En esta guía, te mostraremos en detalle los distintos componentes de la lista de organización.
Mantener esta lista organizada y actualizada es clave para optimizar la administración de las organizaciones.
Cuadro de Búsqueda
Utiliza este cuadro para encontrar rápidamente un registro específico dentro de tu lista. Puedes ingresar el nombre del contacto, organización o correo electrónico.
Filtros
Utiliza filtros para ordenar la lista de organizaciones.
Los filtros que puedes aplicar son:
Miembros de la organización: Filtra los registros según los miembros asociados a una organización.
Propietario de la cuenta: Muestra las organizaciones asignadas a un propietario específico dentro del CRM.
Etiquetas: Permite buscar organizaciones clasificadas con etiquetas personalizadas para una mejor organización.
Fecha de creación: Filtra las organizaciones según la fecha en que fueron registradas en el sistema.
Última actualización: Muestra las organizaciones basadas en la fecha de su última modificación.
Después de crear y aplicar un filtro a la búsqueda, puedes guardarlo para reutilizarlo más adelante o restablecer la consulta para comenzar de nuevo.
Para guardar un filtro, haz clic en "Guardar filtro". Los filtros guardados aparecerán debajo del cuadro de búsqueda y podrás activarlos con un solo clic cuando los necesites.
Ícono de Tuerca
El ícono de tuerca te permite personalizar las columnas que deseas ver en tu lista. Simplemente arrastra los nombres de las columnas para organizarlas en el orden que prefieras.
Crear y ver organizaciones
Desde aquí, puedes crear una organización y cambiar entre vista de lista y la vista de tarjetas.
Aprende más sobre la vista de tarjeta de listado de organizaciones.
Eliminar una o más organizaciones
Para eliminar una organización, selecciona la que deseas borrar en la lista y haz clic en el menú de tres puntos unicado en la parte superior derecha de la tabla. Allí, verás la opción Eliminar organización. Confirma la acción para completar el proceso.
Ordenar la lista por columnas en orden ascendente o descendente
Haz clic en cualquiera de las columnas para ordenar la tabla. En la parte superior izquierda de la tabla, se mostrará cuál es la columna con la cual se está ordenando la tabla.
Ver detalles de la organización
Haz clic en el nombre de la "Organización" y se abrirá una ventana con los detalles de la organización.
Tasa de éxito y ganancias
La tasa de éxito y ganancias muestra información relacionada con los tratos asignados al o a los prospectos que son parte de la organización.
La tasa de éxito representa el porcentaje de cierre de tratos. Es decir, calcula el porcentaje de tratos creados y tratos ganados. Por ejemplo, si la organización tiene 2 tratos y uno de ellos fue ganado, la tasa de éxito será del 50%.
Lo mismo para las ganancias; aquí se suma el monto de los tratos ganados.
