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Registrar una "Actividad"

Las actividades se refieren a las diversas acciones y tareas realizadas por los representantes de ventas al trabajar con prospectos y tratos. Estas actividades se registran en los CRMs para mejorar la satisfacción del cliente y aprovechar oportunidades de venta.

Obtén más información sobre cómo configurar actividades de ventas

1. Haz clic en "Prospecto"

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2. Selecciona el prospecto para expandirlo y ver los tratos

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3. Selecciona un trato y haz clic en el icono para registrar una actividad

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4. Puedes personalizar el icono de la actividad haciendo clic en él

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5. Selecciona una actividad predefinida de la lista

Aprende cómo agregar actividades de ventas

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6. Registra tus notas

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Añade Documentos o Imágenes seleccionando "Subir documentos" (Opcional)

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NOTA: Añade más de un documento o imagen

7. Haz clic en "Agregar Nota"

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Para editar una nota, haz clic aquí

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Para expandir una nota, haz clic aquí

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