En la sección "Actividades de Venta", puedes agregar, editar y gestionar actividades dentro de Osmos. Esto te ayudará a registrar interacciones con prospectos y clientes, optimizando así el seguimiento de oportunidades del negocio.
Algunos ejemplos de estas actividades son:
Reuniones
Llamadas Telefónicas
Citas
Demostraciones
Enviar cotización
Acuerdos
En esta guía aprenderás a añadir, editar y gestionar actividades de venta en Osmos.
Agregar una actividad
1. Haz clic en "Prospectos y Tratos" en el menú principal izquierdo
2. Haz clic sobre el menú de 3 puntos al lado derecho de la pantalla del listado de prospectos
3. Haz clic en "Gestionar Actividades" en el menú desplegable
4. Haz clic en el botón "+ Agregar Actividades"
5. Haz clic en el campo vacío debajo de la etiqueta "Nombre" y escribe el nombre de la nueva actividad
6. Haz clic en "Crear Actividad"
La nueva actividad la podrás encontrar en la lista de actividades en el lado derecho de la ventana.
Editar una actividad existente
Ubica en la lista la actividad que deseas editar y sigue los siguientes pasos:
1. Haz clic en el icono de lápiz correspondiente a la actividad que quieres editar
2. Haz clic en el campo vacío debajo de la etiqueta "Nombre" y escribe el nuevo nombre de la actividad
3. Haz clic en "Actualizar Actividad"
Eliminar una Actividad de Venta
1. Haz clic en el icono "X" correspondiente a la actividad que desees eliminar
2. Haz clic en "Confirmar"
Verás una nueva ventana emergente. Haz clic en el botón "Confirmar" al lado derecho.
Cerrar la sección
Cuando hayas finalizado los cambios en las actividades de venta, puedes salir de la sección.
