El formulario eQuote es una herramienta que combina un formulario de contacto y una funcionalidad de comercio electr贸nico. Permite a tus clientes solicitar cotizaciones directamente desde tu sitio web.
NOTA: Puedes crear m煤ltiples eQuotes, asignarlos a diferentes miembros, mostrar diferentes art铆culos y dise帽o.
En esta gu铆a, aprender谩s c贸mo crear un formulario eQuote y configurarlo para capturar la informaci贸n que necesitas.
Crea un eQuote
1. Dir铆gete al men煤 lateral izquierdo y selecciona "Plantillas", luego haz clic en "Formularios eQuote"
2. Haz clic en "Crear Formulario de eQuote"
3. Asigna un nombre al eQuote y haz clic en "Comenzar"
Selecciona las "Categor铆as" a presentar
Haz clic en la pesta帽a "Categor铆as" y selecciona las categor铆as o subcategor铆as de productos y servicios que ya hayas agregado en Osmos y que deseas mostrar en tu eQuote. Puedes omitir aquellas que no quieras incluir.
IMPORTANTE: Debes agregar tus art铆culos en Osmos antes de utilizar el eQuote.
Personaliza el "Estilo"
Haz clic en la pesta帽a "Estilo". Desde aqu铆 podr谩s gestionar:
Orientaci贸n: Elige c贸mo se mostrar谩 tu eQuote: como un listado o en formato de tabla.
Imagen: Sube el logo de tu empresa para personalizar tu eQuote.
Texto: Agrega un texto introductorio, incluye avisos importantes, renombra el bot贸n para a帽adir productos o servicios, personaliza el bot贸n de env铆o y cambia la fuente.
Colores: Modifica el color principal de la cotizaci贸n, as铆 como los colores de la fuente, precios, 铆conos, fondos y cuerpo del documento.
Crea un "Cuestionario"
Haz clic en la pesta帽a "Cuestionario" para agregar preguntas con sus respuestas para que tus contactos o clientes puedan contestar al solicitar una cotizaci贸n.
Puedes elegir el estilo de la pregunta en el men煤 desplegable.
Marca preguntas como requeridas, es decir, preguntas que deben ser contestadas para continuar con la solicitud y haz clic en agregar
Configurar el eQuote
Haz clic en "Configuraci贸n" para personalizar opciones como:
Asigna o selecciona el nombre del miembro del equipo encargado de este eQuote. Esto te permitir谩 que todas las solicitudes generadas a trav茅s de este formulario se asignen directamente a un miembro espec铆fico del equipo.
Selecciona la plantilla predeterminada para ser usada con este eQuote as铆 como el idioma en que quieres mostrar el eQuote.
En la parte central, puedes configurar el eQuote para:
Activar o desactivar la visualizaci贸n de precios, im谩genes y comentarios de los clientes.
Mostrar u ocultar el campo de cantidad.
Habilitar la opci贸n para que los clientes adjunten documentos.
Puedes agregar filtros a tus art铆culos con base en los campos personalizados que hayan sido previamente agregados a los art铆culos.
Define qu茅 informaci贸n debe completar el cliente antes de solicitar la cotizaci贸n
Puedes agregar campos como:
Apellido
N煤mero de tel茅fono del contacto y/o de la organizaci贸n (haz clic en los 3 puntos suspensivos para seleccionar el o los tipos de tel茅fono que se pueden agregar).
Direcci贸n del contacto y/o de la organizaci贸n (haz clic en los 3 puntos suspensivos para seleccionar el o los tipos de direcci贸n que se pueden agregar).
Nombre de la organizaci贸n
NOTA: Los campos "Nombre" y "Correo electr贸nico", son campos obligatorios
Tambi茅n puedes agregar campos personalizados; estos campos provienen de las plantillas de cotizaci贸n que hayas creado y en donde hayas agregado "Elementos personalizados" o hayas agregado el elemento "Reserva".
Aprende m谩s sobre c贸mo personalizar tu plantilla de cotizaci贸n y agregar elementos personalizados.
Para agregar uno de esos campos a la plantilla, marca su casilla.
Para convertirlo en un campo obligatorio, haz clic en el interruptor que aparece junto al nombre del campo.
Define el mensaje que aparecer谩 una vez que un cliente / contacto solicite una cotizaci贸n
Puedes configurar el mensaje de agradecimiento (activarlo, desactivarlo y personalizarlo). Este mensaje se mostrar谩 despu茅s de que el cliente env铆e la solicitud.
Asimismo, puedes elegir redirigir o no a otro sitio web.
Compartir e insertar eQuote en tu sitio
Haz clic en "Compartir e insertar". Desde aqu铆 puedes elegir entre:
Incrustar el eQuote en tu sitio web con el c贸digo proporcionado
Compartir un enlace v铆a URL (landing page)
NOTA: Para activar tu eQuote incrustado en tu sitio web, debes ingresar la URL de tu sitio web en Osmos. Esta es una medida de seguridad que solo permitir谩 incrustar el eQuote en sitios web verificados.
Puedes tambi茅n activar o desactivar el eQuote haciendo clic en el bot贸n "Activar eQuote"
Guardar y Publicar
Haz clic en "Guardar y publicar" para activar tu eQuote.
Gestionar formularios eQuote
Dentro de tu listado de eQuotes, haz clic en el 铆cono de engranaje para gestionar el formulario
Se abrir谩 un men煤 desde donde puedes establecer el formulario como predeterminado, editarlo, copiarlo, duplicarlo o eliminarlo.
