En Osmos puedes crear tareas para organizar tus actividades y pendientes.
Desde el módulo "Metas, Tareas, Recordatorios" puedes asignar responsabilidades a distintos miembros, personalizar las etapas de las tareas, definir la urgencia y ajustar otros detalles de las tareas y recordatorios.
Para crear tareas, sigue estos pasos:
1. Haz clic en "Metas, Tareas, Recordatorio" en el menú principal izquierdo
2. Haz clic en el botón "Agregar Tarea o Recordatorio"
3. Elige la opción "Tarea"
4. Crea un "Nombre de Tarea"
5. Selecciona un tipo de tarea (opcional)
Puedes crear o personalizar el tipo de tarea haciendo clic en el signo de más "+".
6. Indica la relación y prioridad de la tarea (opcional)
Puedes indicar si la tarea está relacionada con un contacto, prospecto o cotización.
Asimismo, puedes indicar la prioridad de la tarea (baja, media, alta).
7. Selecciona una "Etapa de Tarea" (opcional)
Puedes crear y personalizar las etapas de las tareas agregadas haciendo clic en el menú de los 3 puntos ubicado en la pantalla principal del módulo de tareas, a un lado del botón para agregar tareas y recordatorios.
8. Agrega una descripción para tu tarea (opcional)
Si lo necesitas, agrega una subtarea haciendo clic en "+ Agregar Subtarea".
9. Selecciona una "Fecha de Vencimiento" (opcional)
Si se selecciona una fecha de vencimiento y la tarea no se marca como "Completada" para esa fecha, se mostrará una notificación al miembro en la campana de notificaciones.
10. Selecciona un "Contacto" si la tarea está relacionada con uno (opcional)
Al seleccionar un contacto de la lista, la tarea estará asociada con ese contacto.
11. Haz clic en "Agregar Tarea"
Gestionar tareas
Puedes arrastrar y soltar las tareas para moverlas a través de las etapas.
Para acceder a más opciones, haz clic en el menú de 3 puntos suspensivos de la tarjeta para:
Ver en detalle su información
Editarla
Eliminarla
Marcar la tarea como completada
Marcar una tarea como "Completada"
1. Haz clic en el menú de 3 puntos suspensivos de la tarjeta que desees modificar
2. Haz clic en "Marcar como completada"
También puedes hacer clic en "Ver" y luego en "Tarea completada".
Cuando una tarea se marca como completada o se cancela, la tarea se archivará. Todas las tareas archivadas se pueden ver y reactivar dando clic en "Ver Tareas Archivadas".
Ver "Tareas Archivadas"
Las tareas "Marcadas como completadas" o "Canceladas" se pueden visualizar desde la opción que dice "Ver Tareas Archivadas".
Además, las tareas archivadas pueden restaurarse para volver a aparecer en la lista de tareas. Para restaurarlas, da clic en el icono que tiene una flecha circular.
Cambiando la Vista de Tareas (Vista de Lista)
1. Haz clic en el ícono de "Vista de Lista" en la sección de tareas, en la parte superior del botón para agregar tareas y recordatorios
2. Ver Tareas
Puedes cambiar la etapa de la tarea desde el menú desplegable de cada tarjeta. Al hacer clic en el nombre de la tarjeta, puedes:
Ver la información de la tarea
Editarla
Cancelarla
Marcar la tarea como completada
Para eliminarla, haz clic en el ícono correspondiente.
3. Filtra las tareas basadas en la etapa y prioridad
En el menú superior, puedes filtrar las tareas según su estado: "No asignado", "En progreso" o "Necesita revisión" o según los estados que hayas creado. También puedes organizarlas por prioridad, eligiendo entre "Alta, Media o Baja".
4. Filtrar por tipo de tarea
Haciendo clic en el menú desplegable de "Todas las tareas", puedes filtrar por tipo de notas como: "tarea", "recordatorio", "to-do", "cita" o cualquier otro tipo de tareas que hayas creado previamente.
