Establecer metas es una función clave en un CRM de ventas, ya que permite al equipo visualizar los objetivos del negocio o del grupo y evaluar el progreso de cada miembro en función de metas individuales o colectivas.
Las metas pueden asignarse a miembros o equipos y permiten realizar un seguimiento a las siguientes tipos de metas:
Metas de prospectos
Metas de tratos
Metas de cotizaciones
Metas de órdenes de venta
Metas de facturación
En esta guía, te mostraremos cómo crear una meta.
1. Haz clic en el módulo "Metas, Tareas, Recordatorio" en el menú principal izquierdo
2. Haz clic en el botón "Agregar Meta"
3. Agrega un "Nombre de la Meta"
4. Selecciona un "Tipo de Meta"
Existen dos tipos de metas:
Metas de los miembros
Metas de equipo
5. Selecciona los "Miembros Asignados a la Meta"
Una meta puede ser asignada a más de un miembro o equipos.
6. Agrega una "Descripción de la Meta"
7. Selecciona la "Medición de la Meta"
Elige el criterio con el que evaluarás el cumplimiento de tu meta. Puedes seleccionar entre prospectos, facturas, tratos ganados, cotizaciones u órdenes de venta, según el indicador más relevante para tu objetivo.
Prospectos: Cantidad de prospectos creados.
Cotizaciones: Cantidad de cotizaciones creadas o valor de las cotizaciones.
Tratos ganados: Cantidad de tratos o valor de los tratos ganados.
Facturas: Cantidad de facturas o valor de las facturas.
Órdenes de venta: Cantidad de órdenes de venta o el valor de las órdenes.
NOTA: Las metas se actualizan de manera automática según sea el caso.
8. Ingresa la "Cantidad" o "Valor" objetivo de tu meta
Ingresa el número de prospectos, tratos, cotizaciones, facturas u órdenes de venta necesarios para alcanzar tu meta. Esta cantidad o valor servirá como referencia para medir tu progreso y evaluar el cumplimiento del objetivo.
9. Agrega una fecha de inicio y final a tu meta
Ingresa una fecha de inicio y una fecha de finalización para determinar el rango de tiempo en el que se evaluará su cumplimiento.
10. Personaliza el color de la meta (opcional)
11. Selecciona un "Ícono de la Meta" (opcional)
12. Haz clic en "Crear Meta"
Seguimiento de las metas
Puedes dar un seguimiento de las metas en el módulo "Metas, Tareas, Recordatorio".
Al hacer clic sobre una meta, podrás ver su información, editarla o eliminarla.
También puedes monitorear el estado de tus metas desde el tablero, siempre que hayas agregado el widget de prospectos llamado "Metas".
Aprende más sobre los Widgets y el Módulo Prospecto.
