El formulario de prospecto es una herramienta que puedes a帽adir a tu sitio web para captar datos de tus prospectos, como email, nombre, apellido, entre otra informaci贸n.
En esta gu铆a, aprender谩s a crear y configurar un formulario de prospecto e integrarlo a tu sitio web.
1. Dir铆gete al men煤 lateral izquierdo y selecciona "Plantillas", luego haz clic en "Formulario de Prospecto"
2. Haz clic en "Crear Formulario de Prospecto"
3. Asigna un nombre al formulario y haz clic en "Comenzar"
4. Agrega elementos al formulario
A la izquierda ver谩s la columna de elementos disponibles que puedes arrastrar y soltar en tu plantilla del formulario de prospecto. Encontrar谩s distintos tipos de elemetos:
Elementos de dise帽o
Encabezado
Texto
Imagen
Divisor
Elementos de campo personalizado
Estos elementos aparecer谩n cuando a帽adas campos personalizados en el m贸dulo de contactos. Aprende a agregar campos personalizados a los contactos.
Elementos de contacto
Nombre de contacto
Apellido de contacto
Correo electr贸nico
Tel茅fono
Direcci贸n
Organizaci贸n
Bot贸n de enviar
Paquetes
En esta secci贸n ver谩s el elemento "Opciones", el cual permite agregar paquetes en el formulario. Un caso pr谩ctico de esto ser铆a agregar 2 o 3 planes o paquetes que est谩s ofreciendo con una imagen, descripci贸n y precio, de los cuales el prospecto puede seleccionar para compartir su preferencia.
En la columna de "Propiedades", haz clic en "Agregar Opciones" para crear un nombre de paquete, subir una imagen, agregar una descripci贸n y un precio.
Haz clic en "Agregar" para guardar los cambios.
5. Configura los elementos
En el lado derecho ver谩s las propiedades del elemento seleccionado.
Desde esa columna puedes:
Personalizar el nombre de cada etiqueta
Alinear el elemento dentro del formulario
Agregar m谩rgenes
Seleccionar si el campo es requerido
NOTA: La mayor铆a de los elementos cuentan con estas opciones, aunque algunos tienen configuraciones diferentes, como es el caso del elemento "Opciones", explicado en el punto anterior.
6. Haz clic en la pesta帽a "Estilo" para modificar la apariencia del formulario
En esta secci贸n puedes modificar el tipo y tama帽o de fuente, as铆 como los colores del formulario.
7. Haz clic en "Opciones de env铆o"
Desde aqu铆 puedes personalizar el mensaje que recibir谩 el usuario al enviar el formulario.
Tambi茅n puedes decidir si redirigir o no al usuario a otro sitio web.
8. Haz clic en "Compartir e incrustar"
Desde esta pesta帽a puedes copiar y compartir el formulario como enlace.
O incrustar el formulario dentro de tu sitio web. Simplemente copia y pega el enlace en tu p谩gina web.
9. Haz clic en "Guardar y publicar". As铆 estar谩s activando el formulario
10. Dentro de tu lista de Formulario de Prospectos, haz clic en el 铆cono de engranaje para gestionar el formulario
Se abrir谩 un men煤 desde donde puedes establecer el formulario como predeterminado, editarlo, copiarlo, previsualizarlo, duplicarlo o eliminarlo.
Una vez que un contacto o cliente utilice el formulario de contacto, su informaci贸n ser谩 registrada en Osmos y podr谩s encontrarla dentro del m贸dulo de prospectos y tratos, as铆 como en el m贸dulo de contacto.