En Osmos, un prospecto se puede entender simplemente como un "Contacto" que es marcado o identificado como un prospecto. Una vez identificado como "prospecto", este aparecerá dentro del módulo de prospecto.
Cualquier cambio realizado en la información de contacto se reflejará tanto en los módulos de contacto como en los de prospectos.
Crear un prospecto es útil cuando deseas dar seguimiento a un trato u oportunidad. Puedes monitorear fácilmente las etapas de un trato u oportunidad, agregar notas, tareas, recordatorios, mandar correos y realizar un seguimiento.
Para agregar un prospecto y posteriormente un trato, sigue los siguientes pasos:
1. Haz clic en "Prospectos y Tratos" en el menu principal izquierdo
2. Haz clic en "Agregar Prospecto"
3. Selecciona "Lista de Contactos"
Alternativamente, puedes cargar una lista de prospectos/contactos a través de un archivo CSV.
4. Selecciona el/los "Contacto(s)" que deseas marcar como "Prospecto"
Puedes seleccionar varios contactos al mismo tiempo
5. Haz clic en "Convertir a Prospecto"
6. El "Contacto" se agrega a la lista de prospectos
Una vez agregado, podrás gestionar el prospecto, crear tratos, tomar notas y más.
Aprende cómo crear un trato.
