Las actividades se refieren a las diversas acciones y tareas que los representantes de ventas realizan cuando trabajan con prospectos y los tratos. Estas actividades se registran en un CRM para recordar informaci贸n que puede ser muy 煤til para cerrar una venta.
Aprende a configurar actividades
Registrar una actividad en un prospecto
1. Haz clic en "Prospectos y Tratos" en el men煤 principal izquierdo
2. Selecciona el prospecto y haz clic para expandir pantalla
3. Haz clic en "Actividades" o en el men煤 con los 3 puntos
4. Selecciona el tipo de actividad de la lista
La lista muestra solamente las actividades creadas en tu espacio de trabajo. Estas actividades pueden ser modificadas, borradas y otras pueden ser agregadas.
Aprende c贸mo agregar actividades
5. Puedes personalizar el 铆cono de la actividad haciendo clic en 茅l
Osmos ofrece una gran variedad de iconos a escoger
6. Registra una actividad y toma una nota
Para tomar una nota, da clic en el recuadro de texto y escribe tu nota.
TIP: Las notas en un CRM deben de ser breves y deben de capturar la informaci贸n m谩s importante de la interacci贸n con el prospecto.
A帽ade Documentos o Im谩genes (Opcional)
Adem谩s de poder tomar una nota, tambi茅n puedes agregar un documento o imagen a la nota.
7. Haz clic en "Agregar Nota" para registrarla en tu CRM
Una vez agregues una nota, estas notas pueden ser consultadas en cualquier momento desde esta misma secci贸n. Solo tienes que seleccionar la pesta帽a nota y navegar hacia abajo para ver todas las notas.
Editar una nota
Puedes modificar notas que fueron creadas anteriormente al dar clic en el l谩piz de la nota que deseas editar.
Men煤 superior de "Actividades" para gestionar notas, tareas, recordatorios y visualizar emails
Desde este men煤 puedes navegar a trav茅s de diferentes pesta帽as. Desde aqu铆 puedes agregar notas, tareas, recordatorios y visualizar correos enviados y recibidos.
Aprende a gestionar metas, tareas y recordatorios.
Crear cotizaciones desde un prospecto
Puedes crear una cotizaci贸n desde un prospecto sin necesidad de navegar al m贸dulo de cotizaciones. Solo tienes que dar clic en "Crear Cotizaci贸n" dentro del prospecto. Para visualizar las cotizaciones, esto se hace directamente desde el m贸dulo de cotizaciones.
Aprende c贸mo crear una cotizaci贸n.
