Agregar Contactos a una Organización

Mantener las organizaciones bien estructuradas facilita la gestión de relaciones y la comunicación con tus contactos. En esta guía, te explicaremos las dos formas disponibles para agregar contactos a una organización, permitiéndote mantener tu base de datos organizada.

Desde el módulo de contactos

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1. Haz clic en el contacto que deseas asociar a una organización

2. Haz clic en el menú de 3 puntos suspensivos y selecciona "Editar Contacto"

3. Selecciona una "Organización" de la lista

Si la organización no está en la lista desplegable, puedes agregarla al seleccionar la opción de "Agregar Organización"

Aprende a crear una organización.

4. Haz clic en "Actualizar Cambios"

Desde módulo de organización

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1. Haz clic en la organización a la que desees agregar contactos

2. Haz clic en el menú de 3 puntos suspensivos

3. Selecciona "Editar Información"

4. Haz clic en "Propietario y Miembros"

5. Selecciona el ( los) "Contacto(s)" que forman parte de la Organización

Elige los contactos que deseas vincular a esta organización.

6. Haz clic en "Agregar" para agregar los contactos a la organización

7. Haz clic en "Guardar Cambios"