El formulario eQuote es una herramienta que combina un formulario de contacto y una funcionalidad de comercio electrónico. Permite a tus clientes solicitar cotizaciones directamente desde tu sitio web.
NOTA: Puedes crear múltiples eQuotes, asignarlos a diferentes miembros, mostrar diferentes artículos y diseño.
En esta guía, aprenderás cómo crear un formulario eQuote y configurarlo para capturar la información que necesitas.
Crea un eQuote
1. Dirígete al menú lateral izquierdo y selecciona "Plantillas", luego haz clic en "Formularios eQuote"
2. Haz clic en "Crear Formulario de eQuote"
3. Asigna un nombre al eQuote y haz clic en "Comenzar"
Selecciona las "Categorías" a presentar
Haz clic en la pestaña "Categorías" y selecciona las categorías o subcategorías de productos y servicios que ya hayas agregado en Osmos y que deseas mostrar en tu eQuote. Puedes omitir aquellas que no quieras incluir.
IMPORTANTE: Debes agregar tus artículos en Osmos antes de utilizar el eQuote.
Personaliza el "Estilo"
Haz clic en la pestaña "Estilo". Desde aquí podrás gestionar:
Orientación: Elige cómo se mostrará tu eQuote: como un listado o en formato de tabla.
Imagen: Sube el logo de tu empresa para personalizar tu eQuote.
Texto: Agrega un texto introductorio, incluye avisos importantes, renombra el botón para añadir productos o servicios, personaliza el botón de envío y cambia la fuente.
Colores: Modifica el color principal de la cotización, así como los colores de la fuente, precios, íconos, fondos y cuerpo del documento.
Crea un "Cuestionario"
Haz clic en la pestaña "Cuestionario" para agregar preguntas con sus respuestas para que tus contactos o clientes puedan contestar al solicitar una cotización.
Puedes elegir el estilo de la pregunta en el menú desplegable.
Marca preguntas como requeridas, es decir, preguntas que deben ser contestadas para continuar con la solicitud y haz clic en agregar
Configurar el eQuote
Haz clic en "Configuración" para personalizar opciones como:
Nombre del miembro asignado al eQuote o modificarlo. Esto te permitirá que todas las solicitudes generadas a través de este formulario se asignen directamente a un miembro específico del equipo.
Selecciona la plantilla predeterminada para ser usada con este eQuote así como el idioma en que quieres mostrar el eQuote.
En la parte central, puedes configurar el eQuote para:
Activar o desactivar la visualización de precios, imágenes y comentarios de los clientes.
Mostrar u ocultar el campo de cantidad.
Habilitar la opción para que los clientes adjunten documentos.
Puedes agregar filtros a tus artículos con base en los campos personalizados que hayan sido previamente agregados a los artículos.
Define qué información debe completar el cliente antes de solicitar la cotización
Puedes agregar campos como:
Apellido
Número de teléfono del contacto y/o de la organización (haz clic en los 3 puntos suspensivos para seleccionar el o los tipos de teléfono que se pueden agregar).
Dirección del contacto y/o de la organización (haz clic en los 3 puntos suspensivos para seleccionar el o los tipos de dirección que se pueden agregar).
Nombre de la organización
NOTA: Los campos "Nombre" y "Correo electrónico", son campos obligatorios
También puedes agregar campos personalizados; estos campos provienen de las plantillas de cotización que hayas creado y en donde hayas agregado "Elementos personalizados" o hayas agregado el elemento "Reserva".
Aprende más sobre cómo personalizar tu plantilla de cotización y agregar elementos personalizados.
Para agregar uno de esos campos a la plantilla, marca su casilla.
Para convertirlo en un campo obligatorio, haz clic en el interruptor que aparece junto al nombre del campo.
Define el mensaje que aparecerá una vez que un cliente / contacto solicite una cotización
Puedes configurar el mensaje de agradecimiento (activarlo, desactivarlo y personalizarlo). Este mensaje se mostrará después de que el cliente envíe la solicitud.
Asimismo, puedes elegir redirigir o no a otro sitio web.
Compartir e insertar eQuote en tu sitio
Haz clic en "Compartir e insertar". Desde aquí puedes elegir entre:
Incrustar el eQuote en tu sitio web con el código proporcionado
Compartir un enlace vía URL (landing page)
Puedes también activar o desactivar el eQuote haciendo clic en el botón "Activar eQuote"
Guardar y Publicar
Haz clic en "Guardar y publicar" para activar tu eQuote.
Gestionar formularios eQuote
Dentro de tu listado de eQuotes, haz clic en el ícono de engranaje para gestionar el formulario
Se abrirá un menú desde donde puedes establecer el formulario como predeterminado, editarlo, copiarlo, duplicarlo o eliminarlo.