Los widgets son reportes y gr谩ficos sobre tus ventas y prospectos. Son muy valiosos para tu equipo de ventas, ya que proporcionan informaci贸n 煤til que est谩 siempre accesible.
Estos widgets se pueden agregar al tablero principal y a algunos m贸dulos.
El acceso a los widgets se puede restringir asignando roles a los miembros.
Todos los widgets se actualizan en tiempo real y se pueden aplicar filtros para ver la informaci贸n en diferentes periodos.
Esta gu铆a te muestra c贸mo agregar widgets.
Agregar Widgets desde el Tablero o el M贸dulo
1. Haz clic en "Tablero" o abre el m贸dulo de prospecto desde el men煤 lateral izquierdo
2. Haz clic en el signo "+" y selecciona la opci贸n para agregar un widget
3. Selecciona la "Categor铆a del Widget"
Los widgets se categorizan por tipo. Por ejemplo, un widget relacionado con el m贸dulo de "prospectos"
4. Selecciona el o los widgets que deseas agregar
Al agregar widgets, solo ver谩s los widgets disponibles. Los widgets que ya hayan sido agregados o los widgets que no est茅n disponibles para ti, no aparecer谩n aqu铆.
Puedes agregar varios widgets al mismo tiempo.
La descripci贸n del widget se muestra al pasar el cursor sobre el t铆tulo del widget.
5. Haz clic en "Agregar" para agregar el o los widgets
Para eliminar un Widget haz clic en el icono rojo de bote de basura
Agregar Widgets desde el Perfil de Miembro
1. Haz clic en el icono de tu perfil ubicado en el men煤 izquierdo o en el men煤 desplegable donde aparece el nombre de tu espacio de trabajo.
2. Haz clic en "Apariencia"
3. Haz clic en "Agregar Widget" tanto para el tablero como para otros m贸dulos, desplaz谩ndote hacia abajo
4. Selecciona la "Categor铆a de Widget"
Los widgets se agrupan por tipo. Por ejemplo, un widget relacionado con el m贸dulo de "prospectos".
5. Selecciona el widget o los widgets que deseas agregar
Al agregar widgets, solo ver谩s los widgets disponibles. Los widgets que ya han sido agregados o los widgets que no est谩n disponibles para ti no aparecer谩n aqu铆.
Puedes agregar varios widgets al mismo tiempo.
La descripci贸n del widget se muestra al pasar el cursor sobre el t铆tulo del widget.
6. Haz clic en "Agregar" para agregar el o los widgets
7. Reordena los widgets arrastr谩ndolos y solt谩ndolos en la posici贸n deseada
