Resumen de Contactos

El resumen de contactos es una excelente manera de recopilar toda la información relevante en una sola página. Desde aquí, puedes:

• Ver los detalles del contacto

• Enviar un correo electrónico al contacto

• Revisar los correos electrónicos intercambiados entre el contacto y tu negocio

• Acceder a las últimas actividades de ventas asociadas con tratos y cotizaciones

• Verificar tareas o pendientes

Para ingresar a esta sección, lo puedes hacer desde el listado de contactos o prospectos. Selecciona el contacto/prospecto y haz clic en el ícono que se encuentra a un lado del nombre del contacto.

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Dentro de este módulo puede ver los "Detalles del Contacto"

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Menú del contacto (los 3 puntos)

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Desde este menú, puedes:

• Editar el contacto

• Convertir el contacto en una organización

• Dejar la organización a la que pertenece (desasociar al contacto de la organización)

• Enviar un email

• Etiquetar el contacto como prospecto

• Fusionar contacto (Fusionar 2 contactos en uno solo)

• Clonar contacto

Haz clic en el ícono de correo para enviar un correo electrónico

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Para ver la información de la organización del contacto, haz clic en "Mostrar todos los detalles"

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Actividad del resumen de contactos

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En el resumen visualizarás la actividad relacionada con la creación de tratos y tratos activos, así como cotizaciones, facturas y órdenes de venta.

Pestaña prospecto

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En la pestaña prospecto visualizarás solo los tratos.

Pestaña Tareas

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En la pestaña de tareas, verás todas las tareas relacionadas al contacto. Estas tareas son creadas en el módulo de tareas.

Pestaña Correos electrónicos enviados al contacto

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Desde aquí podrás ver los correos electrónicos enviados al contacto

Pestaña Correos electrónicos recibidos del contacto

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Desde aquí podrás ver los correos electrónicos recibidos del contacto