Las actividades se refieren a las diversas acciones y tareas que los representantes de ventas realizan cuando trabajan con prospectos y los tratos. Estas actividades se registran en un CRM para recordar información que puede ser muy útil para cerrar una venta.
Aprende a configurar actividades
Registrar una actividad en un prospecto
1. Haz clic en "Prospectos y Tratos" en el menú principal izquierdo
2. Selecciona el prospecto y haz clic para expandir pantalla
3. Haz clic en "Actividades" o en el menú con los 3 puntos
4. Selecciona el tipo de actividad de la lista
La lista muestra solamente las actividades creadas en tu espacio de trabajo. Estas actividades pueden ser modificadas, borradas y otras pueden ser agregadas.
Aprende cómo agregar actividades
5. Puedes personalizar el ícono de la actividad haciendo clic en él
Osmos ofrece una gran variedad de iconos a escoger
6. Registra una actividad y toma una nota
Para tomar una nota, da clic en el recuadro de texto y escribe tu nota.
TIP: Las notas en un CRM deben de ser breves y deben de capturar la información más importante de la interacción con el prospecto.
Añade Documentos o Imágenes (Opcional)
Además de poder tomar una nota, también puedes agregar un documento o imagen a la nota.
7. Haz clic en "Agregar Nota" para registrarla en tu CRM
Una vez agregues una nota, estas notas pueden ser consultadas en cualquier momento desde esta misma sección. Solo tienes que seleccionar la pestaña nota y navegar hacia abajo para ver todas las notas.
Editar una nota
Puedes modificar notas que fueron creadas anteriormente al dar clic en el lápiz de la nota que deseas editar.
Menú superior de "Actividades" para gestionar notas, tareas, recordatorios y visualizar emails
Desde este menú puedes navegar a través de diferentes pestañas. Desde aquí puedes agregar notas, tareas, recordatorios y visualizar correos enviados y recibidos.
Aprende a gestionar metas, tareas y recordatorios.
Crear cotizaciones desde un prospecto
Puedes crear una cotización desde un prospecto sin necesidad de navegar al módulo de cotizaciones. Solo tienes que dar clic en "Crear Cotización" dentro del prospecto. Para visualizar las cotizaciones, esto se hace directamente desde el módulo de cotizaciones.
Aprende cómo crear una cotización.
