El listado de prospectos en Osmos te permite visualizar y organizar toda la informaci贸n relevante sobre tus prospecto o clientes potenciales en un solo lugar. En esta gu铆a, aprender谩s todo sobre los componentes de este listado.
Cuadro de b煤squeda
Puedes buscar un prospecto utilizando este cuadro. Ingresa el nombre del contacto o correo electr贸nico.
Filtros
Para ordenar la lista, puedes utilizar y aplicar diversos filtros. Despu茅s de crear y aplicar un filtro a la b煤squeda, tienes la opci贸n de guardar el filtro para uso futuro o restablecer la consulta de b煤squeda.
Los tipos de filtros disponibles son:
Tipo de trato
Etapa del trato (Es necesario seleccionar un tipo de trato antes)
Campos personalizados agregados en el m贸dulo de contactos
Campos personalizados agregados en el m贸dulo de prospectos dentro de los tratos
Por tipo de actividad registrada en el prospecto
Por etiquetas agregadas en los tratos
Por organizaci贸n
Mostrar tratos podridos
Mostrar prospectos inactivos
Por un valor del trato o rango
Por fecha del pron贸stico de ventas o rango
Para guardar el filtro, haz clic en "Guardar Filtro". Los filtros guardados aparecer谩n debajo del cuadro de b煤squeda. Para utilizar un filtro guardado, simplemente haz clic en 茅l.
Filtro de Principales Prospectos y Principales Tratos
Esta opci贸n ordena los prospectos o los tratos en funci贸n de:
Principales prospectos: muestra los 10 prospectos con la mayor cantidad de tratos ganados.
Principales tratos: muestra los 10 tratos m谩s grandes ganados en funci贸n del monto.
脥cono de tuerca
El 铆cono de tuerca te permite personalizar las columnas que deseas visualizar en tu listado, as铆 como acomodar el orden en que las columnas aparecen.
Vista de Todos los Prospectos
Esta es la vista predeterminada que te muestra todos los prospectos activos que no han sido marcados como ganados, perdidos o abandonados.
Tratos inactivos, perdidos, abandonados y ganados
Aqu铆 encontrar谩s los prospectos y tratos inactivos marcados como perdidos, abandonados o ganados. Estas vistas estar谩n disponibles cuando actualices el estado de un trato a cualquiera de estos estados.
El men煤 de los 3 puntos suspensivos (...)
Este men煤 te brinda acceso a diferentes opciones, como personalizaciones:
Gestionar razones: Las razones que un agente selecciona m谩s frecuentemente cuando un trato se marca como ganado, perdido o abandonado. Aprende c贸mo gestionar razones.
Embudo de ventas: Personalizaci贸n del tipo de trato, etapas de trato y las reglas de tratos podridos. Aprende c贸mo configurar el proceso de ventas.
Gestionar actividades: El tipo de actividades para tomar notas realizadas por los miembros. Aprende c贸mo personalizar y a帽adir actividades de ventas.
Desactivar prospecto (s): Esta acci贸n se puede realizar en conjunto. Los prospectos desactivados quedar谩n inactivos, pero su informaci贸n seguir谩 disponible para consulta. Puedes reactivar un prospecto dando clic en el men煤 con los 3 puntos suspensivos del prospecto y seleccionar la opci贸n "Reactivar Prospecto" .
Eliminar prospecto (s): Esta acci贸n se puede realizar en conjunto. Esto quitar谩 a los prospectos del listado, removiendo la etiqueta de "Prospecto" dentro del contacto y borrar谩 todos los tratos no marcados como ganados, perdidos o abandonados. Estos no ser谩n visualizados dentro del listado. Aprende c贸mo eliminar prospectos.
Asignar miembro: Esta acci贸n se puede realizar en conjunto y asignar谩 un miembro a los prospectos/contactos.
Ordenar la lista por columnas en orden ascendente o descendente
Haz clic en cualquiera de las columnas para ordenar la tabla. En la parte superior izquierda de la tabla, se mostrar谩 cu谩l es la columna con la cual se est谩 ordenando la tabla.
Ver el resumen del contacto
Para ver un resumen del prospecto/contacto, da click en el 铆cono que aparece junto a su nombre. Esto te abrir谩 una nueva ventana donde podr谩s visualizar m谩s informaci贸n sobre el contacto.
Aprende m谩s sobre el resumen del contacto.
