El m贸dulo de pagos en Osmos te permite visualizar y gestionar todos los pagos registrados en el m贸dulo de cotizaciones. En esta gu铆a aprender谩s c贸mo registrar pagos, reembolsos y utilizar las diferentes funciones de este modulo.
Pasos para acceder y usar el m贸dulo de pagos:
1. Dir铆gete al men煤 lateral izquierdo de la pantalla y haz clic en "Pago"
2. El m贸dulo tiene 2 secciones: reportes y listado de los pagos.
La secci贸n de reportes
El listado de pagos
Secci贸n de Reportes
En esta secci贸n podr谩s consultar informaci贸n detallada de todos los pagos registrados en Osmos. Los reportes te permiten identificar diferentes aspectos de los pagos y la cobranza.
Filtrar los reportes por periodo de tiempo
Puedes filtrar los reportes por semana, mes, trimestre, semestre o a帽o o personalizar el rango.
Filtrar los reportes por contacto
Tambi茅n puedes consultar los reportes asociados a contactos espec铆ficos. Para hacerlo, dir铆gete al men煤 superior izquierdo y selecciona el contacto que deseas analizar. Esta funci贸n es especialmente 煤til para hacer un seguimiento individualizado y entender la situaci贸n de pagos de cada contacto.
Reportes
Aqu铆 encontrar谩s distintos tipos de reportes relacionados con los pagos realizados o pendientes:
Principales contactos tard铆os: Muestra a los contactos con m谩s frecuencia de retrasos en sus pagos.
Reembolsado: Muestra los pagos devueltos parcial o totalmente, incluyendo la variaci贸n respecto al mes anterior.
Todos los pagos: Muestra el monto total de pagos recibidos durante el periodo seleccionado, junto con el porcentaje de ganancia y una comparaci贸n con el periodo anterior al elegido (ya sea semana, mes o a帽o), lo que permite analizar el crecimiento o la disminuci贸n de ingresos.
Ganancias: Muestra el monto total recibido por ventas efectivas durante el periodo seleccionado. Tambi茅n indica el porcentaje de variaci贸n respecto al periodo anterior, as铆 como su monto correspondiente.
Total de facturas: Muestra la cantidad total de facturas generadas durante el periodo seleccionado y durante el periodo anterior.
Total de cotizaciones: Indica la cantidad total de cotizaciones creadas durante el periodo seleccionado. Tambi茅n muestra el porcentaje de crecimiento o disminuci贸n respecto al periodo anterior, permiti茅ndote evaluar el flujo de propuestas enviadas que pueden convertirse en ventas.
Pagos atrasados: Esta secci贸n muestra un desglose de los pagos que han entrado en cartera vencida. Los montos se clasifican seg煤n el rango de d铆as de retraso: de 1 a 30 d铆as, de 31 a 60 d铆as, de 61 a 90 d铆as y m谩s de 90 d铆as.
Pagos atrasados por categor铆a: Agrupa los pagos vencidos dependiendo si son pagos atrasados (no cobrados), cantidad de pagos atrasados y por cobrar.
Ganancias (gr谩fico): Este gr谩fico te permite visualizar de forma clara la evoluci贸n y tendencia de tus ganancias durante el periodo seleccionado.
Cotizaciones, nota de venta y facturas: Este reporte muestra los montos distribuidos seg煤n las diferentes etapas de una cotizaci贸n, 贸rdenes de venta o factura: pagado, vencido y pendiente.
Desde el men煤 desplegable, puedes seleccionar si deseas visualizar informaci贸n relacionada con cotizaciones, nota de venta o con facturas. Adem谩s, se incluye un gr谩fico que resume los datos de forma visual para facilitar el an谩lisis.
CONSEJO: Aseg煤rate de revisar peri贸dicamente la secci贸n de reportes para mantener un seguimiento adecuado de tus pagos.
Listado de pagos
Aqu铆 es donde se encuentran todos los pagos registrados de tus contactos. En el listado podr谩s ver pagos pendientes, vencidos, atrasados y devoluciones.
Buscar pagos
Puedes buscar pagos por monto, n煤mero de cotizaci贸n, n煤mero de factura o nombre del contacto.
Aplicar filtros
Puedes aplicar filtros como:
Estado: Indica la situaci贸n actual del pago. Puede tener los siguientes valores:
Pagado: El pago ha sido recibido y registrado correctamente.
Pendiente: El pago a煤n no ha sido realizado y la fecha de vencimiento no ha sido superada.
Atrasado: El pago est谩 vencido; la fecha l铆mite ya pas贸 sin que se haya recibido el monto correspondiente.
Reembolsado: El monto pagado fue devuelto al cliente parcial o totalmente.
Vence hoy: El pago est谩 programado para efectuarse en el d铆a actual.
Miembros: Muestra qu茅 miembro del equipo est谩 asignado al contacto. Esto ayuda a saber qui茅n es responsable de la cuenta.
Organizaci贸n: Indica a qu茅 organizaci贸n el contacto pertenece. Es 煤til para agrupar y filtrar los pagos por organizaci贸n, especialmente cuando se gestionan m煤ltiples contactos dentro de una misma organizaci贸n.
Proporciona una cantidad: Elige un monto espec铆fico si deseas filtrar los pagos por una cantidad exacta registrada en el sistema.
Seleccionar rango: Define un rango de montos para visualizar solo los pagos que est茅n dentro de esos l铆mites.
Fecha: Establece una fecha espec铆fica o un periodo de tiempo personalizado, indicando una fecha de inicio y una fecha de fin para ver los pagos realizados dentro de ese intervalo.
Ajusta las columnas del listado de pagos:
Haz clic en el 铆cono de engranaje para personalizar las columnas a visualizar, marc谩ndolas. Tambi茅n puedes reorganizarlas arrastrando y soltando en el orden de tu preferencia.
Gestiona los pagos:
Haz clic en alg煤n pago del listado para expandir y ver los pagos correspondientes a la cotizaci贸n, nota de venta o factura:
Utiliza el 铆cono de los tres puntos suspensivos para editar un pago, enviar recordatorios (si el pago est谩 vencido), marcar pagos como pagados o eliminar alg煤n pago.
Aprende m谩s sobre c贸mo registrar, modificar y reembolsar pagos.