La lista de contactos es una herramienta fundamental dentro de Osmos, ya que te permite gestionar, organizar y visualizar toda la informaci贸n relevante sobre los contactos.
En esta gu铆a, exploraremos los diferentes componentes de la "lista de contactos".
Cuadro de b煤squeda
Puedes buscar un registro espec铆fico utilizando este cuadro. Ingresa el nombre del contacto o correo electr贸nico.
Filtros
Para ordenar la lista, puedes utilizar y aplicar varios filtros. Despu茅s de crear y aplicar un filtro a la b煤squeda, tienes la opci贸n de guardar el filtro para su uso futuro o restablecer la consulta de b煤squeda.
Puedes elegir entre los siguientes tipos filtros:
Miembros: Filtra la lista seg煤n el miembro asignado al contacto. Aprende c贸mo asignar un contacto a un miembro.
Organizaci贸n: Filtra la lista seg煤n la organizaci贸n asignada al contacto. Aprende c贸mo convertir un contacto en una organizaci贸n.
Prospecto: Filtra la lista por aquellos contactos marcados como prospectos. Aprende c贸mo c贸mo crear un prospecto.
Fuente del Contacto: Filtra la lista seg煤n el origen del contacto (correo electr贸nico, WhatsApp, entre otros).
Calificaci贸n (1 a 5 estrellas): Filtra la lista seg煤n la calificaci贸n asignada previamente al contacto.
Etiquetas: Filtra la lista por las etiquetas previamente creadas y asignadas a los contactos.
Campo personalizado: Filtra la lista seg煤n caracter铆sticas espec铆ficas, como color asignado, fecha o tipo de cliente. Aprende c贸mo agregar campos personalizados a los contactos.
Fecha de creaci贸n: Filtra la lista por la fecha en que se cre贸 el contacto, ya sea una fecha espec铆fica o un rango determinado. Aprende c贸mo crear un contacto.
脷ltima actualizaci贸n: Filtra la lista seg煤n la fecha de la 煤ltima actualizaci贸n del contacto, ya sea una fecha espec铆fica o un rango determinado.
Para guardar el filtro, haz clic en "Guardar Filtro". Los filtros guardados aparecer谩n debajo del cuadro de b煤squeda. Para utilizar un filtro guardado, simplemente haz clic en 茅l.
脥cono de tuerca
El 铆cono de tuerca te permite personalizar las columnas que deseas visualizar en tu listado. Puedes ordenar las columnas al seleccionar su nombre y arrastrarlo dentro de la lista.
Agregar lista de contactos o descargar contactos
Da clic en el bot贸n "+" que se encuentra en la parte superior del listado. Desde aqu铆, puedes agregar una lista de contactos con un archivo csv o descargar tu lista de contactos.
El men煤 de los 3 puntos suspensivos (...)
Desde este men煤 podr谩s realizar modificaciones a uno o m谩s contactos. Selecciona los contactos que deseas modificar y realiza una de las acciones disponibles en el men煤 de 3 puntos suspensivos.
Marcar como prospecto: Etiqueta los contactos seleccionados como prospectos. Descubre c贸mo marcar contactos como prospectos.
Convertir en organizaci贸n: Transforma un contacto en una organizaci贸n. Aprende c贸mo convertir un contacto en una organizaci贸n.
Clonar contacto: Duplica un contacto para crear una copia.
Eliminar contacto: Borra el contacto de tu espacio de trabajo de forma permanente. Conoce el proceso para eliminar un contacto.
Asignar un miembro: Selecciona un contacto y as铆gnale uno miembro de tu espacio de trabajo. Aprende a asignar un contacto a un miembro.
Ordena la lista por columnas en orden ascendente o descendente
Haz clic en cualquiera de las columnas para ordenar la tabla. En la parte superior izquierda de la tabla, se mostrar谩 cu谩l es la columna con la cual se est谩 ordenando la tabla.
Ver el resumen del contacto
Para ver un resumen del prospecto/contacto, da clic en el icono que aparece junto a su nombre. Esto te abrir谩 una nueva ventana donde podr谩s visualizar m谩s informaci贸n sobre el contacto.
Aprende m谩s sobre el resumen del contacto
Agregar etiquetas al contacto
Haz clic en el l谩piz azul que se encuentra debajo de la imagen del perfil del contacto. Desde aqu铆 puedes agregar etiquetas al contacto. Las etiquetas se utilizan para filtrar.
Calificar contactos
Haz clic en el l谩piz azul que se encuentra a un lado de la estrella. Desde aqu铆 puedes calificar los contactos entre 0 a 5 estrellas.
Editar contacto o eliminar un contacto
Para editar un contacto, da clic en el contacto para expandir la vista. A la derecha del nombre encontrar谩s un icono con 3 puntos. Da clic para desplegar las opciones. Desde aqu铆 puedes editar el contacto o eliminarlo.
