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Listado Detallado de Prospectos

En esta guía, explicaremos los diferentes componentes del "listado de prospectos".

Cuadro de búsqueda

Puedes buscar un registro específico utilizando este cuadro. Puedes ingresar el nombre del contacto, correo electrónico u otra información relevante.

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Filtros

Para ordenar la lista, puedes utilizar y aplicar diversos filtros. Después de crear y aplicar un filtro a la búsqueda, tienes la opción de guardar el filtro para uso futuro o restablecer la consulta de búsqueda.

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Para guardar el filtro, haz clic en "Guardar Filtro". Los filtros guardados aparecerán debajo del cuadro de búsqueda. Para utilizar un filtro guardado, simplemente haz clic en él.

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Filtro de Prospectos Principales y Los Mejores Tratos

Esta opción ordenará los prospectos o los tratos en función de:

  • Principales prospectos: muestra los prospectos con la mayor cantidad de tratos ganados

  • Mejores tratos: muestra los 10 tratos más grandes ganados en función del monto

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Icono de Tuerca

El icono de tuerca te permite personalizar las columnas que deseas visualizar en tu listado

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Vista de Todos los Prospectos

Esta es la vista predeterminada que te muestra todos los prospectos activos que no han sido marcados como ganados, perdidos o abandonados.

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Tratos inactivos, perdidos, abandonados y ganados

Los prospectos y los tratos no activos marcados como perdidos, abandonados o ganados se pueden encontrar aquí.

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El menú de los 3 puntos suspensivos (...)

Este menú te brinda acceso a diferentes opciones, como personalizaciones:

  • Administrar razones: Las razones que un agente selecciona más frecuentemente cuando un trato se marca como ganado, perdido o abandonado.

  • Personalización del tipo de trato y etapa de trato: El proceso de ventas

  • Administrar actividades: Actividades de ventas realizadas por los miembros.

  • Descargar los contactos en un archivo CSV.

  • Eliminar prospecto (s): Esta acción se puede realizar en conjunto. Esto marcará a los prospectos como inactivos.

  • Asignar un miembro / agente a un prospecto: Esta acción se puede realizar en conjunto y asignará un miembro a los prospectos.

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Ordenar la lista por columnas en orden ascendente o descendente

Haz clic en cualquiera de las columnas para ordenar la tabla. La esquina izquierda indicará la clasificación actual.

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Ver el resumen de contactos

Haz clic aquí para abrir la información del "Resumen de Contactos"

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