En esta guía, explicaremos los diferentes componentes de la "lista de contactos".
Cuadro de Búsqueda
Puedes buscar un registro específico utilizando este cuadro. Puedes ingresar el nombre del contacto, correo electrónico o cualquier otra información relevante.
Filtros
Para ordenar la lista, puedes utilizar y aplicar varios filtros. Después de crear y aplicar un filtro a la búsqueda, tienes la opción de guardar el filtro para su uso futuro o restablecer la consulta de búsqueda.
Para guardar el filtro, haz clic en "Guardar Filtro". Los filtros guardados aparecerán debajo del cuadro de búsqueda. Para utilizar un filtro guardado, simplemente haz clic en él.
Icono de Tuerca
El icono de tuerca te permite personalizar las columnas que deseas visualizar en tu listado. Puedes ordernar las columnas al seleccionar y arrastrarlas dentro de la lista.
Agregar contacto
Desde aquí, puedes agregar contactos, cargar una lista de contactos y agregar una organización.
El menú de los 3 puntos suspensivos (...)
Este menú te brinda acceso a diferentes opciones:
Marcar como prospecto: Selecciona los contactos que se marcarán como prospecto
Convertir en organización: Para convertir un contacto en una organización
Clonar un contacto: Duplicar el contacto
Eliminar el contacto: Eliminar el contacto de tu espacio de trabajo
Asignar un miembro/representante a un contacto(s): Esta acción se puede realizar en grupo y asignará un miembro al contacto(s).
Ordenar la lista por columnas en orden ascendente o descendente
Haz clic en cualquiera de las columnas para ordenar la tabla. La esquina izquierda indicará el orden de clasificación actual.
Ver el resumen del contacto
Haz clic aquí para abrir la información del "Resumen del Contacto"
Agregar Etiquetas al Contacto
Haz clic aquí para agregar etiquetas al contacto. Las etiquetas se utilizan para filtrar.
Calificar contactos
Haz clic aquí para calificar los contactos de 0 a 5 estrellas
Editar contacto
Desde aquí puedes editar el contacto o eliminarlo
