Centro de Ayuda

Tareas, Recordatorios, Pendientes

En Osmos, puedes crear tareas, recordatorios y listas de pendientes. La idea detrás de esto es ayudarte a organizarte y tomar notas de las actividades que debes completar para cerrar tratos.

Estas tareas pueden asignarse a diferentes miembros, y puedes personalizar los pasos o etapas, definir la urgencia y elegir entre otras opciones.

En esta guía, te mostraremos cómo crear una tarea, agregar etapas y filtrar tareas.

1. Haz clic en "Tarea" o "Recordatorios"

tarea.png

2. Haz clic en "Agregar Nueva Tarea"

nueva-tarea.png

3. Crea un "Nombre de Tarea"

nombre-de-tarea.png

4. Selecciona un tipo de nota

to--do.pngPuedes crear o personalizar la tarea haciendo clic en el signo de más "+"

signo-mas.png

5. Selecciona una "Etapa de Tarea"

etapa-de-tarea.png

Puedes crear y personalizar las etapas de la tarea haciendo clic en el menú de los 3 puntos

puntos.png

6. Selecciona una "Fecha de Vencimiento" (Opcional)

Si se selecciona una fecha de vencimiento y la tarea no se marca como "Completada" para esa fecha, se mostrará una notificación al miembro en la campana de notificaciones.

task.png

fecha-de-vencimiento.png

7. Selecciona un "Contacto" si la tarea está relacionada con uno (Opcional)

Al seleccionar un contacto de la lista, la tarea estará asociada con ese contacto

contacto.png

8. Haz clic en "Agregar Tarea"

agregar-tarea.png

Mover tareas a través de las etapas

Puedes arrastrar y soltar las tareas para moverlas a través de las etapas. Al hacer clic en la tarjeta, puedes:

  • Editar la tarea

  • Eliminar la tarea

  • Marcar la tarea como completada

en-curso.png

Marcar una tarea como "Completada"

1. Selecciona la "Tarea" y haz clic en el nombre de la tarea

tarea-c.png

2. Haz clic en "Tarea Completada"

Cuando una tarea se marca como completada o se cancela, la tarea se archivará y se podrá ver haciendo clic en "Ver Tareas Archivadas"

tarea-completada.png

Cambiando la Vista de Tareas (Vista de Lista)

1. Haz clic en el icono de "Vista de Lista"

lineass.png

2. Ver Tareas

Puedes cambiar la etapa de la tarea desde el menú desplegable, y al hacer clic en la tarjeta, puedes:

  • Editar la tarea

  • Eliminar la tarea

  • Marcar la tarea como completada

view-tasks.png

3. Filtrar tareas basado en la etapa y prioridad

filtro-tarea.png

Ver "Tareas Archivadas"

Las tareas que han sido "Marcadas como Completadas" o "Canceladas" se pueden ver desde aquí. Las tareas archivadas se pueden deshacer para volver a mostrarlas en la lista de tareas.

ver-tarea.png