Mi nombre es Rodrigo y soy el vicepresidente de Producto y fundador de Osmos. He creado esta gu铆a de "C贸mo Comenzar" para brindarte un camino sobre c贸mo iniciar con Osmos CRM.
Perm铆teme comenzar definiendo la diferencia entre un prospecto y un trato:
Definici贸n de prospecto: Un prospecto, tambi茅n conocido como cliente potencial o posible cliente, puede tener interpretaciones ligeramente diferentes seg煤n el contexto. En t茅rminos simples para nosotros, un "prospecto" se refiere a una persona a la que queremos ofrecer algo, t铆picamente un producto o servicio.
Definici贸n de trato: Un trato se refiere a una oportunidad de ventas espec铆fica o una transacci贸n entre un negocio y un prospecto. Una oportunidad de venta normalmente progresa a trav茅s de varias etapas en un proceso de ventas, comenzando desde el contacto inicial con un prospecto y concluyendo con el cierre exitoso de la venta.
Estoy seguro de que si sigues estos pasos, comprender谩s lo sencillo que es usar Osmos CRM para gestionar tus prospectos. Toma un pedazo de papel y comencemos.
1. Define tu proceso de ventas en papel
IMPORTANTE: No te saltes este paso. Si no configuras tu proceso de ventas y no defines las actividades de tu equipo de ventas, 驴c贸mo puedes trabajar con los prospectos?
Definici贸n de proceso de ventas: Un proceso de ventas es un proceso paso a paso que ayuda a tu negocio a administrar y dar seguimiento a los tratos de venta desde el principio hasta el final. Te permite visualizar y organizar tus tratos, ayud谩ndote a comprender en qu茅 etapa se encuentra cada prospecto en el proceso de ventas.
驴C贸mo defines tu proceso de ventas?
Toma un pedazo de papel y define tu proceso de ventas si a煤n no lo has hecho.
Identifica las etapas: Define las diferentes etapas por las que pasan tus clientes, como "Prospecto", "Prospecto Calificado", "Env铆o de Propuesta", "Negociaci贸n" y "Cierre Exitoso". Asigna un color a cada etapa.
Define criterios: Determina criterios espec铆ficos para que un cliente avance de una etapa a otra. Por ejemplo, un "Prospecto Calificado" puede necesitar proporcionar informaci贸n de contacto y expresar inter茅s.
2. Haz una lista de las actividades realizadas por tu equipo de ventas
Las actividades se refieren a las diversas acciones y tareas realizadas por los representantes de ventas al trabajar con prospectos y tratos. Estas actividades se registran en los CRMs para mejorar la satisfacci贸n del cliente y aumentar las oportunidades de venta.
Aqu铆 tienes una lista de las actividades m谩s comunes utilizadas por otros negocios:
Cita
Llamada Telef贸nica
Demostraciones
Correo Electr贸nico
Reuni贸n
Viaje
Cotizaci贸n
Seguimiento
Notas
Toma el mismo pedazo de papel y haz una lista de las actividades que realiza tu equipo.
3. Configura tu proceso de ventas
Esto establece el escenario para una administraci贸n de ventas efectiva.
Aprende c贸mo configurar procesos de ventas.
4. Crea la lista de actividades
Esto ayuda a tu equipo de ventas a hacer anotaciones importantes sobre el trato.
Aprende a crear actividades de ventas.
5. Agrega Widgets desde el Tablero o el M贸dulo
Los widgets est谩n dise帽ados para ayudarte a evaluar tus ventas y el rendimiento de tus miembros. Ofrecen una amplia gama de informes y gr谩ficos que proporcionan informaci贸n pr谩ctica sobre el rendimiento de tu negocio.
Tienes la flexibilidad de aplicar diferentes filtros dentro de estos widgets para mostrar datos que correspondan a diferentes per铆odos de tiempo.
Algunos de estos filtros son:
Mes en curso
El mes pasado
脷ltimos 3 meses
脷ltimos 12 meses
Puedes establecer filtros predeterminados para los widgets, personalizar los marcos temporales y guardarlos en el propio widget para acceder r谩pidamente.
Para agregar widgets a tu tablero, haz clic en el signo "+"
Para agregar widgets desde tu Perfil de Miembro, haz clic en "Agregar Widget" en la secci贸n de Apariencia
Aprende c贸mo agregar widgets al m贸dulo prospecto.
6. Agrega tu correo electr贸nico a Osmos
Agrega tu correo electr贸nico del negocio al CRM para que puedas automatizar el seguimiento y mantener un registro de todas las conversaciones importantes.
Aprende c贸mo agregar tu correo electr贸nico a Osmos.
7. Invita a tu equipo a tu espacio de trabajo en Osmos
Re煤ne a tus tropas invitando a tu equipo a unirse a tu espacio de trabajo y colaborar para alcanzar tus metas de ventas.
Aprende c贸mo invitar a los miembros de tu equipo a Osmos.
8. Agrega tu primer "Contacto"
Un "Contacto" se refiere al cliente o persona que sirve como tu principal punto de comunicaci贸n para una venta. Los contactos son esenciales para crear prospectos, tratos y cotizaciones.
Aprende c贸mo crear un contacto en Osmos.
9. Convierte el contacto en un "Prospecto"
En Osmos, un prospecto puede entenderse simplemente como un "Contacto" que se marca como prospecto para que sea accesible dentro del m贸dulo de prospecto.
Aprende c贸mo crear un prospecto en Osmos.
10. Agrega un "Trato" al "Prospecto"
Un "Trato," tambi茅n conocido como "Oportunidad," es un componente fundamental de un CRM. Sirve como base para realizar una venta. Cuando se genera un prospecto, se le asigna uno o m谩s tratos, los cuales se gestionan a trav茅s de diversas etapas en el proceso de ventas con la meta de cerrar el trato y lograr una venta exitosa.
Aprende c贸mo crear un trato en Osmos.
11. Registrar una "Actividad"
Aprende c贸mo registrar una actividad en Osmos.
12. Actualiza las "Etapas del Trato"
Aprende c贸mo actualizar una etapa del trato en Osmos.
