Los artículos son una parte esencial de Osmos CRM si deseas enviar cotizaciones y estimaciones.
En esta guía, aprenderás cómo agregar un artículo a tu catálogo.
1. Haz clic en el botón "Agregar un artículo"
Aprende cómo hacer una carga masiva de artículos.
2. Agregar la información del artículo, detalles del artículo y precios
A continuación, encontrarás tres secciones que debes completar.
Información Básica:
Categoría: Asigna una categoría al artículo. Este es un campo obligatorio.
Subcategoría: Puedes agregar subcategorías para clasificar mejor tus artículos.
Nombre del Artículo: Es el identificador principal del artículo. Se recomienda usar nombres únicos, aunque no es obligatorio.
Código del Artículo: Un identificador adicional opcional. También se recomienda que sea único.
URL del Video y del Website: Puedes agregar hasta dos enlaces personalizados con una descripción editable. Para hacerlo, haz clic en el ícono de lápiz.
Imágenes: Agrega imágenes a tu artículo y selecciona la imagen principal.
Detalles del artículo:
Campo Personalizado: Puedes agregar campos adicionales a tus productos. Aprende cómo agregar campos personalizados.
Descripción: La descripción del artículo o servicio que quieres que tu cliente conozca.
Comentarios: Son notas que puedes agregar a los artículos, que suelen ser únicas. Estos comentarios se guardan para que puedan reutilizarse.
Tipo de Artículo: Indica si es un producto o un servicio. Esto es útil para el seguimiento de inventario y disponibilidad de servicios si creas órdenes de venta.
NOTA: Si utilizas órdenes de venta y ofreces servicios, esta función te puede interesar para medir disponibilidad. Por ejemplo, si rentas maquinaria y solo tienes un equipo, Osmos podrá identificar si tienes disponibilidad basado en fechas y horas antes de crear una orden de venta.
Unidad: Se utiliza para identificar cómo se cuantifica el artículo. Unidad de medida.
Inventario: Escribe la cantidad disponible de cada artículo en stock. Mantén un control preciso del inventario para evitar faltantes o excedentes y optimizar la disponibilidad de productos o servicios si planeas crear órdenes de venta.
NOTA: Si utilizas órdenes de venta, el inventario para productos será afectado de manera automática, restando inventario al artículo. Para actualizar el inventario, solo tienes que editar el producto y agregar la nueva cantidad disponible de forma manual.
Cantidad por clic: Determina la cantidad que se añadirá o restará en la cotización al presionar los botones "+" o "-". Ejemplo: Si la cantidad por clic es 12, entonces cada clic sumará bloques de 12 a la cotización.
Detalles de Precio:
Precio del Artículo: Puedes establecer hasta cuatro precios diferentes. El predeterminado es "Precio A". Puedes asignar lista de precios a los contactos, para que el precio relacionado a cada contacto sea agregado a tus cotizaciones.
Precio Mínimo: Restringe la capacidad a los miembros con acceso a modificar de manera manual los precios, para no reducir el precio por debajo de este valor al generar cotizaciones.
Descuentos disponibles: Configura y agrega descuentos disponibles al artículo. Estos pueden ser aplicados a las cotizaciones.
Impuestos Aplicables: Agrega y configura los impuestos sobre las ventas que necesites incluir en tus cotizaciones. Puedes incluir varios impuestos.
Comisión de Venta: Define una comisión para los miembros que vendan este artículo. Puede ser un porcentaje del precio o un monto fijo.
Ejemplo: Si el artículo cuesta $10 y la comisión es del 10%, el miembro recibirá $1. Si la comisión es fija en $1, el miembro ganará $1 por cada artículo vendido, sin importar el precio.
Costo Fijo por Unidad: Representa el costo bruto del artículo. Al ingresarlo, Osmos calcula el margen de ganancia y la ganancia por artículo.
Margen de Ganancia y Ganancia: El margen de ganancia es el porcentaje de ganancia calculado como el precio base menos la comisión y el costo por unidad. La ganancia, por otro lado, es la diferencia entre el precio base y la suma de la comisión y el costo del artículo. Ambos se expresan en porcentaje.
