Crear una factura en Osmos es muy sencillo. En esta gu铆a, aprender谩s c贸mo convertir una cotizaci贸n en factura, c贸mo crear facturas 煤nicas y recurrentes, y c贸mo manejar facturas despu茅s de su creaci贸n.
Generar una factura
1. Dir铆gete al men煤 lateral izquierdo y selecciona el m贸dulo "Cotizaciones"
2. Haz clic en la cotizaci贸n que deseas convertir en una factura para abrirla
3. Despl谩zate hacia la parte inferior y haz clic en el bot贸n que dice "Generar factura"
Tipos de factura
Puedes generar dos tipos de facturas:
Factura 煤nica
Factura recurrente
Factura 煤nica
Para generar una "Factura 煤nica", sigue los siguientes pasos:
1. Haz clic en "Factura 煤nica" y luego en "Continuar"
2. Selecciona la fecha de la factura y haz clic en "Crear factura"
Factura Recurrente
Una factura recurrente es una factura que ser谩 enviada al contacto cada determinado tiempo. La factura tendr谩 la misma informaci贸n y lo 煤nico que cambiar谩 ser谩 el ID de la factura (una nueva factura ser谩 creada) y la fecha de la factura. Esta opci贸n es ideal para negocios que tienen que mandar facturas recurrentes por un mismo servicio durante un tiempo definido.
Para generar una "Factura recurrente", sigue los siguientes pasos:
1. Haz clic en "Factura recurrente" y luego en "Continuar"
2. Ingresa la informaci贸n solicitada
En la nueva pantalla deber谩s indicar la siguiente informaci贸n:
Cu谩ntas veces ser谩 enviada la factura
Frecuencia de env铆o (semanal, quincenal, mensual, trimestral o anual)
Fecha de la primera factura
Si deseas crear y enviar la factura o solo crearla
3. Haz clic en "Crear factura"
TIP: En algunos pa铆ses, la generaci贸n de facturas cuenta con reglas y procedimientos espec铆ficos que Osmos puede ser que no soporte. Consulta nuestras integraciones (APIs) para averiguar si ofrecemos facturaci贸n electr贸nica para tu pa铆s.
Visualizar la factura creada y detalles de la factura
Todas las cotizaciones convertidas en facturas desaparecer谩n de la pesta帽a de "Cotizaciones" y se mostrar谩n en la pesta帽a de "Facturas".
1. Despu茅s de crear una factura, haz clic en la pesta帽a de "Facturas"
2. Haz clic en el 铆cono de ojo en la columna ID para ver los detalles de la factura3. Da clic en la factura para visualizar la informaci贸n de la factura, tal como se hace para visualizar las cotizaciones
Estadisticas de las facturas
En la parte central del m贸dulo de cotizaciones visualizaras estadisticos sobre cotizaciones, facturas y 贸rdenes de venta.
N煤mero de facturas
Este n煤mero representa la cantidad total de facturas creadas. Si una factura es anulada, el n煤mero decrecer谩.
Total en facturas
Aqu铆 ver谩s el monto total de las facturas generadas en la moneda establecida en tu espacio de trabajo. Facturas anuladas ser谩n sustra铆das de este total.
Gestionar una factura
1. Haz clic sobre la factura para abrirla
2. Dir铆gete a la parte inferior de la factura para enviarla o anularla
Desde el listado de facturas tambi茅n puedes visualizar, nombrar, enviar o anular una factura. Solo haz clic en los tres puntos de la factura que desees para ver las opciones
IMPORTANTE: Las facturas no se pueden editar.
Las facturas anuladas tendr谩n la palabra "Anulada" junto al identificador de la factura.
