En esta gu铆a aprender谩s a registrar y actualizar un pago.
Registrar un pago desde el M贸dulo de Cotizaciones
Los pagos deben de ser siempre ingresados en primera instancia en el m贸dulo de cotizaciones para que este aparezca en el m贸dulo de pagos. Este proceso permite ingresar un pago directamente vinculado a una cotizaci贸n, nota de venta o factura espec铆fica.
1. Accede al m贸dulo de cotizaciones y selecciona la cotizaci贸n a la cual quieres registrar pagos
2. Dir铆gete al lado izquierdo y busca la opci贸n que dice "Pago"
3. Haz clic en "Agregar Pagos"
4. Una nueva pantalla te da la opci贸n de agregar pagos
Personaliza la informaci贸n del pago ingresando un nombre de pago, fecha, m茅todo de pago, monto o creando un nuevo m茅todo de pago.
Aprende m谩s sobre c贸mo a帽adir pagos a una cotizaci贸n.
NOTA: Un pago solo puede ser registrado por primera vez dentro del m贸dulo de cotizaciones. Despu茅s de registrarlo, podr谩s modificar y crear nuevos pagos en el m贸dulo de pagos.
Modificar un Pago desde el M贸dulo de Pagos
Desde este m贸dulo puedes gestionar todos los pagos registrados anteriormente en el m贸dulo de cotizaciones.
1. Accede al m贸dulo de pagos
2. Identifica el pago a modificar, haz clic en el para expandir y ver todos los pagos
3. Selecciona el pago a modificar y haz clic en los tres puntos suspensivos y elige "Editar Pagos"
4. Modifica la informaci贸n necesaria. Puedes modificar el monto, la fecha, el m茅todo y el porcentaje
Nota: Si necesitas agregar un nuevo pago, simplemente cambia el porcentaje o monto del pago y haz clic en "Guardar Cambios". Un nuevo pago ser谩 creado de manera autom谩tica para cubrir el 100%.
Marcar un pago como "Pagado"
Esta funci贸n sirve para dejar constancia de que un pago ha sido efectivamente recibido. Una vez marcado como pagado, puedes enviar un recibo de pago a tu cliente.
1. Selecciona el pago, y haz clic en el men煤 de los tres puntos suspensivos del pago que deseas registrar como pagado
2. Elige la opci贸n "Marcar como pagado"
3. Confirma que el pago ha sido recibido al hacer clic en "S铆"
4. Puedes enviar la confirmaci贸n del pago a tu contacto o saltar ese paso dando clic en "Listo"
Nota: Una vez que un pago es marcado como pagado, no podr谩 ser eliminado ni cancelado, solo podr谩 ser reembolsado.
Reembolsar un Pago
Esta opci贸n permite dar una devoluci贸n por un pago que haya sido previamente recibido y registrado como pagado. Reembolsar te sirve en casos de cancelaciones, errores o ajustes. El reembolso aparecer谩 en el historial de pagos.
1. Selecciona un pago con estatus de "Pagado" y haz clic en los tres puntos suspensivos
2. Selecciona la opci贸n "Reembolsar"
3. Selecciona el m茅todo de reembolso entre los ya creados en la secci贸n de cotizaciones
4. Indica el monto a reembolsar (no puede ser superior al monto recibido) y un motivo del reembolso
5. Haz clic en "Confirmar"
El reembolso se mostrar谩 al final del listado de pagos asociados a la cotizaci贸n, incluyendo la fecha y el monto correspondiente.
