campo correspondiente.
8. Haz clic en "Continuar"
9. Confirma la carga del archivo, selecciona la acción a realizar con el archivo y da clic en "Continuar".
Puedes agregar un nombre de etiqueta a tu archivo y seleccionar alguna de las opciones que corresponda a tu caso. Luego haz clic en continuar.
A) Crear un nuevo contacto para los registros encontrados: Esta opción creará un registro para cada entrada del archivo sin revisar si los registros están duplicados.
B) Sube los nuevos contactos y omite duplicados: Esta opción solo cargará contactos nuevos y omitirá duplicados al revisar el campo de correo electrónico. La única manera de revisar contactos duplicados es con el correo electrónico.
C) Edita los detalles del contacto, actualiza la información: Esta opción es perfecta si lo que buscas es actualizar la información de los contactos. Esta opción compara datos y los actualiza sobreescribiéndolos.
IMPORTANTE: Asegúrate de que el archivo que subas tenga todos los datos que necesitas actualizar. Si un campo aparece vacío en tu archivo, ese campo será borrado en Osmos y aparecerá vacío.
10. Haz clic en "Hecho"
Tu archivo no se cargará de inmediato; en su lugar, se añadirá a una cola para su procesamiento. Recibirás una notificación por correo electrónico y a través de la campana de notificaciones cuando los contactos se hayan cargado correctamente. Ten en cuenta que este proceso puede tardar unos minutos en completarse.
