La lista de contactos es una herramienta fundamental dentro de Osmos, ya que te permite gestionar, organizar y visualizar toda la información relevante sobre los contactos.
En esta guía, exploraremos los diferentes componentes de la "lista de contactos".
Cuadro de búsqueda
Puedes buscar un registro específico utilizando este cuadro. Ingresa el nombre del contacto o correo electrónico.
Filtros
Para ordenar la lista, puedes utilizar y aplicar varios filtros. Después de crear y aplicar un filtro a la búsqueda, tienes la opción de guardar el filtro para su uso futuro o restablecer la consulta de búsqueda.
Puedes elegir entre los siguientes tipos filtros:
Miembros: Filtra la lista según el miembro asignado al contacto. Aprende cómo asignar un contacto a un miembro.
Organización: Filtra la lista según la organización asignada al contacto. Aprende cómo convertir un contacto en una organización.
Prospecto: Filtra la lista por aquellos contactos marcados como prospectos. Aprende cómo cómo crear un prospecto.
Fuente del Contacto: Filtra la lista según el origen del contacto (correo electrónico, WhatsApp, entre otros).
Calificación (1 a 5 estrellas): Filtra la lista según la calificación asignada previamente al contacto.
Etiquetas: Filtra la lista por las etiquetas previamente creadas y asignadas a los contactos.
Campo personalizado: Filtra la lista según características específicas, como color asignado, fecha o tipo de cliente. Aprende cómo agregar campos personalizados a los contactos.
Fecha de creación: Filtra la lista por la fecha en que se creó el contacto, ya sea una fecha específica o un rango determinado. Aprende cómo crear un contacto.
Última actualización: Filtra la lista según la fecha de la última actualización del contacto, ya sea una fecha específica o un rango determinado.
Para guardar el filtro, haz clic en "Guardar Filtro". Los filtros guardados aparecerán debajo del cuadro de búsqueda. Para utilizar un filtro guardado, simplemente haz clic en él.
Ícono de tuerca
El ícono de tuerca te permite personalizar las columnas que deseas visualizar en tu listado. Puedes ordenar las columnas al seleccionar su nombre y arrastrarlo dentro de la lista.
Agregar lista de contactos o descargar contactos
Da clic en el botón "+" que se encuentra en la parte superior del listado. Desde aquí, puedes agregar una lista de contactos con un archivo csv o descargar tu lista de contactos.
El menú de los 3 puntos suspensivos (...)
Desde este menú podrás realizar modificaciones a uno o más contactos. Selecciona los contactos que deseas modificar y realiza una de las acciones disponibles en el menú de 3 puntos suspensivos.
Marcar como prospecto: Etiqueta los contactos seleccionados como prospectos. Descubre cómo marcar contactos como prospectos.
Convertir en organización: Transforma un contacto en una organización. Aprende cómo convertir un contacto en una organización.
Clonar contacto: Duplica un contacto para crear una copia.
Eliminar contacto: Borra el contacto de tu espacio de trabajo de forma permanente. Conoce el proceso para eliminar un contacto.
Asignar un miembro: Selecciona un contacto y asígnale uno miembro de tu espacio de trabajo. Aprende a asignar un contacto a un miembro.
Ordena la lista por columnas en orden ascendente o descendente
Haz clic en cualquiera de las columnas para ordenar la tabla. En la parte superior izquierda de la tabla, se mostrará cuál es la columna con la cual se está ordenando la tabla.
Ver el resumen del contacto
Para ver un resumen del prospecto/contacto, da clic en el icono que aparece junto a su nombre. Esto te abrirá una nueva ventana donde podrás visualizar más información sobre el contacto.
Aprende más sobre el resumen del contacto
Agregar etiquetas al contacto
Haz clic en el lápiz azul que se encuentra debajo de la imagen del perfil del contacto. Desde aquí puedes agregar etiquetas al contacto. Las etiquetas se utilizan para filtrar.
Calificar contactos
Haz clic en el lápiz azul que se encuentra a un lado de la estrella. Desde aquí puedes calificar los contactos entre 0 a 5 estrellas.
Editar contacto o eliminar un contacto
Para editar un contacto, da clic en el contacto para expandir la vista. A la derecha del nombre encontrarás un icono con 3 puntos. Da clic para desplegar las opciones. Desde aquí puedes editar el contacto o eliminarlo.
