El formulario de prospecto es una herramienta que puedes añadir a tu sitio web para captar datos de tus prospectos, como email, nombre, apellido, entre otra información.
En esta guía, aprenderás a crear y configurar un formulario de prospecto e integrarlo a tu sitio web.
1. Dirígete al menú lateral izquierdo y selecciona "Plantillas", luego haz clic en "Formulario de Prospecto"
2. Haz clic en "Crear Formulario de Prospecto"
3. Asigna un nombre al formulario y haz clic en "Comenzar"
4. Agrega elementos al formulario
A la izquierda verás la columna de elementos disponibles que puedes arrastrar y soltar en tu plantilla del formulario de prospecto. Encontrarás distintos tipos de elemetos:
Elementos de diseño
Encabezado
Texto
Imagen
Divisor
Elementos de campo personalizado
Estos elementos aparecerán cuando añadas campos personalizados en el módulo de contactos. Aprende a agregar campos personalizados a los contactos.
Elementos de contacto
Nombre de contacto
Apellido de contacto
Correo electrónico
Teléfono
Dirección
Organización
Botón de enviar
Paquetes
En esta sección verás el elemento "Opciones", el cual permite agregar paquetes en el formulario. Un caso práctico de esto sería agregar 2 o 3 planes o paquetes que estás ofreciendo con una imagen, descripción y precio, de los cuales el prospecto puede seleccionar para compartir su preferencia.
En la columna de "Propiedades", haz clic en "Agregar Opciones" para crear un nombre de paquete, subir una imagen, agregar una descripción y un precio.
Haz clic en "Agregar" para guardar los cambios.
5. Configura los elementos
En el lado derecho verás las propiedades del elemento seleccionado.
Desde esa columna puedes:
Personalizar el nombre de cada etiqueta
Alinear el elemento dentro del formulario
Agregar márgenes
Seleccionar si el campo es requerido
NOTA: La mayoría de los elementos cuentan con estas opciones, aunque algunos tienen configuraciones diferentes, como es el caso del elemento "Opciones", explicado en el punto anterior.
6. Haz clic en la pestaña "Estilo" para modificar la apariencia del formulario
En esta sección puedes modificar el tipo y tamaño de fuente, así como los colores del formulario.
7. Haz clic en "Opciones de envío"
Desde aquí puedes personalizar el mensaje que recibirá el usuario al enviar el formulario.
También puedes decidir si redirigir o no al usuario a otro sitio web.
8. Haz clic en "Compartir e incrustar"
Desde esta pestaña puedes copiar y compartir el formulario como enlace.
O incrustar el formulario dentro de tu sitio web. Simplemente copia y pega el enlace en tu página web.
9. Haz clic en "Guardar y publicar". Así estarás activando el formulario
10. Dentro de tu lista de Formulario de Prospectos, haz clic en el ícono de engranaje para gestionar el formulario
Se abrirá un menú desde donde puedes establecer el formulario como predeterminado, editarlo, copiarlo, previsualizarlo, duplicarlo o eliminarlo.
Una vez que un contacto o cliente utilice el formulario de contacto, su información será registrada en Osmos y podrás encontrarla dentro del módulo de prospectos y tratos, así como en el módulo de contacto.
