Un "Trato" , conocido también como "Oportunidad" , es un componente fundamental de un CRM. Sirve como base para realizar una venta. Cuando se genera un prospecto, se le asigna uno o más tratos, los cuales se persiguen a través de diferentes etapas en el embudo de ventas con el objetivo de cerrar el trato y lograr una venta exitosa.
En esencia, un trato es sinónimo de una oportunidad.
Los prospectos, también conocidos como clientes potenciales, pueden contar con varios tratos de manera simultánea.
Los tratos progresan a través de diferentes etapas en el embudo de ventas, las cuales representan los distintos pasos necesarios para cerrar una venta. Estas etapas brindan una representación visual del proceso de ventas y ayudan a los equipos de ventas a realizar un seguimiento de su progreso, identificar cuellos de botella y priorizar sus esfuerzos.
En última instancia, los tratos pueden tener tres resultados: Pueden ser ganados, lo que indica una venta exitosa; perdidos, lo que indica que la oportunidad no se materializó en una venta; o abandonados, lo que indica que el trato se interrumpió activamente por diversas razones.
Para crear un trato sigue los siguiente pasos:
1. Haz clic en "Prospectos y Tratos" en el menú principal izquierdo
2. Haz clic en "Agregar Trato" directamente desde tu prospecto, dando clic en "Agregar Trato"
Adicionalmente, puedes agregar un trato dando clic en el botón "Agregar Trato" ubicado en la parte superior derecha. A continuación deberás seleccionar de la lista al prospecto al que quieres agregar el trato.
3. Agrega los detalles del trato
Desde aquí puedes agregar los detalles del trato.
Título del trato
Tipo de trato (tipo de oportunidad)
Etapa del trato (Relacionado con el tipo de trato)
Fecha pronóstico (fecha en la que piensas cerrar el trato o darlo por concluido).
Valor del trato
Descripción del trato
Etiquetas (útiles para filtrar prospectos y tratos)
Agregar campos personalizados en los tratos por si necesitas algún dato adicional que Osmos no haya considerado
Aprende cómo configurar los procesos de ventas.
4. Haz clic en "Agregar Trato"
Revisar los tratos del prospecto
Cada prospecto puede tener más de un trato. Puedes seleccionarlos y ver los detalles al dar clic al trato deseado.
Aprende a actualizar una etapa del trato.
Aprende a registrar actividades.
