Cotizaciones y Facturación
¿Puedo cotizar en diferentes monedas?
Sí. Osmos te permite crear cotizaciones en distintas monedas. Puedes definir una moneda predeterminada y elegir una diferente al generar cada cotización. Los tipos de cambio se pueden ingresar manualmente, según tu política o tasa de conversión preferida.
¿Osmos actualiza automáticamente los tipos de cambio?
No. Los tipos de cambio no se actualizan de forma automática. Puedes definirlos y actualizarlos manualmente dentro de Osmos cuando lo necesites, manteniendo control total sobre las conversiones usadas en tus cotizaciones.
¿Puedo generar facturas electrónicas (para México, Colombia o Argentina)?
Aún no. Actualmente Osmos no genera facturas electrónicas específicas por país que cumplan con sistemas regulados como CFDI (México), DIAN (Colombia) o AFIP (Argentina). Estas integraciones están planeadas para lanzarse alrededor de 2026.
¿Puedo usar Osmos para enviar propuestas?
Sí. Puedes crear y enviar propuestas profesionales usando la misma interfaz de cotizaciones. Las propuestas pueden incluir detalles de los productos o servicios, descripciones, precios, términos e incluso imágenes. También puedes guardarlas como plantillas para reutilizarlas en el futuro.
¿Osmos ofrece firma electrónica?
Sí. Los clientes pueden firmar electrónicamente las cotizaciones o estimaciones directamente desde el enlace que reciben. Una vez firmadas, las firmas se almacenan de forma segura en Osmos y se asocian a la cotización correspondiente para referencia y control.
¿Puedo llevar control de inventario o existencias al cotizar?
Sí. Osmos incluye un sistema básico de inventario que te permite monitorear cantidades y disponibilidad de productos. Puedes actualizar los niveles manualmente y, en versiones futuras (2026–2027), conectar tu sistema ERP para que el inventario se actualice automáticamente cuando se genere una orden de venta.
¿Puedo subir mi catálogo de productos o lista de artículos?
Sí. Puedes cargar tu catálogo completo, incluyendo nombres, descripciones, precios, códigos e incluso imágenes. Esto hace que generar cotizaciones sea mucho más rápido, ya que puedes seleccionar los artículos directamente desde tu catálogo guardado en lugar de escribirlos cada vez.
¿Puedo manejar múltiples listas de precios o descuentos por tipo de cliente?
Sí. Puedes configurar precios, descuentos o márgenes diferentes por cliente o grupo. Osmos te permite aplicar descuentos directamente a nivel de artículo o de cotización, y puedes guardar precios predefinidos para ciertos tipos o categorías de clientes.
¿Puedo incluir artículos opcionales, paquetes o complementos en una cotización?
Por el momento, Osmos no permite agregar artículos opcionales, paquetes o complementos seleccionables dentro de una cotización. Cada cotización representa una lista fija de productos o servicios. Esta función está planeada para futuras versiones, pero aún no tiene fecha confirmada.
¿Los clientes pueden aceptar cotizaciones en línea y realizar pagos o depósitos?
Sí. Los clientes pueden ver, firmar y aceptar cotizaciones en línea. Si conectas tu cuenta de Stripe, también puedes recibir pagos o depósitos directamente desde el mismo enlace de la cotización. Las confirmaciones de pago se registran automáticamente en Osmos.
¿Puedo incluir mis propios términos, condiciones y branding en las cotizaciones?
Sí. Puedes personalizar completamente tus plantillas de cotización con tu logotipo, colores e información de empresa. También puedes agregar tus propios términos y condiciones, políticas de pago y notas al final de cada cotización.
¿Puedo agregar campos personalizados (por ejemplo, tipo de proyecto o número de orden de compra)?
Sí. Puedes agregar todos los campos personalizados que necesites en cotizaciones, tratos, contactos e incluso plantillas. Esto te permite capturar información específica del proyecto o del sector que no esté incluida por defecto en el sistema.
¿Osmos calcula los impuestos automáticamente (IVA, GST, QST, etc.)?
Sí. Puedes agregar impuestos individualmente a cada artículo y crear todos los tipos de impuesto que necesites. Osmos los calcula automáticamente y muestra subtotales y totales al final de la cotización, garantizando precisión y transparencia.
¿Puedo agregar un formulario de solicitud de cotización en mi sitio web?
Sí. Osmos incluye la función eQuote, que te permite agregar un formulario de solicitud de cotización personalizable en tu sitio web o compartirlo mediante un enlace directo. Cuando un cliente lo completa, Osmos crea automáticamente un borrador de cotización dentro de tu espacio de trabajo.
¿Puedo agregar un formulario de prospectos en mi sitio web que se conecte a Osmos?
Sí. Puedes incrustar o compartir un formulario de prospectos del mismo modo que las cotizaciones. Los prospectos enviados se registran automáticamente en Osmos y se vinculan con tu embudo de ventas, lo que te permite dar seguimiento y enviar cotizaciones rápidamente.
Si actualmente uso Excel para mis cotizaciones, ¿Osmos funcionará para mí?
Sí. Osmos es el siguiente paso ideal si actualmente manejas cotizaciones en Excel. Puedes importar tu lista de artículos y contactos directamente a Osmos, ahorrando tiempo y manteniendo la estructura organizada. La plataforma automatiza las partes repetitivas del proceso, pero conservas el control total del contenido.
¿Osmos puede enviar recordatorios para cotizaciones por vencer o facturas pendientes?
Sí. Puedes activar recordatorios automáticos para cotizaciones no aceptadas o pagos pendientes. El sistema puede enviarlos a los clientes o a los usuarios internos en los intervalos de tiempo que definas.
¿Puedo registrar pagos dentro de Osmos?
Sí. Puedes registrar pagos manualmente o automáticamente si usas Stripe. Cada pago se vincula a la cotización o factura correspondiente, lo que facilita el control de saldos pendientes.
¿Puedo aceptar pagos con tarjeta de crédito en Osmos?
Sí. Osmos se integra con Stripe para permitir pagos con tarjeta de crédito directamente desde el enlace de la cotización. Una vez que el pago se completa, los detalles de la transacción se guardan automáticamente en el registro del cliente.
¿Cómo reciben los clientes sus cotizaciones?
Los clientes pueden recibir las cotizaciones de dos maneras. La más común es por correo electrónico, con un enlace seguro para ver la cotización completa en su navegador y descargar el PDF. Si tienes la integración con WhatsApp, también puedes enviar las cotizaciones directamente por ahí; los clientes pueden abrir el enlace, verla y descargarla desde su teléfono.
¿Puedo diseñar mi propia plantilla de cotización en Osmos?
Sí. Puedes crear y personalizar tus propias plantillas en Osmos, e incluso mantener varias versiones con diferentes diseños para distintos tipos de productos o servicios. El creador de plantillas usa un sistema de arrastrar y soltar con más de 30 campos disponibles, además de admitir tus propios campos personalizados. Puedes ajustar completamente el diseño, los colores y la estructura para que coincida con la identidad de tu empresa.
