Un "Trato" , conocido tambi茅n como "Oportunidad" , es un componente fundamental de un CRM. Sirve como base para realizar una venta. Cuando se genera un prospecto, se le asigna uno o m谩s tratos, los cuales se persiguen a trav茅s de diferentes etapas en el embudo de ventas con el objetivo de cerrar el trato y lograr una venta exitosa.
En esencia, un trato es sin贸nimo de una oportunidad.
Los prospectos, tambi茅n conocidos como clientes potenciales, pueden contar con varios tratos de manera simult谩nea.
Los tratos progresan a trav茅s de diferentes etapas en el embudo de ventas, las cuales representan los distintos pasos necesarios para cerrar una venta. Estas etapas brindan una representaci贸n visual del proceso de ventas y ayudan a los equipos de ventas a realizar un seguimiento de su progreso, identificar cuellos de botella y priorizar sus esfuerzos.
En 煤ltima instancia, los tratos pueden tener tres resultados: Pueden ser ganados, lo que indica una venta exitosa; perdidos, lo que indica que la oportunidad no se materializ贸 en una venta; o abandonados, lo que indica que el trato se interrumpi贸 activamente por diversas razones.
Para crear un trato sigue los siguiente pasos:
1. Haz clic en "Prospectos y Tratos" en el men煤 principal izquierdo
2. Haz clic en "Agregar Trato" directamente desde tu prospecto, dando clic en "Agregar Trato"
Adicionalmente, puedes agregar un trato dando clic en el bot贸n "Agregar Trato" ubicado en la parte superior derecha. A continuaci贸n deber谩s seleccionar de la lista al prospecto al que quieres agregar el trato.
3. Agrega los detalles del trato
Desde aqu铆 puedes agregar los detalles del trato.
T铆tulo del trato
Tipo de trato (tipo de oportunidad)
Etapa del trato (Relacionado con el tipo de trato)
Fecha pron贸stico (fecha en la que piensas cerrar el trato o darlo por concluido).
Valor del trato
Descripci贸n del trato
Etiquetas (煤tiles para filtrar prospectos y tratos)
Agregar campos personalizados en los tratos por si necesitas alg煤n dato adicional que Osmos no haya considerado
Aprende c贸mo configurar los procesos de ventas.
4. Haz clic en "Agregar Trato"
Revisar los tratos del prospecto
Cada prospecto puede tener m谩s de un trato. Puedes seleccionarlos y ver los detalles al dar clic al trato deseado.
Aprende a actualizar una etapa del trato.
Aprende a registrar actividades.