En la secci贸n "Actividades de Venta", puedes agregar, editar y gestionar actividades dentro de Osmos. Esto te ayudar谩 a registrar interacciones con prospectos y clientes, optimizando as铆 el seguimiento de oportunidades del negocio.
Algunos ejemplos de estas actividades son:
Reuniones
Llamadas Telef贸nicas
Citas
Demostraciones
Enviar cotizaci贸n
Acuerdos
En esta gu铆a aprender谩s a a帽adir, editar y gestionar actividades de venta en Osmos.
Agregar una actividad
1. Haz clic en "Prospectos y Tratos" en el men煤 principal izquierdo
2. Haz clic sobre el men煤 de 3 puntos al lado derecho de la pantalla del listado de prospectos
3. Haz clic en "Gestionar Actividades" en el men煤 desplegable
4. Haz clic en el bot贸n "+ Agregar Actividades"
5. Haz clic en el campo vac铆o debajo de la etiqueta "Nombre" y escribe el nombre de la nueva actividad
6. Haz clic en "Crear Actividad"
La nueva actividad la podr谩s encontrar en la lista de actividades en el lado derecho de la ventana.
Editar una actividad existente
Ubica en la lista la actividad que deseas editar y sigue los siguientes pasos:
1. Haz clic en el icono de l谩piz correspondiente a la actividad que quieres editar
2. Haz clic en el campo vac铆o debajo de la etiqueta "Nombre" y escribe el nuevo nombre de la actividad
3. Haz clic en "Actualizar Actividad"
Eliminar una Actividad de Venta
1. Haz clic en el icono "X" correspondiente a la actividad que desees eliminar
2. Haz clic en "Confirmar"
Ver谩s una nueva ventana emergente. Haz clic en el bot贸n "Confirmar" al lado derecho.
Cerrar la secci贸n
Cuando hayas finalizado los cambios en las actividades de venta, puedes salir de la secci贸n.