Los widgets en el m贸dulo de prospectos te ayudar谩n a analizar tus tratos y prospectos, ofreciendo una variedad de informes y gr谩ficos que proporcionan ideas pr谩cticas sobre el rendimiento de tu negocio.
Personalizar el acceso a estos widgets seg煤n los roles de los miembros, garantiza que no todos puedan acceder a ellos. Adem谩s, puedes aplicar varios filtros dentro de los widgets para mostrar datos de diferentes per铆odos de tiempo.
Algunos de estos filtros son:
Mes en curso
El mes pasado
脷ltimos 3 meses
脷ltimos 12 meses
Rango personalizado
Puedes establecer un filtro predeterminado para cada widget, lo que te permite ajustar los plazos de tiempo de cada widget seg煤n tus preferencias y guardar estas configuraciones personalizadas directamente dentro del propio widget.
Esta gu铆a te ayudar谩 a entender el prop贸sito principal de cada widget y te brindar谩 instrucciones sobre c贸mo agregarlos o eliminarlos dentro del M贸dulo de Prospectos.
Agregar widgets al M贸dulo de Prospectos
1. Haz clic en el bot贸n de la parte superior derecha
2. Haz clic en Agregar Widget
3. Selecciona la categor铆a "Prospectos", el widget de tu preferencia y luego haz clic en "Agregar"
Eliminar un Widget
Haz clic en el icono de la papelera para eliminar un widget
Widgets de Prospectos
1. Nuevos Prospectos
Objetivo: Este widget proporciona una forma completa de evaluar la cantidad de nuevos prospectos a帽adidos y la diferencia en comparaci贸n con el per铆odo anterior.
Este widget monitorea la cantidad de nuevos prospectos durante un per铆odo de tiempo espec铆fico y eval煤a el porcentaje de crecimiento en relaci贸n con el mes anterior. Incluye autom谩ticamente cada nuevo prospecto a medida que se genera.
2. Nuevos Tratos
Objetivo: Este widget tiene como objetivo registrar y visualizar cada nuevo trato que se incorpora a tu proceso de ventas, permitiendo un seguimiento en tiempo real del desempe帽o del equipo.
Cada vez que se agrega un nuevo trato al CRM, este widget lo mostrar谩 de forma autom谩tica, incluyendo el nombre del trato, el monto asociado y la fecha de creaci贸n. Su dise帽o simplificado permite acceder r谩pidamente a los datos clave y mantener un control eficiente de los tratos nuevos.
3. Tratos Ganados
Objetivo: Este widget permite visualizar todos los tratos cerrados (ganados) exitosamente dentro del per铆odo de tiempo que elijas analizar. Su objetivo es proporcionar un panorama claro del desempe帽o comercial y facilitar la evaluaci贸n de las estrategias de venta en funci贸n de los acuerdos concretados.
Cada vez que un trato se marca como "ganado", el widget registra autom谩ticamente la fecha en que se cerr贸. Esto significa que, por ejemplo, si inicialmente esperabas que el trato se cerrara en Octubre pero lo marcaste como "ganado" en Septiembre, se contar谩 como ganancia en Septiembre, no en Octubre.
4. Tratos Ganados (12 Meses)
Objetivo: Este widget muestra un gr谩fico que ilustra la cantidad de tratos que has cerrado con 茅xito, lo que te permite hacer comparaciones a lo largo de un per铆odo de 12 meses.
Cada trato exitoso que cierres quedar谩 registrado en este gr谩fico de barras, facilitando el an谩lisis tus logros con mayor detalle.
5. Fuente del Contacto
Objetivo: Este widget te brinda una forma sencilla de identificar c贸mo se pusieron en contacto tus prospectos y evaluar el retorno de inversi贸n (ROI) de cada uno de estos canales para tu negocio.
Cuando agregas un nuevo prospecto y se帽alas c贸mo estableciste el primer contacto con ellos, ese m茅todo de contacto se guardar谩. Despu茅s, cuando generes un trato, el widget mostrar谩 el origen de contacto.
6. Top 5 Tratos (Ganados)
Objetivo: Este widget muestra los cinco mejores tratos ganados durante el per铆odo de tiempo que elijas, clasificados por ingresos, para darte una visi贸n general del desempe帽o de tu negocio.
Los cinco tratos m谩s valiosos seg煤n los ingresos que han generado se organizan autom谩ticamente en este widget. Esto te permite identificar cu谩les han tenido mayor impacto en tu negocio. La clasificaci贸n se actualiza en funci贸n del per铆odo seleccionado, proporcionando una visi贸n clara del rendimiento y facilitando la toma de decisiones estrat茅gicas.
7. Tratos Abandonados
Objetivo: Usando este widget, puedes visualizar todos los tratos abandonados (no vendidos) dentro de un per铆odo de tiempo especificado, lo que permite analizar patrones y detectar oportunidades de mejora en el proceso de ventas.
Cada vez que un trato se marca como "abandonado", se registra autom谩ticamente y aparece en este widget. De esta manera, proporciona un resumen claro de los acuerdos no concretados en el per铆odo seleccionado, facilitando la evaluaci贸n de causas y la optimizaci贸n de estrategias para reducir la tasa de abandono.
8. Razones de Abandono
Objetivo: El widget de Razones de Abandono brinda informaci贸n sobre por qu茅 los posibles prospectos deciden no hacer negocios contigo. Es una herramienta para identificar las razones detr谩s de tratos no exitosos, permiti茅ndote desarrollar estrategias para mejorar y prevenirlos.
Cada vez que un trato se marca como "abandonado" y se asigna una raz贸n espec铆fica, esta informaci贸n se almacena y se visualiza en el widget. Esto permite detectar patrones en las causas de abandono y ajustar t谩cticas de ventas para reducir la p茅rdida de oportunidades comerciales.
9. Tratos Creados vs. Tratos Ganados
Objetivo: Muestra un gr谩fico que te permite seguir la cantidad de nuevos tratos creados en comparaci贸n con aquellos marcados como "ganados" en el per铆odo seleccionado en el filtro. Esto facilita el an谩lisis del rendimiento del equipo de ventas y ayuda a evaluar la tasa de conversi贸n de oportunidades en cierres exitosos.
Cada vez que se agrega un nuevo trato al CRM, se registra autom谩ticamente en el gr谩fico. De la misma manera, cuando un trato se marca como "ganado", se genera un registro independiente que se refleja en este widget.
10. Pron贸stico de Ventas
Objetivo: Este widget te ayuda a mantenerte al tanto de tu pron贸stico de ventas actual para posibles tratos que puedas cerrar en el futuro. Al mismo tiempo, te permite monitorear tu progreso de ventas en tiempo real, facilitando la planificaci贸n estrat茅gica y la toma de decisiones.
Cada vez que se crea un trato, el sistema registra autom谩ticamente el monto y la fecha esperada de cierre, incorpor谩ndolo al pron贸stico de ventas. Esto permite visualizar las ventas proyectadas para los pr贸ximos meses, el desempe帽o del mes en curso y los resultados de meses anteriores. Gracias a esta informaci贸n, puedes evaluar tendencias, ajustar estrategias y anticipar posibles variaciones en los ingresos.
11. Tratos Perdidos
Objetivo: Con este widget, puedes ver todos los tratos que no tuvieron 茅xito durante un per铆odo de tiempo espec铆fico.
Cuando un trato no sale seg煤n lo planeado y se etiqueta como "perdido", lo encontrar谩s mostrado en este widget.
12. Tratos Perdidos (12 Meses)
Objetivo: Este widget muestra un gr谩fico de barras que ilustra la cantidad de tratos perdidos, permiti茅ndote hacer comparaciones durante un per铆odo de 12 meses.
Este gr谩fico de barras registra cada trato que no tuvo 茅xito, brind谩ndote una perspectiva m谩s amplia a lo largo de un per铆odo extendido.
13. Razones de P茅rdida
Objetivo: Este widget ofrece un an谩lisis completo de las razones por las cuales no se concretaron tus tratos comerciales.
Cada vez que un trato se etiqueta como "perdido" y especificas la raz贸n, esa causa quedar谩 registrada en este widget.
14. Tiempo por Etapa
Objetivo: Este widget te brinda la capacidad de determinar cu谩nto tiempo le lleva a un trato avanzar desde su inicio hasta su cierre dentro de tu embudo de ventas, con el per铆odo variando seg煤n la categor铆a espec铆fica del trato. Al utilizar esta funcionalidad, puedes obtener una comprensi贸n m谩s clara de qu茅 tipos de tratos est谩n experimentando un progreso m谩s lento e identificar 谩reas para posibles mejoras.
Osmos monitorizar谩 la duraci贸n de tus tratos en cada etapa, sumando los d铆as seg煤n el tipo de trato y la etapa correspondiente.
Por ejemplo: Si un trato se encuentra actualmente en una etapa de seguimiento de 10 d铆as, la duraci贸n asignada por etapa tambi茅n es de 10 d铆as. Esta duraci贸n se determina como un promedio, teniendo en cuenta el tiempo total invertido en tratos dentro de esa etapa espec铆fica. Para calcular el tiempo promedio, sumas el tiempo invertido en todos los tratos en esa etapa y luego lo divides por el n煤mero total de tratos dentro de esa etapa.
15. Tratos Ganados por Miembro
Objetivo: Este widget ayuda a evaluar el desempe帽o de cada miembro del equipo al rastrear la cantidad de tratos que han ganado en un per铆odo de tiempo espec铆fico.
Cada vez que un miembro del equipo cierra exitosamente un trato, ser谩 registrado y se incluir谩 en este widget.
16. Tratos por Usuario
Objetivo: Simplifica el proceso de evaluar el desempe帽o de cada miembro del equipo al mantener un registro de los tratos que han agregado.
Cada vez que un miembro del equipo ingrese un trato, se registrar谩 y se incluir谩 en este widget.
17. Reporte de Actividad
Objetivo: Proporciona una evaluaci贸n adicional de las tareas realizadas por tu equipo.
Cada vez que un miembro del equipo genera una actividad relacionada con cualquier prospecto, esta se registrar谩 y se a帽adir谩 a este widget.
18. Metas
Objetivo: Identificar tus metas m谩s importantes y ofrecer seguimiento en tiempo real mientras avanzas hacia su cumplimiento.
Cuando estableces una meta en la secci贸n de metas, se genera un widget. Esto te permite monitorear y dar seguimiento a tus metas cada vez que inicias sesi贸n en tu espacio de trabajo en Osmos.
19. Conversiones
Objetivo: Ofrece una clara indicaci贸n de tu eficacia al convertir prospectos en tratos ganados, mostrando la proporci贸n de tratos que ingresan a tu canal de ventas y la cantidad que finalmente se traduce en ventas exitosas.
Este widget evaluar谩 la diferencia entre los tratos generados y aquellos que se han ganado, ilustr谩ndola en forma de porcentaje. Un porcentaje m谩s alto refleja tu eficacia en cerrar tratos. En muchos contextos empresariales, lograr un porcentaje de entre el 20% y el 40% de tus prospectos es indicativo de un buen rendimiento.
20. Tratos por Tipo y Etapas
Objetivo: Ofrece una representaci贸n visual de los tipos de tratos y sus cantidades respectivas, adem谩s de ofrecer la opci贸n de explorar m谩s a fondo sobre las etapas distintas de estos tratos.
El gr谩fico central mostrar谩 la cantidad de tratos categorizados por tipo. Cuando hagas clic en 茅l, acceder谩s a una representaci贸n detallada de c贸mo estos tratos avanzan a trav茅s de diversas fases dentro de un embudo de ventas.
21. Tratos en Proceso
Objetivo: Descubre la cantidad de tratos que has realizado dentro del per铆odo de tiempo que hayas seleccionado. El sistema tambi茅n comparar谩 esto con el per铆odo anterior, resaltando cualquier aumento o disminuci贸n y proporcionando el cambio porcentual.
Cuando se genera un nuevo trato, se registrar谩 en la contabilidad del mes actual y se incluir谩 en el embudo de ventas. Sin embargo, los tratos que ya han concluido, ya sea como ganados, perdidos o abandonados, no se contar谩n en el recuento de tratos en proceso.
