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Metas

Establecer metas es una característica clave de un CRM de ventas. Permite al equipo de ventas visualizar los objetivos del negocio o del equipo y evaluar el progreso de cada miembro en función de metas individuales o de equipo.

Las metas se pueden asignar a individuos o equipos, y pueden hacer un seguimiento de las siguientes actividades:

  • Prospectos

  • Tratos

  • Cotizaciones

  • Órdenes de Venta

En esta guía, te mostraremos cómo crear una meta.

1. Haz clic en "Metas"

metas.png

2. Haz clic en "Agregar Nueva Meta"

agregar-nueva-metas.png

3. Crea un "Nombre de la Meta"

nombre-de-meta.png

4. Selecciona un "Tipo de Meta"

Existen dos tipos de metas:

  • Metas de los miembros / de representante de ventas

  • Metas de equipo

tipo-de-meta.png

5. Selecciona los "Miembros Asignados a la Meta"

Una meta puede ser asignada a más de un miembro/representante de ventas o equipos.

miembros-de-meta.png

6. Agrega una "Descripción de la Meta"

descripcion-de-meta.png

7. Selecciona la "Medición de la Meta"

Cuál es el objetivo de la meta que se medirá

medicion-de-la-meta.png

8. Ingresa el "Valor de la Meta"

valor-de-meta.png

9. Personaliza el color de la meta

color-de-meta.png

10. Selecciona un "Ícono de la Meta"

icono-de-meta.png

11. Haz clic en "Crear Meta"

crear-meta.png

12. Metas

Se dara un seguimiento de las metas aquí y se podrán ver desde el tablero, los widgets de los módulos prospectos y cotizaciones cuando se agreguen.

Obtén más información sobre el tablero

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