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Agregar Campos Personalizados a los Contactos

Los campos personalizados en el módulo de contactos ofrecen una gran utilidad para muchos negocios, ya que permiten crear campos relevantes para sus necesidades específicas. Algunos campos comúnmente agregados en los contactos incluyen:

  1. Identificación fiscal del contacto

  2. Número de negocio del contacto

  3. Número interno del contacto (un número asignado dentro de uno de tus sistemas actuales)

  4. Tipo de cliente (por ejemplo, mayorista, distribuidor, etc.)

Tienes la flexibilidad de agregar tantos campos como necesites, utilizar diferentes tipos de campo y organizarlos dentro de la sección según desees.

Una vez que se agrega un campo personalizado, se vuelve accesible en todos tus contactos. Estos nuevos campos se pueden ver en módulos como prospectos y cotizaciones, y se pueden utilizar en formularios de prospectos.

Para agregar campos personalizados a un contacto, abre un contacto existente y sigue esta guía.

1. Haz clic en "Agregar Campo Personalizado"

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2. Ingresa el "Nombre de Campo"

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3. Selecciona un "Tipo de Campo"

Proporcionamos varios tipos de campo para adaptarnos a tus necesidades específicas. Estos incluyen:

  1. Entrada de texto: Este tipo de campo es ideal para respuestas abiertas que te permiten escribir cualquier información.

  2. Checkbox: Utiliza los checkbox cuando se pueden seleccionar varias opciones de una lista dada.

  3. Fecha: El campo de fecha te permite seleccionar una fecha específica.

  4. Botón: Si solo se puede elegir una opción de un conjunto de opciones múltiples, el botón de opción es la opción adecuada.

  5. Desplegable: Cuando deseas presentar una lista de opciones para seleccionar, el campo desplegable es adecuado.

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4. Agrega el "Valor del Campo"

Agrega valores y haz clic en la tecla "Enter" para seguir agregando. Esta opción es aplicable para todos los tipos de campo, excepto para la entrada de texto.

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5. Haz clic en "Agregar"

agregar-campo.png

Eliminar o Editar

Para editar o eliminar un campo personalizado, haz clic en los iconos correspondientes.

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Reorganizar Campos Personalizados

Para reorganizar el orden de los campos personalizados, agarra y arrastra. Los campos personalizados solo se pueden reorganizar entre sí.

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