El resumen de contactos es una excelente manera de recopilar toda la información relevante en una sola página. Desde aquí, puedes:
Ver los detalles del contacto
Enviar un correo electrónico al contacto
Revisar los correos electrónicos intercambiados entre el contacto y tu negocio
Acceder a las últimas actividades de ventas asociadas con tratos y cotizaciones
Verificar tareas o pendientes
Para ingresar a esta sección, lo puedes hacer desde el listado de contactos o prospectos. Selecciona el contacto/prospecto y haz clic en el ícono que se encuentra a un lado del nombre del contacto.
Dentro de este módulo puede ver los "Detalles del Contacto"
Menú del contacto (los 3 puntos)
Desde este menú, puedes:
Editar el contacto
Convertir el contacto en una organización
Dejar la organización a la que pertenece (desasociar al contacto de la organización)
Enviar un email
Etiquetar el contacto como prospecto
Fusionar contacto (Fusionar 2 contactos en uno solo)
Clonar contacto
Haz clic en el ícono de correo para enviar un correo electrónico
Para ver la información de la organización del contacto, haz clic en "Mostrar todos los detalles"
Actividad del resumen de contactos
En el resumen visualizarás la actividad relacionada con la creación de tratos y tratos activos, así como cotizaciones, facturas y órdenes de venta.
Pestaña prospecto
En la pestaña prospecto visualizarás solo los tratos.
Pestaña Tareas
En la pestaña de tareas, verás todas las tareas relacionadas al contacto. Estas tareas son creadas en el módulo de tareas.
Pestaña Correos electrónicos enviados al contacto
Desde aquí podrás ver los correos electrónicos enviados al contacto
Pestaña Correos electrónicos recibidos del contacto
Desde aquí podrás ver los correos electrónicos recibidos del contacto
