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Cómo Comenzar con tu CRM

Mi nombre es Rodrigo y soy el vicepresidente de Producto y fundador de Osmos. He creado esta guía de "Como Comenzar" para brindarte un camino sobre cómo iniciar con Osmos CRM.

Permíteme comenzar definiendo la diferencia entre un prospecto y un trato

Definición de prospecto: Un prospecto, también conocido como cliente potencial o posible cliente, puede tener interpretaciones ligeramente diferentes según el contexto. En términos simples para nosotros, un "prospecto" se refiere a una persona a la que queremos ofrecer algo, típicamente un producto o servicio.

Definición de trato: Un trato se refiere a una oportunidad de ventas específica o una transacción entre un negocio y un prospecto. Una oportunidad de venta normalmente progresa a través de varias etapas en un proceso de ventas, comenzando desde el contacto inicial con un prospecto y concluyendo con el cierre exitoso de la venta.

Estoy seguro de que si sigues estos pasos, comprenderás lo sencillo que es usar Osmos CRM para gestionar tus prospectos. Toma un pedazo de papel y comencemos.

1. Define tu proceso de ventas en papel

No te saltes este paso. Si no configuras tu proceso de ventas y no defines las actividades de tu equipo de ventas, ¿cómo pueden trabajar con los prospectos?

Definición de proceso de ventas: Un proceso de ventas es un proceso paso a paso que ayuda a tu negocio a administrar y dar seguimiento a los tratos de venta desde el principio hasta el final. Te permite visualizar y organizar tus tratos, ayudándote a comprender en qué etapa se encuentra cada prospecto en el proceso de ventas.

¿Cómo defines tu proceso de ventas?

Toma un pedazo de papel y define tu proceso de ventas si aún no lo has hecho.

  • Identifica las etapas: Define las diferentes etapas por las que pasan tus clientes, como "Prospecto", "Prospecto Calificado", "Envío de Propuesta", "Negociación" y "Cierre Exitoso". Asigna un color a cada etapa.

  • Define criterios: Determina criterios específicos para que un cliente avance de una etapa a otra. Por ejemplo, un "Prospecto Calificado" puede necesitar proporcionar información de contacto y expresar interés.

2. Haz una lista de las actividades realizadas por tu equipo de ventas

Las actividades se refieren a las diversas acciones y tareas realizadas por los representantes de ventas al trabajar con prospectos y tratos. Estas actividades se registran en los CRMs para mejorar la satisfacción del cliente y aumentar las oportunidades de venta.

Aquí tienes una lista de las actividades más comunes utilizadas por otros negocios:

  • Cita

  • Llamada Telefónica

  • Demostraciones

  • Correo Electrónico

  • Reunión

  • Viaje

  • Cotización

  • Seguimiento

  • Notas

Toma el mismo pedazo de papel y haz una lista de las actividades que realiza tu equipo.

3. Configura tu proceso de ventas

Esto establece el escenario para una administración de ventas efectiva.

Aquí puedes encontrar la guía sobre cómo configurar tu proceso de ventas

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4. Crea la lista de actividades

Esto ayuda a tu equipo de ventas a hacer anotaciones importantes sobre el trato.

Aquí puedes encontrar la guía sobre cómo crear actividades de ventas

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5. Agrega Widgets desde el Tablero o el Módulo

Los widgets están diseñados para ayudarte a evaluar tus ventas y el rendimiento de tus miembros. Ofrecen una amplia gama de informes y gráficos que proporcionan información práctica sobre el rendimiento de tu negocio.

Tienes la flexibilidad de aplicar diferentes filtros dentro de estos widgets para mostrar datos que correspondan a diferentes períodos de tiempo.

Algunos de estos filtros son:

  • Mes en curso

  • El mes pasado

  • Últimos 3 meses

  • Últimos 12 meses

Puedes establecer filtros predeterminados para los widgets, personalizar los marcos temporales y guardarlos en el propio widget para acceder rápidamente.

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Para agregar widgets a tu tablero, haz clic en el signo "+"

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Para agregar widgets desde tu Perfil de Miembro, haz clic en "Agregar Widget" en la sección de Apariencia

Aquí puedes encontrar la guía sobre como agregar widgets al módulo prospecto

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6. Agrega tu correo electrónico a Osmos

Agrega tu correo electrónico del negocio al CRM para que puedas automatizar el seguimiento y mantener un registro de todas las conversaciones importantes.

Aquí puedes encontrar la guía sobre cómo agregar tu correo electrónico a Osmos

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7. Agrega a tu equipo a Osmos

Reúne a tus tropas invitando a tu equipo a unirse a tu espacio de trabajo y colaborar para alcanzar tus metas de ventas.

Aquí puedes encontrar la guía sobre cómo invitar a los miembros del equipo a Osmos

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8. Agrega tu primer "Contacto"

Un "Contacto" se refiere al cliente o persona que sirve como tu principal punto de contacto para una venta. Los contactos son esenciales para crear prospectos, tratos y cotizaciones.

Aquí puedes encontrar la guía sobre cómo crear un contacto en Osmos

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9. Convierte el contacto en un "Prospecto"

En Osmos, un prospecto puede entenderse simplemente como un "Contacto" que se marca como prospecto para que sea accesible dentro del módulo de prospecto.

Aquí puedes encontrar la guía sobre cómo crear un prospecto en Osmos

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10. Agrega un "Trato" al "Prospecto"

Un "Trato," también conocida como "Oportunidad," es un componente fundamental de un CRM. Sirve como base para realizar una venta. Cuando se genera un prospecto, se le asigna un o más tratos, las cuales se persiguen a través de diversas etapas en el proceso de ventas con la meta de cerrar el trato y lograr una venta exitosa.

Aquí puedes encontrar la guía sobre cómo crear un trato en Osmos

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11. Registrar una "Actividad"

Aquí puedes encontrar la guía sobre cómo registrar una actividad en Osmos

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12. Actualiza la "Etapa del Trato"

Aquí puedes encontrar la guía sobre cómo actualizar la etapa del trato en Osmos

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