Gestionar Razones

Las razones se utilizan para identificar el POR QUÉ un trato se pierde, abandona o gana. Cuando se marca un trato como perdido, abandonado o ganado, se le pedirá al miembro del espacio de trabajo que seleccione una opción para especificar la razón.

1. Haz clic en "Prospectos y Tratos" en el menú principal izquierdo

2. Haz clic en los 3 puntos

3. Haz clic en "Gestionar Razones"

4. Selecciona uno de los 3 tipos de razones (Ganado, perdido o abandonado)

5. Agrega, edita o borra las razones

6. Escribe el motivo y haz clic en "Crear Razón"

Las razones se mostrarán cuando un miembro haga clic en un trato y lo marque como perdido, abandonado o ganado.