Establecer un proceso de venta o tambi茅n conocido embudo de ventas en Osmos te permite gestionar tus prospectos y tratos de manera organizada y eficiente. En esta gu铆a, aprender谩s c贸mo configurar cada etapa del proceso para optimizar tu flujo de ventas y mejorar tus resultados.
1. Haz clic en "Prospectos y Tratos" en el men煤 principal izquierdo
2. Haz clic en los 3 puntos suspensivos para desplegar la opci贸n del embudo de ventas
3. Selecciona "Embudo de ventas"
4. Haz clic en "Crear Nuevo Tipo de Trato" o utilizar el que viene por defecto
Un tipo de trato es una categorizaci贸n o clasificaci贸n de diferentes tipos de tratos de ventas u oportunidades. Ayuda a los negocios a organizar y dar seguimiento a los tratos seg煤n caracter铆sticas espec铆ficas, como la naturaleza de la venta o el producto que se est谩 vendiendo.
Cada tipo de trato tiene su propio embudo de ventas.
Por ejemplo, en un negocio de software, los tipos de trato podr铆an incluir "Venta de Licencia Nueva", "Actualizaci贸n de Software", "M贸dulos Adicionales" o "Renovaci贸n". Cada tipo de trato puede tener caracter铆sticas 煤nicas, procesos de venta y consideraciones asociadas a 茅l.
5. Agregar o personalizar las etapas
Para agregar etapas en el embudo de ventas, selecciona el "Tipo de Trato" deseado. Una vez seleccionado, agrega las etapas de tu embudo de ventas y asigna un color a cada una. Aseg煤rate de que las etapas est茅n correctamente ordenadas. Puedes reorganizar las etapas arrastr谩ndolas.
NOTA: Por defecto, Osmos establece la 煤ltima etapa de un embudo de ventas como "Ganada". Esa etapa no aparece en los embudos de venta y no se puede personalizar, pero siempre estar谩 visible cuando trabajes en un trato.
Aprende sobre la funci贸n de descomposici贸n de tratos
