En Osmos, puedes crear tareas, recordatorios y listas de pendientes. La idea detrás de esto es ayudarte a organizarte y tomar notas de las actividades que debes completar para cerrar tratos.
Estas tareas pueden asignarse a diferentes miembros, y puedes personalizar los pasos o etapas, definir la urgencia y elegir entre otras opciones.
En esta guía, te mostraremos cómo crear una tarea, agregar etapas y filtrar tareas.
1. Haz clic en "Tarea" o "Recordatorios"
2. Haz clic en "Agregar Nueva Tarea"
3. Crea un "Nombre de Tarea"
4. Selecciona un tipo de nota
Puedes crear o personalizar la tarea haciendo clic en el signo de más "+"
5. Selecciona una "Etapa de Tarea"
Puedes crear y personalizar las etapas de la tarea haciendo clic en el menú de los 3 puntos
6. Selecciona una "Fecha de Vencimiento" (Opcional)
Si se selecciona una fecha de vencimiento y la tarea no se marca como "Completada" para esa fecha, se mostrará una notificación al miembro en la campana de notificaciones.
7. Selecciona un "Contacto" si la tarea está relacionada con uno (Opcional)
Al seleccionar un contacto de la lista, la tarea estará asociada con ese contacto
8. Haz clic en "Agregar Tarea"
Mover tareas a través de las etapas
Puedes arrastrar y soltar las tareas para moverlas a través de las etapas. Al hacer clic en la tarjeta, puedes:
Editar la tarea
Eliminar la tarea
Marcar la tarea como completada
Marcar una tarea como "Completada"
1. Selecciona la "Tarea" y haz clic en el nombre de la tarea
2. Haz clic en "Tarea Completada"
Cuando una tarea se marca como completada o se cancela, la tarea se archivará y se podrá ver haciendo clic en "Ver Tareas Archivadas"
Cambiando la Vista de Tareas (Vista de Lista)
1. Haz clic en el icono de "Vista de Lista"
2. Ver Tareas
Puedes cambiar la etapa de la tarea desde el menú desplegable, y al hacer clic en la tarjeta, puedes:
Editar la tarea
Eliminar la tarea
Marcar la tarea como completada
3. Filtrar tareas basado en la etapa y prioridad
Ver "Tareas Archivadas"
Las tareas que han sido "Marcadas como Completadas" o "Canceladas" se pueden ver desde aquí. Las tareas archivadas se pueden deshacer para volver a mostrarlas en la lista de tareas.
