En Osmos puedes crear tareas para organizar tus actividades y pendientes.
Desde el m贸dulo "Metas, Tareas, Recordatorios" puedes asignar responsabilidades a distintos miembros, personalizar las etapas de las tareas, definir la urgencia y ajustar otros detalles de las tareas y recordatorios.
Para crear tareas, sigue estos pasos:
1. Haz clic en "Metas, Tareas, Recordatorio" en el men煤 principal izquierdo
2. Haz clic en el bot贸n "Agregar Tarea o Recordatorio"
3. Elige la opci贸n "Tarea"4. Crea un "Nombre de Tarea"
5. Selecciona un tipo de tarea (opcional)
Puedes crear o personalizar el tipo de tarea haciendo clic en el signo de m谩s "+".
6. Indica la relaci贸n y prioridad de la tarea (opcional)
Puedes indicar si la tarea est谩 relacionada con un contacto, prospecto o cotizaci贸n.
Asimismo, puedes indicar la prioridad de la tarea (baja, media, alta).
7. Selecciona una "Etapa de Tarea" (opcional)
Puedes crear y personalizar las etapas de las tareas agregadas haciendo clic en el men煤 de los 3 puntos ubicado en la pantalla principal del m贸dulo de tareas, a un lado del bot贸n para agregar tareas y recordatorios.
8. Agrega una descripci贸n para tu tarea (opcional)
Si lo necesitas, agrega una subtarea haciendo clic en "+ Agregar Subtarea".
9. Selecciona una "Fecha de Vencimiento" (opcional)
Si se selecciona una fecha de vencimiento y la tarea no se marca como "Completada" para esa fecha, se mostrar谩 una notificaci贸n al miembro en la campana de notificaciones.
10. Selecciona un "Contacto" si la tarea est谩 relacionada con uno (opcional)
Al seleccionar un contacto de la lista, la tarea estar谩 asociada con ese contacto.
11. Haz clic en "Agregar Tarea"
Gestionar tareas
Puedes arrastrar y soltar las tareas para moverlas a trav茅s de las etapas.
Para acceder a m谩s opciones, haz clic en el men煤 de 3 puntos suspensivos de la tarjeta para:
Ver en detalle su informaci贸n
Editarla
Eliminarla
Marcar la tarea como completada
Marcar una tarea como "Completada"
1. Haz clic en el men煤 de 3 puntos suspensivos de la tarjeta que desees modificar
2. Haz clic en "Marcar como completada"
Tambi茅n puedes hacer clic en "Ver" y luego en "Tarea completada".
Cuando una tarea se marca como completada o se cancela, la tarea se archivar谩. Todas las tareas archivadas se pueden ver y reactivar dando clic en "Ver Tareas Archivadas".
Ver "Tareas Archivadas"
Las tareas "Marcadas como completadas" o "Canceladas" se pueden visualizar desde la opci贸n que dice "Ver Tareas Archivadas".
Adem谩s, las tareas archivadas pueden restaurarse para volver a aparecer en la lista de tareas. Para restaurarlas, da clic en el icono que tiene una flecha circular.
Cambiando la Vista de Tareas (Vista de Lista)
1. Haz clic en el 铆cono de "Vista de Lista" en la secci贸n de tareas, en la parte superior del bot贸n para agregar tareas y recordatorios
2. Ver Tareas
Puedes cambiar la etapa de la tarea desde el men煤 desplegable de cada tarjeta. Al hacer clic en el nombre de la tarjeta, puedes:
Ver la informaci贸n de la tarea
Editarla
Cancelarla
Marcar la tarea como completada
Para eliminarla, haz clic en el 铆cono correspondiente.
3. Filtra las tareas basadas en la etapa y prioridad
En el men煤 superior, puedes filtrar las tareas seg煤n su estado: "No asignado", "En progreso" o "Necesita revisi贸n" o seg煤n los estados que hayas creado. Tambi茅n puedes organizarlas por prioridad, eligiendo entre "Alta, Media o Baja".
4. Filtrar por tipo de tarea
Haciendo clic en el men煤 desplegable de "Todas las tareas", puedes filtrar por tipo de notas como: "tarea", "recordatorio", "to-do", "cita" o cualquier otro tipo de tareas que hayas creado previamente.
