Para cargar una lista de contactos en Osmos a trav茅s de un archivo CSV (hoja de calculo), sigue estos pasos:
1. Haz clic en "Contacto" en el men煤 principal izquierdo
2. Haz clic en el signo "+" del listado de contactos, ubicado en la parte superior derecha
3. Haz clic en la opci贸n "Subir CSV"
4. Haz clic en "Mi Computadora" para seleccionar el archivo a cargar
5. Relaciona los campos de tu archivo con los campos de Osmos
Para asegurar que los campos de tu archivo se guarden donde corresponde dentro de tu espacio de trabajo, sigue estos pasos:
De la lista desplegable, relaciona el campo de Osmos (el de la izquierda) con el campo de tu archivo (el de la derecha).
Por ejemplo, en tu archivo tienes una columna llamada "Nombre del Cliente" que la puedes relacionar con la columna en Osmos que se llama "Nombre".
NOTA: Si dejas una relaci贸n vac铆a, ese campo no tendr谩 ninguna informaci贸n dentro de Osmos.
TIP: Puedes descargar el "archivo de ejemplo de Osmos". Usa este archivo para asegurarte de que tengas todas las columnas deseadas y que se relacionen de manera autom谩tica.
IMPORTANTE: Si agregaste campos personalizados en Osmos, es importante que los valores en tu archivo y los que creaste en Osmos sean ID脡NTICOS.
Por ejemplo, si el valor del campo personalizado dentro de Osmos est谩 escrito como "Sr." y en tu archivo est谩 escrito como "sr.", este campo ser谩 omitido y aparecer谩 como vac铆o, ya que no est谩n escritos de la misma manera.
6. Haz clic en "Continuar"
7. Revisa la muestra
Se mostrar谩 una muestra de contactos. Verifica que los encabezados de columna en tu archivo coincidan con la informaci贸n del campo correspondiente.
8. Haz clic en "Continuar"
9. Confirma la carga del archivo, selecciona la acci贸n a realizar con el archivo y da clic en "Continuar".
Puedes agregar un nombre de etiqueta a tu archivo y seleccionar alguna de las opciones que corresponda a tu caso. Luego haz clic en continuar.
A) Crear un nuevo contacto para los registros encontrados: Esta opci贸n crear谩 un registro para cada entrada del archivo sin revisar si los registros est谩n duplicados.
B) Sube los nuevos contactos y omite duplicados: Esta opci贸n solo cargar谩 contactos nuevos y omitir谩 duplicados al revisar el campo de correo electr贸nico. La 煤nica manera de revisar contactos duplicados es con el correo electr贸nico.
C) Edita los detalles del contacto, actualiza la informaci贸n: Esta opci贸n es perfecta si lo que buscas es actualizar la informaci贸n de los contactos. Esta opci贸n compara datos y los actualiza sobreescribi茅ndolos.
IMPORTANTE: Aseg煤rate de que el archivo que subas tenga todos los datos que necesitas actualizar. Si un campo aparece vac铆o en tu archivo, ese campo ser谩 borrado en Osmos y aparecer谩 vac铆o.
10. Haz clic en "Hecho"
Tu archivo no se cargar谩 de inmediato; en su lugar, se a帽adir谩 a una cola para su procesamiento. Recibir谩s una notificaci贸n por correo electr贸nico y a trav茅s de la campana de notificaciones cuando los contactos se hayan cargado correctamente. Ten en cuenta que este proceso puede tardar unos minutos en completarse.
