Asignar un nombre a una cotización puede ser muy útil para identificar y facilitar su reutilización en el futuro. Esto te permite nombrar diferentes cotizaciones y clonarlas para asignarlas a otros clientes sin necesidad de crear una nueva desde cero.
Por ejemplo, si te solicitan la misma cotización con los mismos artículos, en vez de crearlas desde cero, puedes guardar y nombrar una cotización que puedes reutilizar y solamente asignar el contacto/cliente al que se la vas a enviar y listo.
Descubre cómo clonar una cotización.
Cómo asignar un nombre a una cotización:
1. Dirígete al menú lateral izquierdo y selecciona el módulo "Cotizaciones"
2. Ubica la lista de cotizaciones y haz clic en los tres puntos que se encuentran a la derecha de la cotización que desees nombrar
3. Selecciona la opción "Nombre de la cotización"
4. Se abrirá una ventana donde podrás ingresar el nuevo nombre. Escribe el nombre que deseas asignar
5. Haz clic en "Actualizar" para guardar los cambios
Una vez hecho esto, podrás ver el nombre de la cotización dentro de tu listado de cotizaciones. Esto hará que sea más fácil encontrar y reutilizar las cotizaciones que has creado previamente y clonarlas para asignarlas a un nuevo contacto/cliente.
