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Crear un Prospecto

En Osmos, un prospecto se puede entender simplemente como un "Contacto" que se marca como un prospecto para que sea accesible dentro del módulo de prospecto. Cualquier cambio realizado en la información de contacto se reflejará tanto en los módulos de contacto como en los de prospectos.

Crear un prospecto es útil cuando deseas dar seguimiento a un trato o oportunidad. Con un prospecto, puedes monitorear fácilmente las etapas del trato, agregar anotaciones y realizar un seguimiento de manera conveniente.

1. Haz clic en "Prospecto"

prospecto.png

2. Haz clic en "Agregar Prospecto"

agregar-prospecto.png

3. Selecciona "Lista de Contactos"

lista-de-contacto.pngAlternativamente, puedes cargar una lista de prospectos a través de un archivo CSV.cargar.png

4. Selecciona el/los "Contacto(s)" que deseas marcar como "Prospecto"

Puedes seleccionar varios contactos al mismo tiempo

prospecto.png

5. Haz clic en "Convertir a Prospecto"

convierte-en.png

6. El "Prospecto" se agrega a la lista

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