Invitar a miembros del equipo a tu espacio de trabajo es una excelente manera de colaborar y alcanzar tus objetivos de ventas.
Cada integrante añadido cuenta dentro de tu suscripción, y la facturación se ajustará según la cantidad de usuarios que acepten la invitación.
Aprende más sobre tu plan.
IMPORTANTE: Solo los miembros específicos con roles asignados pueden invitar a miembros del equipo.
Hay cuatro formas en las que puedes invitar a miembros del equipo:
A. Desde el proceso de integración (cuando creaste el espacio de trabajo por primera vez)
Agrega el nombre, apellido, correo electrónico y rol del miembro del equipo.
Consejo: Puedes agregar roles personalizados a tu espacio de trabajo. Si es necesario, créalos antes de registrar nuevos miembros.
Aprende más sobre los roles de los miembros en tu espacio de trabajo.
B. Desde la pestaña "Plan"
Haz clic en tu imagen de perfil o navega en el menú lateral hasta "Plan". Agrega el correo electrónico del miembro del equipo y selecciona el rol.
C. Desde el menú "Gestión de Equipo"
1. Desplázate en el menú lateral hasta el módulo "Miembros" y haz clic en "Gestión de Equipo"
2. Haz clic en el botón "+ Nuevo"
3. Haz clic en "Nuevo Miembro"
4. Añade la información de los miembros y haz clic en "Siguiente"
5. Selecciona un rol
Por defecto, Osmos cuenta con los siguientes 3 roles (Superadministrador, Gerente de ventas y Ventas). Si creaste otro rol, lo puedes seleccionar desde aqui.
6. Revisa los permisos de los miembros y personalízalos si es necesario
7. Añade el miembro a un equipo (opcional) y haz clic en "Crear Miembro"
8. Tras la invitación, se enviará un mensaje de confirmación al miembro
Una vez que el nuevo miembro acepte la invitación por correo electrónico, se le añadirá al espacio de trabajo.
D. Desde la opción "Agregar un Miembro"
1. Desplázate en el menú lateral hasta el módulo "Miembros" y haz clic en "Agregar un Miembro"
Con esta opción puedes iniciar el registro de un nuevo miembro en el orden explicado en la opción C. El resultado será el mismo: el nuevo miembro recibirá un correo con la invitación y, una vez la acepte, aparecerá en la lista de miembros de tu espacio de trabajo.
Aprende más sobre la gestión de miembros en el espacio de trabajo.
Si olvidaste completar alguna sección, el sistema te redirigirá a ella para que ingreses la información faltante.
