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Crear una Organización

Una organización es la entidad principal que agrupa a los contactos asociados a ella. Crear una organización es beneficioso cuando trabajas con varios prospectos/contactos o cuando deseas identificar la organización a la que pertenece tu prospecto.

Una organización también puede ser conocida como negocio o corporación.

Para crear una organización, sigue esta guía

1. Haz clic en "Organización"

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2. Haz clic en "Crear Nueva Organización"

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3. Ingresa la información de la "Organización"

Puedes agregar un logotipo, el nombre de la organización y los detalles de contacto.

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4. Haz clic en "Crear Organización"

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5. Selecciona el "Propietario de la Cuenta"

El propietario de la cuenta se refiere al miembro del espacio de trabajo que es responsable de la "Organización". Puedes dejar esta opción vacía y se asignará automáticamente al miembro que está creando la organización.

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6. Selecciona los "Contactos" que forman parte de la "Organización"

Selecciona los contactos que forman parte de esta organización.

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7. Haz clic en "Agregar" para añadir los contactos a la organización

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8. Haz clic en "Guardar Cambios"

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