Metas

Establecer metas es una función clave en un CRM de ventas, ya que permite al equipo visualizar los objetivos del negocio o del grupo y evaluar el progreso de cada miembro en función de metas individuales o colectivas.

Las metas pueden asignarse a miembros o equipos y permiten realizar un seguimiento a las siguientes tipos de metas:

Metas de prospectos
Metas de tratos
Metas de cotizaciones
Metas de órdenes de venta
Metas de facturación

En esta guía, te mostraremos cómo crear una meta.

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2. Haz clic en el botón "Agregar Meta"

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3. Agrega un "Nombre de la Meta"

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4. Selecciona un "Tipo de Meta"

Existen dos tipos de metas:

Metas de los miembros
Metas de equipo

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5. Selecciona los "Miembros Asignados a la Meta"

Una meta puede ser asignada a más de un miembro o equipos.

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6. Agrega una "Descripción de la Meta"

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7. Selecciona la "Medición de la Meta"

Elige el criterio con el que evaluarás el cumplimiento de tu meta. Puedes seleccionar entre prospectos, facturas, tratos ganados, cotizaciones u órdenes de venta, según el indicador más relevante para tu objetivo.

Prospectos: Cantidad de prospectos creados.
Cotizaciones: Cantidad de cotizaciones creadas o valor de las cotizaciones.
Tratos ganados: Cantidad de tratos o valor de los tratos ganados.
Facturas: Cantidad de facturas o valor de las facturas.
Órdenes de venta: Cantidad de órdenes de venta o el valor de las órdenes.

NOTA: Las metas se actualizan de manera automática según sea el caso.

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8. Ingresa la "Cantidad" o "Valor" objetivo de tu meta

Ingresa el número de prospectos, tratos, cotizaciones, facturas u órdenes de venta necesarios para alcanzar tu meta. Esta cantidad o valor servirá como referencia para medir tu progreso y evaluar el cumplimiento del objetivo.