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Agregar un "Trato" a un Prospecto

Un "Trato" , conocido también como "Oportunidad" , es un componente fundamental de un CRM. Sirve como base para realizar una venta. Cuando se genera un prospecto, se le asigna uno o más tratos, los cuales se persiguen a través de diferentes etapas en el proceso de ventas con el objetivo de cerrar el trato y lograr una venta exitosa.

  • En esencia, un trato es sinónimo de una oportunidad.

  • Los prospectos, que son clientes potenciales, pueden estar asociados a varios negocios simultáneamente.

  • Los negocios avanzan a través de diferentes etapas en el proceso de ventas, lo cual representa los distintos pasos necesarios para avanzar en la venta potencial. Estas etapas brindan una representación visual del proceso de ventas y ayudan a los equipos de ventas a realizar un seguimiento de su progreso, identificar cuellos de botella y priorizar sus esfuerzos en consecuencia.

  • En última instancia, los negocios pueden tener tres resultados: ganados, lo que indica una venta exitosa; perdidos, lo que indica que la oportunidad no se materializó en una venta; o abandonados, lo que indica que el trato se interrumpió activamente por diversas razones.

1. Haz clic en "Prospecto"

prospecto.png

2. Haz clic en "Agregar Trato"

anadir-trato.pngo también puedes agregar un trato directamente desde un prospecto activo.add-lead.png

3. Selecciona el "Prospecto"

lead.png

4. Haz clic en "Crear un Trato"

crea-un-trato.png

5. Agrega un título para el trato

nombre-del-trato.png

6. Selecciona un "Tipo de Trato" también conocido como "Tipo de Oportunidad"

Obtén más información sobre la configuración de los procesos de ventas

Tipo-de-trato.png

7. Selecciona la "Etapa del Trato"

Si el trato es nuevo, entonces la etapa debería ser la primera etapa de la lista

etapa-del-trato.png

8. Desplázate hacia abajo e ingresa una "Fecha de Pronóstico"

Esta es la fecha en la que crees que el trato se puede cerrar

forecast-date.png

9. Ingresa un "Valor del Trato"

¿Cuánto crees que vale este trato?

valor-del-trato.png

10. Haz clic en "Agregar Trato"

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11. Revisar las oportunidades abiertas de los prospectos.

Obtener más información sobre cómo actualizar la etapa de una negociación

Obtener más información sobre cómo registrar actividades

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