En esta guía aprenderás a registrar y actualizar un pago.
Registrar un pago desde el Módulo de Cotizaciones
Los pagos deben de ser siempre ingresados en primera instancia en el módulo de cotizaciones para que este aparezca en el módulo de pagos. Este proceso permite ingresar un pago directamente vinculado a una cotización, nota de venta o factura específica.
1. Accede al módulo de cotizaciones y selecciona la cotización a la cual quieres registrar pagos
2. Dirígete al lado izquierdo y busca la opción que dice "Pago"
3. Haz clic en "Agregar Pagos" o "Ver Pagos"
4. Una nueva pantalla te da la opción de agregar o modificar pagos
Personaliza la información del pago ingresando un nombre de pago, fecha, método de pago, monto o creando un nuevo método de pago.
Aprende más sobre cómo añadir pagos a una cotización.
NOTA: Un pago solo puede ser registrado por primera vez dentro del módulo de cotizaciones. Después de registrarlo, podrás modificar y crear nuevos pagos en el módulo de pagos.
Modificar un Pago desde el Módulo de Pagos
Desde este módulo puedes gestionar todos los pagos registrados anteriormente en el módulo de cotizaciones.
1. Accede al módulo de pagos
2. Identifica el pago a modificar, haz clic en el para expandir y ver todos los pagos.
3. Selecciona el pago a modificar y haz clic en los tres puntos suspensivos y elige "Editar Pagos"
4. Modifica la información necesaria. Puedes modificar el monto, la fecha, el método y el porcentaje.
Nota: Si necesitas agregar un nuevo pago, simplemente cambia el porcentaje o monto del pago y haz clic en "Guardar Cambios". Un nuevo pago será creado de manera automática para cubrir el 100%.
Marcar un pago como "Pagado"
Esta función sirve para dejar constancia de que un pago ha sido efectivamente recibido. Una vez marcado como pagado, puedes enviar un recibo de pago a tu cliente.
1. Selecciona el pago, y haz clic en el menú de los tres puntos suspensivos del pago que deseas registrar como pagado
2. Elige la opción "Marcar como pagado"
3. Confirma que el pago ha sido recibido al hacer clic en "Sí"
4. Puedes enviar la confirmación del pago a tu contacto o saltar ese paso dando clic en "Listo"
Nota: Una vez que un pago es marcado como pagado, no podrá ser eliminado ni cancelado, solo podrá ser reembolsado.
Reembolsar un Pago
Esta opción permite dar una devolución por un pago que haya sido previamente recibido y registrado como pagado. Reembolsar te sirve en casos de cancelaciones, errores o ajustes. El reembolso aparecerá en el historial de pagos.
1. Selecciona un pago con estatus de "Pagado" y haz clic en los tres puntos suspensivos
2. Selecciona la opción "Reembolsar"
3. Selecciona el método de reembolso entre los ya creados en la sección de cotizaciones
4. Indica el monto a reembolsar (no puede ser superior al monto recibido) y un motivo del reembolso
5. Haz clic en "Confirmar"
El reembolso se mostrará al final del listado de pagos asociados a la cotización, incluyendo la fecha y el monto correspondiente.
