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¿Cómo utilizar el eQuote?

El formulario eQuote es una herramienta que combina un formulario de contacto y una funcionalidad de comercio electrónico. Permite a tus clientes solicitar cotizaciones directamente desde tu sitio web.

NOTA: Puedes crear múltiples eQuotes, asignarlos a diferentes miembros, mostrar diferentes artículos y diseño.

En esta guía, aprenderás cómo crear un formulario eQuote y configurarlo para capturar la información que necesitas.

Crea un eQuote


1. Dirígete al menú lateral izquierdo y selecciona "Plantillas", luego haz clic en "Formularios eQuote"

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2. Haz clic en "Crear Formulario de eQuote"

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3. Asigna un nombre al eQuote y haz clic en "Comenzar"

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Selecciona las "Categorías" a presentar


Haz clic en la pestaña "Categorías" y selecciona las categorías o subcategorías de productos y servicios que ya hayas agregado en Osmos y que deseas mostrar en tu eQuote. Puedes omitir aquellas que no quieras incluir.

IMPORTANTE: Debes agregar tus artículos en Osmos antes de utilizar el eQuote.

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Personaliza el "Estilo"


Haz clic en la pestaña "Estilo". Desde aquí podrás gestionar:

  • Orientación: Elige cómo se mostrará tu eQuote: como un listado o en formato de tabla.

  • Imagen: Sube el logo de tu empresa para personalizar tu eQuote.

  • Texto: Agrega un texto introductorio, incluye avisos importantes, renombra el botón para añadir productos o servicios, personaliza el botón de envío y cambia la fuente.

  • Colores: Modifica el color principal de la cotización, así como los colores de la fuente, precios, íconos, fondos y cuerpo del documento.

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Crea un "Cuestionario"


Haz clic en la pestaña "Cuestionario" para agregar preguntas con sus respuestas para que tus contactos o clientes puedan contestar al solicitar una cotización.

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Puedes elegir el estilo de la pregunta en el menú desplegable.

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Marca preguntas como requeridas, es decir, preguntas que deben ser contestadas para continuar con la solicitud y haz clic en agregar

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Configurar el eQuote


Haz clic en "Configuración" para personalizar opciones como:

  • Nombre del miembro asignado al eQuote o modificarlo. Esto te permitirá que todas las solicitudes generadas a través de este formulario se asignen directamente a un miembro específico del equipo.

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  • Selecciona la plantilla predeterminada para ser usada con este eQuote así como el idioma en que quieres mostrar el eQuote.

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En la parte central, puedes configurar el eQuote para:

  • Activar o desactivar la visualización de precios, imágenes y comentarios de los clientes.

  • Mostrar u ocultar el campo de cantidad.

  • Habilitar la opción para que los clientes adjunten documentos.

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Puedes agregar filtros a tus artículos con base en los campos personalizados que hayan sido previamente agregados a los artículos.

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Define qué información debe completar el cliente antes de solicitar la cotización

Puedes agregar campos como:

  • Apellido

  • Número de teléfono del contacto y/o de la organización (haz clic en los 3 puntos suspensivos para seleccionar el o los tipos de teléfono que se pueden agregar).

  • Dirección del contacto y/o de la organización (haz clic en los 3 puntos suspensivos para seleccionar el o los tipos de dirección que se pueden agregar).

  • Nombre de la organización

NOTA: Los campos "Nombre" y "Correo electrónico", son campos obligatorios

También puedes agregar campos personalizados; estos campos provienen de las plantillas de cotización que hayas creado y en donde hayas agregado "Elementos personalizados" o hayas agregado el elemento "Reserva".

Aprende más sobre cómo personalizar tu plantilla de cotización y agregar elementos personalizados.

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Para agregar uno de esos campos a la plantilla, marca su casilla.image.png

Para convertirlo en un campo obligatorio, haz clic en el interruptor que aparece junto al nombre del campo.

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Define el mensaje que aparecerá una vez que un cliente / contacto solicite una cotización

Puedes configurar el mensaje de agradecimiento (activarlo, desactivarlo y personalizarlo). Este mensaje se mostrará después de que el cliente envíe la solicitud.

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Asimismo, puedes elegir redirigir o no a otro sitio web.

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Compartir e insertar eQuote en tu sitio


Haz clic en "Compartir e insertar". Desde aquí puedes elegir entre:

  • Incrustar el eQuote en tu sitio web con el código proporcionado

  • Compartir un enlace vía URL (landing page)

image.pngimage.pngPuedes también activar o desactivar el eQuote haciendo clic en el botón "Activar eQuote"

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Guardar y Publicar


Haz clic en "Guardar y publicar" para activar tu eQuote.

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Gestionar formularios eQuote


Dentro de tu listado de eQuotes, haz clic en el ícono de engranaje para gestionar el formulario

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Se abrirá un menú desde donde puedes establecer el formulario como predeterminado, editarlo, copiarlo, duplicarlo o eliminarlo.

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