El módulo de pagos en Osmos te permite visualizar y gestionar todos los pagos registrados en el módulo de cotizaciones. En esta guía aprenderás cómo registrar pagos, reembolsos y utilizar las diferentes funciones de este modulo.
Pasos para acceder y usar el módulo de pagos:
1. Dirígete al menú lateral izquierdo de la pantalla y haz clic en "Pago"
2. El módulo tiene 2 secciones: reportes y listado de los pagos.
La sección de reportes
El listado de pagos
Sección de Reportes
En esta sección podrás consultar información detallada de todos los pagos registrados en Osmos. Los reportes te permiten identificar diferentes aspectos de los pagos y la cobranza.
Filtrar los reportes por periodo de tiempo
Puedes filtrar los reportes por semana, mes, trimestre, semestre o año o personalizar el rango.
Filtrar los reportes por contacto
También puedes consultar los reportes asociados a contactos específicos. Para hacerlo, dirígete al menú superior izquierdo y selecciona el contacto que deseas analizar. Esta función es especialmente útil para hacer un seguimiento individualizado y entender la situación de pagos de cada contacto.
Reportes
Aquí encontrarás distintos tipos de reportes relacionados con los pagos realizados o pendientes:
Principales contactos tardíos: Muestra a los contactos con más frecuencia de retrasos en sus pagos.
Reembolsado: Muestra los pagos devueltos parcial o totalmente, incluyendo la variación respecto al mes anterior.
Todos los pagos: Muestra el monto total de pagos recibidos durante el periodo seleccionado, junto con el porcentaje de ganancia y una comparación con el periodo anterior al elegido (ya sea semana, mes o año), lo que permite analizar el crecimiento o la disminución de ingresos.
Ganancias: Muestra el monto total recibido por ventas efectivas durante el periodo seleccionado. También indica el porcentaje de variación respecto al periodo anterior, así como su monto correspondiente.
Total de facturas: Muestra la cantidad total de facturas generadas durante el periodo seleccionado y durante el periodo anterior.
Total de cotizaciones: Indica la cantidad total de cotizaciones creadas durante el periodo seleccionado. También muestra el porcentaje de crecimiento o disminución respecto al periodo anterior, permitiéndote evaluar el flujo de propuestas enviadas que pueden convertirse en ventas.
Pagos atrasados: Esta sección muestra un desglose de los pagos que han entrado en cartera vencida. Los montos se clasifican según el rango de días de retraso: de 1 a 30 días, de 31 a 60 días, de 61 a 90 días y más de 90 días.
Pagos atrasados por categoría: Agrupa los pagos vencidos dependiendo si son pagos atrasados (no cobrados), cantidad de pagos atrasados y por cobrar.
Ganancias (gráfico): Este gráfico te permite visualizar de forma clara la evolución y tendencia de tus ganancias durante el periodo seleccionado.
Cotizaciones, nota de venta y facturas: Este reporte muestra los montos distribuidos según las diferentes etapas de una cotización, órdenes de venta o factura: pagado, vencido y pendiente.
Desde el menú desplegable, puedes seleccionar si deseas visualizar información relacionada con cotizaciones, nota de venta o con facturas. Además, se incluye un gráfico que resume los datos de forma visual para facilitar el análisis.
CONSEJO: Asegúrate de revisar periódicamente la sección de reportes para mantener un seguimiento adecuado de tus pagos.
Listado de pagos
Aquí es donde se encuentran todos los pagos registrados de tus contactos. En el listado podrás ver pagos pendientes, vencidos, atrasados y devoluciones.
Buscar pagos
Puedes buscar pagos por monto, número de cotización, número de factura o nombre del contacto.
Aplicar filtros
Puedes aplicar filtros como:
Estado: Indica la situación actual del pago. Puede tener los siguientes valores:
Pagado: El pago ha sido recibido y registrado correctamente.
Pendiente: El pago aún no ha sido realizado y la fecha de vencimiento no ha sido superada.
Atrasado: El pago está vencido; la fecha límite ya pasó sin que se haya recibido el monto correspondiente.
Reembolsado: El monto pagado fue devuelto al cliente parcial o totalmente.
Vence hoy: El pago está programado para efectuarse en el día actual.
Miembros: Muestra qué miembro del equipo está asignado al contacto. Esto ayuda a saber quién es responsable de la cuenta.
Organización: Indica a qué organización el contacto pertenece. Es útil para agrupar y filtrar los pagos por organización, especialmente cuando se gestionan múltiples contactos dentro de una misma organización.
Proporciona una cantidad: Elige un monto específico si deseas filtrar los pagos por una cantidad exacta registrada en el sistema.
Seleccionar rango: Define un rango de montos para visualizar solo los pagos que estén dentro de esos límites.
Fecha: Establece una fecha específica o un periodo de tiempo personalizado, indicando una fecha de inicio y una fecha de fin para ver los pagos realizados dentro de ese intervalo.
Ajusta las columnas del listado de pagos:
Haz clic en el ícono de engranaje para personalizar las columnas a visualizar, marcándolas. También puedes reorganizarlas arrastrando y soltando en el orden de tu preferencia.
Gestiona los pagos:
Haz clic en algún pago del listado para expandir y ver los pagos correspondientes a la cotización, nota de venta o factura:
Utiliza el ícono de los tres puntos suspensivos para editar un pago, enviar recordatorios (si el pago está vencido), marcar pagos como pagados o eliminar algún pago.
Aprende más sobre cómo registrar, modificar y reembolsar pagos.
