Las plantillas de correo electrónico son prácticas para diversas actividades de ventas, ya que te permiten estandarizar la comunicación y ahorrar tiempo. Estas plantillas se pueden utilizar para diferentes propósitos, algunos de ellos son:
Seguimiento de prospectos y cotizaciones.
Confirmación de acuerdos.
Envío de notificaciones importantes.
Al incorporar "Marcadores de posición", las plantillas de correo electrónico se pueden personalizar automáticamente con la información de contacto correspondiente.
Para crear una plantilla de correo electrónico, sigue estos pasos:
1. Haz clic en "Plantilla de email" en el menú principal izquierdo
2. Haz clic en el botón "Agregar Plantilla"
3. Haz clic en "Configuración del email"
4. Ingresa un nombre para la nueva plantilla
5. Selecciona la dirección de correo electrónico a usar para enviar correos en el campo "De"
El o los correos que asignes en "De" serán los miembros que podrán enviar esta plantilla de correo. Esto quiere decir que solo los miembros seleccionados aquí tendrán acceso a la plantilla de correo electrónico.
Además, puedes personalizar la dirección de correo electrónico "Responder a". Todos los miembros listados aquí recibirán la respuesta.
6. Agrega una "Categoría" a la plantilla (opcional)
Las categorías de plantillas ayudan a agrupar las plantillas para una mejor administración de los correos.
7. Agrega documentos adjuntos a tu plantilla (Opcional)
Puedes agregar hasta 4 archivos adjuntos a tu plantilla con un total de 10 mb. Estos archivos serán guardados dentro de Osmos y enviados junto a esta plantilla cada vez que sean enviados.
8. Selecciona uno de los "Diseños" predefinidos de correo electrónico (Opcional)
IMPORTANTE: Elige el diseño antes de comenzar a redactar el correo. Si cambias el diseño después de redactar, se perderá lo que hayas escrito antes.
9. Da clic en "Contenido del Email" para redactar el correo
10. Redacta el correo electrónico
Redacta el correo electrónico como normalmente lo haces. Puedes agregar estilos, imágenes y enlaces.
11. Agrega "Marcadores de posición" personalizables (opcional)
SI quieres personalizar correos con variables (lo cual deberías de hacer), da clic en la barra superior dentro de la ventana de redacción del email y selecciona una categoría de variables y luego el tipo de variable/marcador de posición que deseas utilizar.
Copia el código de marcador de posición y agrégalo en el cuerpo del correo electrónico o en la línea de asunto. Esta variable será sustituida y personalizada en cada correo que envíes.
Ejemplo: La variable {{contact.firstname}} agregará el nombre del cliente tal cual como lo agregaste en tu base de clientes.
12. Cuando hayas terminado da clic en "Crear plantilla"
Editar, borrar o guardar una plantilla como borrador
Puedes borrar plantillas que fueron creadas anteriormente dando clic en "Borrar".
Puedes guardar plantillas como borrador dando clic en "Guardar como Borrador". Al guardar una plantilla como borrador, esta no estará disponible para ser usada hasta que des clic en "Crear Plantilla".
Puedes también editar plantillas y guardar los cambios al dar clic en "Actualizar".
