Mantener las organizaciones bien estructuradas facilita la gestión de relaciones y la comunicación con tus contactos. En esta guía, te explicaremos las dos formas disponibles para agregar contactos a una organización, permitiéndote mantener tu base de datos organizada.
Desde el módulo de contactos
1. Haz clic en el contacto que deseas asociar a una organización
2. Haz clic en el menú de 3 puntos suspensivos y selecciona "Editar Contacto"
3. Selecciona una "Organización" de la lista
Si la organización no está en la lista desplegable, puedes agregarla al seleccionar la opción de "Agregar Organización"
Aprende a crear una organización.
4. Haz clic en "Actualizar Cambios"
Desde módulo de organización
1. Haz clic en la organización a la que desees agregar contactos
2. Haz clic en el menú de 3 puntos suspensivos
3. Selecciona "Editar Información"
4. Haz clic en "Propietario y Miembros"
5. Selecciona el ( los) "Contacto(s)" que forman parte de la Organización
Elige los contactos que deseas vincular a esta organización.
6. Haz clic en "Agregar" para agregar los contactos a la organización
7. Haz clic en "Guardar Cambios"
