El listado de prospectos en Osmos te permite visualizar y organizar toda la información relevante sobre tus prospecto o clientes potenciales en un solo lugar. En esta guía, aprenderás todo sobre los componentes de este listado.
Cuadro de búsqueda
Puedes buscar un prospecto utilizando este cuadro. Ingresa el nombre del contacto o correo electrónico.
Filtros
Para ordenar la lista, puedes utilizar y aplicar diversos filtros. Después de crear y aplicar un filtro a la búsqueda, tienes la opción de guardar el filtro para uso futuro o restablecer la consulta de búsqueda.
Los tipos de filtros disponibles son:
Tipo de trato
Etapa del trato (Es necesario seleccionar un tipo de trato antes)
Campos personalizados agregados en el módulo de contactos
Campos personalizados agregados en el módulo de prospectos dentro de los tratos
Por tipo de actividad registrada en el prospecto
Por etiquetas agregadas en los tratos
Por organización
Mostrar tratos podridos
Mostrar prospectos inactivos
Por un valor del trato o rango
Por fecha del pronóstico de ventas o rango
Para guardar el filtro, haz clic en "Guardar Filtro". Los filtros guardados aparecerán debajo del cuadro de búsqueda. Para utilizar un filtro guardado, simplemente haz clic en él.
Filtro de Principales Prospectos y Principales Tratos
Esta opción ordena los prospectos o los tratos en función de:
Principales prospectos: muestra los 10 prospectos con la mayor cantidad de tratos ganados.
Principales tratos: muestra los 10 tratos más grandes ganados en función del monto.
Ícono de tuerca
El ícono de tuerca te permite personalizar las columnas que deseas visualizar en tu listado, así como acomodar el orden en que las columnas aparecen.
Vista de Todos los Prospectos
Esta es la vista predeterminada que te muestra todos los prospectos activos que no han sido marcados como ganados, perdidos o abandonados.
Tratos inactivos, perdidos, abandonados y ganados
Aquí encontrarás los prospectos y tratos inactivos marcados como perdidos, abandonados o ganados. Estas vistas estarán disponibles cuando actualices el estado de un trato a cualquiera de estos estados.
El menú de los 3 puntos suspensivos (...)
Este menú te brinda acceso a diferentes opciones, como personalizaciones:
Gestionar razones: Las razones que un agente selecciona más frecuentemente cuando un trato se marca como ganado, perdido o abandonado. Aprende cómo gestionar razones.
Embudo de ventas: Personalización del tipo de trato, etapas de trato y las reglas de tratos podridos. Aprende cómo configurar el proceso de ventas.
Gestionar actividades: El tipo de actividades para tomar notas realizadas por los miembros. Aprende cómo personalizar y añadir actividades de ventas.
Desactivar prospecto (s): Esta acción se puede realizar en conjunto. Los prospectos desactivados quedarán inactivos, pero su información seguirá disponible para consulta. Puedes reactivar un prospecto dando clic en el menú con los 3 puntos suspensivos del prospecto y seleccionar la opción "Reactivar Prospecto" .
Eliminar prospecto (s): Esta acción se puede realizar en conjunto. Esto quitará a los prospectos del listado, removiendo la etiqueta de "Prospecto" dentro del contacto y borrará todos los tratos no marcados como ganados, perdidos o abandonados. Estos no serán visualizados dentro del listado. Aprende cómo eliminar prospectos.
Asignar miembro: Esta acción se puede realizar en conjunto y asignará un miembro a los prospectos/contactos.
Ordenar la lista por columnas en orden ascendente o descendente
Haz clic en cualquiera de las columnas para ordenar la tabla. En la parte superior izquierda de la tabla, se mostrará cuál es la columna con la cual se está ordenando la tabla.
Ver el resumen del contacto
Para ver un resumen del prospecto/contacto, da click en el ícono que aparece junto a su nombre. Esto te abrirá una nueva ventana donde podrás visualizar más información sobre el contacto.
Aprende más sobre el resumen del contacto.
