En Osmos, un prospecto se puede entender simplemente como un "Contacto" que es marcado o identificado como un prospecto. Una vez identificado como "prospecto", este aparecer谩 dentro del m贸dulo de prospecto.
Cualquier cambio realizado en la informaci贸n de contacto se reflejar谩 tanto en los m贸dulos de contacto como en los de prospectos.
Crear un prospecto es 煤til cuando deseas dar seguimiento a un trato u oportunidad. Puedes monitorear f谩cilmente las etapas de un trato u oportunidad, agregar notas, tareas, recordatorios, mandar correos y realizar un seguimiento.
Para agregar un prospecto y posteriormente un trato, sigue los siguientes pasos:
1. Haz clic en "Prospectos y Tratos" en el menu principal izquierdo
2. Haz clic en "Agregar Prospecto"
3. Selecciona "Lista de Contactos"
Alternativamente, puedes cargar una lista de prospectos/contactos a trav茅s de un archivo CSV.
4. Selecciona el/los "Contacto(s)" que deseas marcar como "Prospecto"
Puedes seleccionar varios contactos al mismo tiempo
5. Haz clic en "Convertir a Prospecto"
6. El "Contacto" se agrega a la lista de prospectos
Una vez agregado, podr谩s gestionar el prospecto, crear tratos, tomar notas y m谩s.
Aprende c贸mo crear un trato.
