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Configurar Procesos de Venta

Vamos a configurar tus procesos de ventas y actividades en Osmos

1 - Haz clic en "Prospecto"

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2 - Haz clic en los 3 puntos

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3 - Selecciona "Tipo de Trato"

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4-"Crear Nuevo Tipo de Trato" o utilizar el que viene por defecto

Un tipo de trato es una categorización o clasificación de diferentes tipos de tratos de ventas o oportunidades. Ayuda a los negocios a organizar y dar seguimiento a los tratos según características específicas, como la naturaleza de la venta o el producto que se está vendiendo.

Por ejemplo, en una negocio de software, los tipos de trato podrían incluir "Venta de Licencia Nueva", "Actualización de Software", "Módulos Adicionales" o "Renovación". Cada tipo de trato puede tener características únicas, procesos de venta y consideraciones asociadas a él.

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5 - Agregar o personalizar las etapas

Para agregar etapas, selecciona el "Tipo de Trato" deseado. Una vez seleccionado, transcribe las etapas previamente creadas y asigna un color a cada una. Asegúrate de que las etapas estén correctamente ordenadas. Puedes reorganizar las etapas arrastrándolas.

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