Puedes crear recordatorios para no olvidar cosas importantes sobre actividades relacionadas a tus prospectos, tratos o cotizaciones.
Para crear recordatorios, sigue estos pasos:
1. Haz clic en "Metas, Tareas, Recordatorio" en el men煤 principal izquierdo
2. Haz clic en el bot贸n "Agregar Tarea o Recordatorio"
3. Elige "Recordatorio"
4. Crea un "Nombre de recordatorio"
5. Selecciona una fecha y hora del recordatorio
Elige el d铆a en el que deseas que el recordatorio se active.
Define la hora exacta en la que recibir谩s el recordatorio. Aunque ambas opciones no son obligatorias para crear un recordatorio, te aconsejamos siempre seleccionarlas. As铆 te asegurar谩s de recibir la notificaci贸n en el momento adecuado.
6. Establece la duraci贸n del recordatorio (opcional)
Define el tiempo que esta actividad tomara.
Adem谩s, puedes configurar su recurrencia para que se active una sola vez, diariamente, semanalmente o mensualmente.
7. Agrega una descripci贸n para tu recordatorio (opcional)
8. Selecciona un "Contacto" si el recordatorio est谩 relacionado con uno (opcional)
9. Haz clic en "Agregar"
Filtrar un recordatorio
Los recordatorios que agregues aparecer谩n en el lado derecho de la pantalla. Desde all铆, podr谩s filtrar por una fecha espec铆fica o un rango de tiempo para visualizar los recordatorios pendientes dentro del per铆odo seleccionado.
Editar, marcar como completado o cancelar un recordatorio
Al hacer clic sobre un recordatorio, puedes editarlo, marcarlo completado o cancelar
O cancelarlo.
Notificaci贸n de recordatorio
Una vez que la fecha y hora del recordatorio llegue, una notificaci贸n te aparecer谩 dentro de Osmos. Esta notificaci贸n la puedes posponer o marcar como hecha.
Si las pospones, la notificaci贸n te volver谩 a aparecer en tu pr贸xima sesi贸n.
Si la marcas como hecho, la notificaci贸n no te volver谩 a aparecer.
