En esta gu铆a, te mostraremos en detalle los distintos componentes de la lista de organizaci贸n.
Cuadro de B煤squeda
Utiliza este cuadro para encontrar r谩pidamente un registro espec铆fico dentro de tu lista. Puedes ingresar el nombre del contacto, organizaci贸n o correo electr贸nico.
Filtros
Utiliza filtros para ordenar la lista de organizaciones.
Los filtros que puedes aplicar son:
Miembros de la organizaci贸n: Filtra los registros seg煤n los miembros asociados a una organizaci贸n.
Propietario de la cuenta: Muestra las organizaciones asignadas a un propietario espec铆fico dentro del CRM.
Etiquetas: Permite buscar organizaciones clasificadas con etiquetas personalizadas para una mejor organizaci贸n.
Fecha de creaci贸n: Filtra las organizaciones seg煤n la fecha en que fueron registradas en el sistema.
脷ltima actualizaci贸n: Muestra las organizaciones basadas en la fecha de su 煤ltima modificaci贸n.
Despu茅s de crear y aplicar un filtro a la b煤squeda, puedes guardarlo para reutilizarlo m谩s adelante o restablecer la consulta para comenzar de nuevo.
Para guardar un filtro, haz clic en "Guardar filtro". Los filtros guardados aparecer谩n debajo del cuadro de b煤squeda y podr谩s activarlos con un solo clic cuando los necesites.
脥cono de Tuerca
El 铆cono de tuerca te permite personalizar las columnas que deseas ver en tu lista. Simplemente arrastra los nombres de las columnas para organizarlas en el orden que prefieras.
Crear y ver organizaciones
Desde aqu铆, puedes crear una organizaci贸n y cambiar entre vista de lista y la vista de tarjetas.
Aprende m谩s sobre la vista de tarjeta de listado de organizaciones.
Eliminar una o m谩s organizaciones
Para eliminar una organizaci贸n, selecciona la que deseas borrar en la lista y haz clic en el men煤 de tres puntos unicado en la parte superior derecha de la tabla. All铆, ver谩s la opci贸n Eliminar organizaci贸n. Confirma la acci贸n para completar el proceso.
Ordenar la lista por columnas en orden ascendente o descendente
Haz clic en cualquiera de las columnas para ordenar la tabla. En la parte superior izquierda de la tabla, se mostrar谩 cu谩l es la columna con la cual se est谩 ordenando la tabla.
Ver detalles de la organizaci贸n
Haz clic en el nombre de la "Organizaci贸n" y se abrir谩 una ventana con los detalles de la organizaci贸n.
Tasa de 茅xito y ganancias
La tasa de 茅xito y ganancias muestra informaci贸n relacionada con los tratos asignados al o a los prospectos que son parte de la organizaci贸n.
La tasa de 茅xito representa el porcentaje de cierre de tratos. Es decir, calcula el porcentaje de tratos creados y tratos ganados. Por ejemplo, si la organizaci贸n tiene 2 tratos y uno de ellos fue ganado, la tasa de 茅xito ser谩 del 50%.
Lo mismo para las ganancias; aqu铆 se suma el monto de los tratos ganados.
