Una negociaci贸n t铆picamente avanza a trav茅s de varias etapas en un proceso de ventas, comenzando desde el contacto inicial con un prospecto y concluyendo con el cierre exitoso de la venta.
En esta gu铆a aprender谩s c贸mo actualizar las "etapas del trato".
Aprende c贸mo configurar tu proceso de ventas.
1. Haz clic en "Prospectos y Tratos" en el men煤 principal izquierdo
2. Selecciona un "Prospecto" y haz clic en el
3. Selecciona uno de los tratos que aparecen en el lado derecho del prospecto
Si tu prospecto tiene m谩s de un trato, selecciona el trato a actualizar. Recuerda que cada trato cuenta con su propio embudo de ventas.
NOTA: Si no cuentas con un trato, agrega uno.
Aprende m谩s sobre c贸mo agregar un trato
4. Actualiza la "Etapa del Trato" haciendo clic en una de las etapas
Actualiza la etapa de un trato al dar clic en la nueva etapa dentro del embudo de ventas.
NOTA: Por defecto, Osmos establece la 煤ltima etapa de un embudo de ventas como "Ganada". Esa etapa no aparece en los embudos de venta y no se puede personalizar, pero siempre estar谩 visible cuando trabajes en un trato.
Establece un Trato como Ganado, perdido o abandonado
Los tratos deben de tener un resultado final. Pueden:
Ser ganados, lo que indica una venta exitosa.
Ser perdidos, lo que indica que la oportunidad no se concret贸 en una venta.
Ser abandonados, lo que indica que el trato fue interrumpido por diversas razones.
Para marcar un trato como ganado, haz clic en la 煤ltima opci贸n del embudo de ventas llamada "Ganado"
Marcar un trato como "Ganado" lo agregar谩 en la pesta帽a de tratos ganados dentro del m贸dulo de prospectos y lo mostrar谩 dentro de los reportes correspondientes.
NOTA: Si al marcar el trato como ganado seleccionas la opci贸n que dice "Eliminar el Prospecto", esta opci贸n solo quitar谩 la etiqueta de 'prospecto' del contacto, ocult谩ndolo de esta lista "Todos los prospectos". Tambi茅n borrar谩 todos aquellos tratos que no fueron marcados como ganados, perdidos o abandonados. La etiqueta puede ser agregada nuevamente en cualquier momento.
Para marcar un trato como perdido o abandonado, haz clic en la opci贸n que dice "Cancelar Trato" y selecciona si fue perdido o abandonado.
Marcar un trato como "Perdido o Abandonado" lo agregar谩 en la pesta帽a de tratos perdidos o abandonados dentro del m贸dulo de prospectos y lo mostrar谩 dentro de los reportes correspondientes.
Cuando seleccionas un trato como perdido o abandonado, es necesario que proporciones una raz贸n. Estas razones son estad铆sticas que te permiten identificar por qu茅 el trato fue marcado como perdido o abandonado.
Las razones pueden ser personalizadas.
NOTA: Si al marcar el trato como perdido o abandonado seleccionas la opci贸n que dice "Eliminar el Prospecto", esta opci贸n solo quitar谩 la etiqueta de 'prospecto' del contacto, ocult谩ndolo de esta lista "Todos los prospectos". Tambi茅n borrar谩 todos aquellos tratos que no fueron marcados como ganados, perdidos o abandonados. La etiqueta puede ser agregada nuevamente en cualquier momento.
Actualizar la Etapa del Trato en vista Kanban
Una forma alterna de actualizar las etapas de un trato es utilizando la vista Kanban.
Aprende m谩s sobre la vista Kanban.
1. Haz clic en el 铆cono para cambiar la "Vista de Trato" que muestra columnas en vez de renglones, en el men煤 superior derecho del m贸dulo de prospectos
2. Selecciona el "Tipo de Trato" de la lista desplegable si tuvieras m谩s de uno
3. Selecciona el trato. Arr谩stralo y su茅ltalo en la nueva etapa para actualizarlo
