Crear una factura en Osmos es muy sencillo. En esta guía, aprenderás cómo convertir una cotización en factura, cómo crear facturas únicas y recurrentes, y cómo manejar facturas después de su creación.
Generar una factura
1. Dirígete al menú lateral izquierdo y selecciona el módulo "Cotizaciones"
2. Haz clic en la cotización que deseas convertir en una factura para abrirla
3. Desplázate hacia la parte inferior y haz clic en el botón que dice "Generar factura"
Tipos de factura
Puedes generar dos tipos de facturas:
Factura única
Factura recurrente
Factura única
Para generar una "Factura única", sigue los siguientes pasos:
1. Haz clic en "Factura única" y luego en "Continuar"
2. Selecciona la fecha de la factura y haz clic en "Crear factura"
Factura Recurrente
Una factura recurrente es una factura que será enviada al contacto cada determinado tiempo. La factura tendrá la misma información y lo único que cambiará será el ID de la factura (una nueva factura será creada) y la fecha de la factura. Esta opción es ideal para negocios que tienen que mandar facturas recurrentes por un mismo servicio durante un tiempo definido.
Para generar una "Factura recurrente", sigue los siguientes pasos:
1. Haz clic en "Factura recurrente" y luego en "Continuar"
2. Ingresa la información solicitada
En la nueva pantalla deberás indicar la siguiente información:
Cuántas veces será enviada la factura
Frecuencia de envío (semanal, quincenal, mensual, trimestral o anual)
Fecha de la primera factura
Si deseas crear y enviar la factura o solo crearla
3. Haz clic en "Crear factura"
TIP: En algunos países, la generación de facturas cuenta con reglas y procedimientos específicos que Osmos puede ser que no soporte. Consulta nuestras integraciones (APIs) para averiguar si ofrecemos facturación electrónica para tu país.
Visualizar la factura creada y detalles de la factura
Todas las cotizaciones convertidas en facturas desaparecerán de la pestaña de "Cotizaciones" y se mostrarán en la pestaña de "Facturas".
1. Después de crear una factura, haz clic en la pestaña de "Facturas"
2. Haz clic en el ícono de ojo en la columna ID para ver los detalles de la factura
3. Da clic en la factura para visualizar la información de la factura, tal como se hace para visualizar las cotizaciones
Estadisticas de las facturas
En la parte central del módulo de cotizaciones visualizaras estadisticos sobre cotizaciones, facturas y órdenes de venta.
Número de facturas
Este número representa la cantidad total de facturas creadas. Si una factura es anulada, el número decrecerá.
Total en facturas
Aquí verás el monto total de las facturas generadas en la moneda establecida en tu espacio de trabajo. Facturas anuladas serán sustraídas de este total.
Gestionar una factura
1. Haz clic sobre la factura para abrirla
2. Dirígete a la parte inferior de la factura para enviarla o anularla
Desde el listado de facturas también puedes visualizar, nombrar, enviar o anular una factura. Solo haz clic en los tres puntos de la factura que desees para ver las opciones
IMPORTANTE: Las facturas no se pueden editar.
Las facturas anuladas tendrán la palabra "Anulada" junto al identificador de la factura.
