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Widgets- Módulo Prospecto

Los widgets en el módulo de prospectos te ayudarán a analizar tus tratos y prospectos, ofreciendo una variedad de informes y gráficos que proporcionan ideas prácticas sobre el rendimiento de tu negocio.

Personalizar el acceso a estos widgets según los roles de los miembros garantiza que no todos puedan acceder a ellos. Además, puedes aplicar varios filtros dentro de los widgets para mostrar datos de diferentes períodos de tiempo.

Algunos de estos filtros son:

  • Mes en curso

  • El mes pasado

  • Últimos 3 meses

  • Últimos 12 meses

Puedes establecer un filtro predeterminado para cada widget, lo que te permite ajustar los plazos de tiempo de cada widget según tus preferencias y guardar estas configuraciones personalizadas directamente dentro del propio widget.

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Esta guía te ayudará a entender el propósito principal de cada widget y te brindará instrucciones sobre cómo agregarlos o eliminarlos dentro del Módulo de Prospectos.

Agregando Widgets al Módulo de Prospectos

1. Haz clic en el botón de la parte superior derecha

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2. Haz clic en Agregar Widget

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3. Selecciona la categoría prospecto, el widget de tu prefencia y luego haz clic en "Agregar"

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Eliminar un Widget

Haz clic en el icono de la papelera para eliminar un widget

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Widgets de Prospectos

1. Nuevos Prospectos

Objetivo: Este widget proporciona una forma completa de evaluar la cantidad de nuevos prospectos añadidos y la diferencia en comparación con el período anterior.

Este widget monitorea la cantidad de nuevos prospectos durante un período de tiempo específico y evalúa el porcentaje de crecimiento en relación con el mes anterior. Incluye automáticamente cada nuevo prospecto a medida que se genera.

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2. Nuevos Tratos

Objetivo: Para cada widget que tengas, puedes establecer un filtro predeterminado. Esta función registra cada nuevo trato que ingresa a tu proceso de ventas, lo que te permite seguir el progreso diario basado en las actividades de tu equipo.

Cuando se agrega un nuevo trato a tu CRM, se mostrará aquí, mostrando el nombre del trato, su cantidad la fecha en que se creó.

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3. Tratos Ganados

Objetivo: Para cada widget que tengas, puedes establecer un filtro predeterminado para mostrar todos los tratos exitosos utilizando el filtro principal y compararlos fácilmente con los resultados del mes anterior.

Cada vez que clasificas un trato como "ganado", se registra la fecha en que lo marcaste como éxito. En pocas palabras, si inicialmente esperabas que el trato se cerrara en Octubre pero lo marcaste como 'ganado' en Septiembre, se contará como ganancia en Septiembre, no en Octubre.

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4. Tratos Ganados (12 Meses)

Objetivo: Este widget muestra un gráfico que ilustra la cantidad de tratos que has cerrado con éxito, lo que te permite hacer comparaciones a lo largo de un período de 12 meses.

Cada trato exitoso que cierres quedará registrado en este gráfico de barras, lo que te permitirá analizar tus logros con mayor detalle.

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5. Tratos en el Embudo de Ventas

Objetivo: Descubre la cantidad de tratos que has realizado dentro del período de tiempo que hayas seleccionado. El sistema también comparará esto con el período anterior, resaltando cualquier aumento o disminución y proporcionando el cambio porcentual.

Cuando se genera un nuevo trato, se registrará en la contabilidad del mes actual y se incluirá en el embudo de ventas. Sin embargo, los tratros que ya han concluido, ya sea como éxitos, pérdidos o abandonos, no se contarán en el recuento del embudo de ventas.

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6. Origen del Contacto

Objetivo: Este widget te brinda una forma sencilla de identificar cómo se pusieron en contacto tus prospectos y evaluar el retorno de inversión (ROI) de cada uno de estos canales para tu negocio.

Cuando agregas un nuevo prospecto y señalas cómo estableciste el primer contacto con ellos, ese método de contacto se guardará. Después, cuando generes un trato, el widget mostrará el origen de contacto.

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7. Los 5 Mejores Tratos (Ganados)

Objetivo: Este widget muestra los cinco mejores tratos del mes, clasificados por ingresos, para darte una visión general del desempeño de tu negocio.

Este widget presentará actualmente los cinco mejores tratos, clasificados por la cantidad de ingresos que generan.

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8. Tratos Abandonados

Objetivo: Usando este widget, puedes ver todos los tratos no vendidos dentro de un período de tiempo especificado.

Cada vez que un trato no tiene éxito y se marca como 'abandonado', se mostrará en este widget. Este widget ofrece una visión general de todos los tratos que no tuvieron éxito dentro de un período de tiempo determinado.

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9. Razones de Abandono

Objetivo: El widget de Razones de Abandono brinda información sobre por qué los posibles prospectos deciden no hacer negocios contigo. Es una herramienta para identificar las razones detrás de tratos no exitosos, permitiéndote desarrollar estrategias para mejorar y prevenirlos.

Cuando un trato se categoriza como 'abandonado' y se selecciona una razón específica, se registrará en este widget.

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10. Tratos Creados vs. Tratos Ganados

Objetivo: Muestra un gráfico visual que te permite seguir la cantidad de nuevos tratos creados en comparación con aquellos marcados como 'ganados' en el período actual.

Cada vez que añades un nuevo trato, se crea un registro individual para él. De manera similar, marcar un trato como 'ganado' genera un registro aparte.

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11. Pronóstico de Ventas

Objetivo: Este widget te ayuda a mantenerte al tanto de tu pronóstico de ventas actual para posibles tratos que puedas cerrar en el futuro, al mismo tiempo que te permite monitorear tu progreso de ventas actual.

Cada vez que se crea un trato, incluyendo el monto asociado y la fecha, se registra automáticamente en el pronóstico de ventas. Esta funcionalidad te permite revisar las ventas anticipadas para los próximos meses, el mes actual y los meses pasados. Ofrece una visión global de sus resultados de ventas actuales y una perspectiva de lo que puede esperar en los próximos días.

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12. Tratos Perdidos

Objetivo: Con este widget, puedes ver todos los tratos que no tuvieron éxito durante un período de tiempo específico.

Cuando un trato no sale según lo planeado y se etiqueta como 'perdido', lo encontrarás mostrado en este widget. Este widget ofrece un resumen de todos los tratos sin éxito que ocurrieron dentro de un período de tiempo seleccionado.

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13. Tratos Perdidos (12 Meses)

Objetivo: Este widget muestra un gráfico de barras que ilustra la cantidad de tratos perdidos, permitiéndote hacer comparaciones durante un período de 12 meses.

Este gráfico de barras registra cada trato que no tuvo éxito, brindándote una perspectiva más amplia a lo largo de un período extendido.

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14. Razones de Pérdida

Objetivo: Ofrece un análisis completo de las razones por las cuales no se concretaron tus tratos comerciales.

Cada vez que un trato se etiqueta como "perdido" y especificas la razón, esa causa quedará registrada en este widget.

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15. Tiempo por Etapa

Objetivo: Este widget te brinda la capacidad de determinar cuánto tiempo le lleva a un trato avanzar desde su inicio hasta su cierre dentro de tu embudo de ventas, con el período variando según la categoría específica del trato. Al utilizar esta funcionalidad, puedes obtener una comprensión más clara de qué tipos de tratos están experimentando un progreso más lento e identificar áreas para posibles mejoras.

Osmos monitorizará la duración que tus tratos permanecen en cada etapa, sumando los días según tus tipos de trato y etapas.

Por ejemplo: Si un trato se encuentra actualmente en una etapa de seguimiento de 10 días, la duración asignada por etapa también es de 10 días. Esta duración se determina como un promedio, teniendo en cuenta el tiempo total invertido en tratos dentro de esa etapa específica. Para calcular el tiempo promedio, sumas el tiempo invertido en todos los tratos en esa etapa y luego lo divides por el número total de tratos dentro de esa etapa.

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16. Tratos Ganados por Miembro

Objetivo: Ayuda a evaluar el desempeño de cada miembro del equipo al rastrear la cantidad de tratos que han ganado en un período de tiempo específico.

Cada vez que un miembro del equipo cierra exitosamente un trato, será registrado y se incluirá en este widget.

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17. Tratos por Miembro

Objetivo: Simplifica el proceso de evaluar el desempeño de cada miembro del equipo al mantener un registro de los tratos que han agregado.

Cada vez que un miembro del equipo ingrese un trato, se registrará y se incluirá en este widget.

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18. Reporte de Actividad

Objetivo: Proporciona una evaluación adicional de las tareas realizadas por tu equipo.

Cada vez que un miembro del equipo genera una actividad relacionada con cualquier prospecto, esta se registrará y se añadirá a este widget.

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19. Metas

Objetivo: Identificar tus metas más importantes y ofrecer seguimiento en tiempo real mientras avanzas hacia su cumplimiento.

Cuando estableces una meta en la sección designada para metas, genera un widget. Esto te permite monitorear y dar seguimiento a tus metas cada vez que inicias sesión en tu espacio de trabajo en Osmos.

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20. Conversión

Objetivo: Ofrece una clara indicación de tu eficacia al convertir prospectos en tratos ganados, mostrando la proporción de tratos que ingresan a tu canal de ventas y la cantidad que finalmente se traduce en ventas exitosas.

Esta evaluación evaluará la diferencia entre los tratos generados y aquellos que se han ganado, ilustrándola en forma de porcentaje. Un porcentaje más alto refleja tu eficacia en cerrar tratos. En muchos contextos empresariales, lograr un porcentaje de entre el 20% y el 40% de tus prospectos es indicativo de un buen rendimiento.

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21. Tratos por Tipo y Etapas

Objetivo: Ofrece una representación visual de los tipos de tratos y sus cantidades respectivas, además de ofrecer la opción de explorar más a fondo sobre las etapas distintas de estos tratos.

El gráfico central mostrará la cantidad de tratos categorizados por tipo. Cuando hagas clic en él, accederás a una representación detallada de cómo estos tratos avanzan a través de diversas fases dentro de un embudo de ventas.

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