Los campos personalizados en el m贸dulo de contactos permiten crear campos adicionales para agregar informaci贸n al contacto. Algunos ejemplos com煤nmente agregados son
Identificaci贸n fiscal del contacto
N煤mero interno de cliente (un n煤mero asignado dentro de uno de tus sistemas)
Tipo de cliente (por ejemplo, mayorista, distribuidor, etc.)
Tienes la flexibilidad de agregar tantos campos como necesites, utilizar diferentes tipos de campo y organizarlos dentro de esta secci贸n seg煤n desees.
Una vez que se agrega un campo personalizado, este estar谩 disponible en todos tus contactos. Estos nuevos campos se visualizan tambi茅n en el m贸dulo de prospectos, cotizaciones, dentro de tus plantillas de cotizaciones y tambi茅n se pueden utilizar en el formulario eQuote y de prospecci贸n.
Para agregar campos personalizados sigue esta gu铆a.
1. Haz clic en la opci贸n que dice "Agregar Campo Personalizado". Este se encuentra en la primera secci贸n del contacto, debajo de "Fuente de Contacto"
2. Ingresa el "Nombre del Campo"
3. Selecciona un "Tipo de Campo"
Ofrecemos varios tipos de campos. Estos incluyen:
Entrada de texto: Este tipo de campo es ideal para escribir cualquier informaci贸n.
Casilla de verificaci贸n: Utiliza los "checkboxes" cuando se pueden seleccionar varias opciones.
Fecha: El campo de fecha te permite seleccionar una fecha espec铆fica.
Bot贸n de opci贸n: Ideal si solo quieres elegir una opci贸n dentro de un conjunto de opciones m煤ltiples predefinidas.
Lista desplegable: Cuando deseas presentar una lista de opciones predefinidas y seleccionar solo una.
Color: Esta opci贸n te permite asignar colores a tus contactos para tener una categorizaci贸n visual r谩pida y efectiva. Es 煤til para identificar grupos espec铆ficos de contactos seg煤n criterios personalizados.
4. Agrega el "Valor del Campo"
Agrega valores y haz clic en la tecla "Enter" para seguir agregando. Esta opci贸n es aplicable para todos los tipos de campo, excepto para la entrada de texto, fecha y color.
5. Haz clic en "Agregar"
Eliminar o editar
Para editar o eliminar un campo personalizado, haz clic en los iconos correspondientes.
Reorganizar campos personalizados
Para reorganizar el orden de los campos personalizados, agarra y arrastra los campos personalizados. Solo se pueden reorganizar entre s铆 dentro de esta secci贸n.
