Los campos personalizados en el módulo de contactos permiten crear campos adicionales para agregar información al contacto. Algunos ejemplos comúnmente agregados son
Identificación fiscal del contacto
Número interno de cliente (un número asignado dentro de uno de tus sistemas)
Tipo de cliente (por ejemplo, mayorista, distribuidor, etc.)
Tienes la flexibilidad de agregar tantos campos como necesites, utilizar diferentes tipos de campo y organizarlos dentro de esta sección según desees.
Una vez que se agrega un campo personalizado, este estará disponible en todos tus contactos. Estos nuevos campos se visualizan también en el módulo de prospectos, cotizaciones, dentro de tus plantillas de cotizaciones y también se pueden utilizar en el formulario eQuote y de prospección.
Para agregar campos personalizados sigue esta guía.
1. Haz clic en la opción que dice "Agregar Campo Personalizado". Este se encuentra en la primera sección del contacto, debajo de "Fuente de Contacto"
2. Ingresa el "Nombre del Campo"
3. Selecciona un "Tipo de Campo"
Ofrecemos varios tipos de campos. Estos incluyen:
Entrada de texto: Este tipo de campo es ideal para escribir cualquier información.
Casilla de verificación: Utiliza los "checkboxes" cuando se pueden seleccionar varias opciones.
Fecha: El campo de fecha te permite seleccionar una fecha específica.
Botón de opción: Ideal si solo quieres elegir una opción dentro de un conjunto de opciones múltiples predefinidas.
Lista desplegable: Cuando deseas presentar una lista de opciones predefinidas y seleccionar solo una.
Color: Esta opción te permite asignar colores a tus contactos para tener una categorización visual rápida y efectiva. Es útil para identificar grupos específicos de contactos según criterios personalizados.
4. Agrega el "Valor del Campo"
Agrega valores y haz clic en la tecla "Enter" para seguir agregando. Esta opción es aplicable para todos los tipos de campo, excepto para la entrada de texto, fecha y color.
5. Haz clic en "Agregar"
Eliminar o editar
Para editar o eliminar un campo personalizado, haz clic en los iconos correspondientes.
Reorganizar campos personalizados
Para reorganizar el orden de los campos personalizados, agarra y arrastra los campos personalizados. Solo se pueden reorganizar entre sí dentro de esta sección.
