Los widgets son reportes y gráficos sobre tus ventas y prospectos. Son muy valiosos para tu equipo de ventas, ya que proporcionan información útil que está siempre accesible.
Estos widgets se pueden agregar al tablero principal y a algunos módulos.
El acceso a los widgets se puede restringir asignando roles a los miembros.
Todos los widgets se actualizan en tiempo real y se pueden aplicar filtros para ver la información en diferentes periodos.
Esta guía te muestra cómo agregar widgets.
Agregar Widgets desde el Tablero o el Módulo
1. Haz clic en "Tablero" o abre el módulo de prospecto desde el menú lateral izquierdo
2. Haz clic en el signo "+" y selecciona la opción para agregar un widget
3. Selecciona la "Categoría del Widget"
Los widgets se categorizan por tipo. Por ejemplo, un widget relacionado con el módulo de "prospectos"
4. Selecciona el o los widgets que deseas agregar
Al agregar widgets, solo verás los widgets disponibles. Los widgets que ya hayan sido agregados o los widgets que no estén disponibles para ti, no aparecerán aquí.
Puedes agregar varios widgets al mismo tiempo.
La descripción del widget se muestra al pasar el cursor sobre el título del widget.
5. Haz clic en "Agregar" para agregar el o los widgets
Para eliminar un Widget haz clic en el icono rojo de bote de basura
Agregar Widgets desde el Perfil de Miembro
1. Haz clic en el icono de tu perfil ubicado en el menú izquierdo o en el menú desplegable donde aparece el nombre de tu espacio de trabajo.
2. Haz clic en "Apariencia"
3. Haz clic en "Agregar Widget" tanto para el tablero como para otros módulos, desplazándote hacia abajo
4. Selecciona la "Categoría de Widget"
Los widgets se agrupan por tipo. Por ejemplo, un widget relacionado con el módulo de "prospectos".
5. Selecciona el widget o los widgets que deseas agregar
Al agregar widgets, solo verás los widgets disponibles. Los widgets que ya han sido agregados o los widgets que no están disponibles para ti no aparecerán aquí.
Puedes agregar varios widgets al mismo tiempo.
La descripción del widget se muestra al pasar el cursor sobre el título del widget.
6. Haz clic en "Agregar" para agregar el o los widgets
7. Reordena los widgets arrastrándolos y soltándolos en la posición deseada
