Vamos a configurar tus procesos de ventas y actividades en Osmos
1 - Haz clic en "Prospecto"
2 - Haz clic en los 3 puntos
3 - Selecciona "Tipo de Trato"
4-"Crear Nuevo Tipo de Trato" o utilizar el que viene por defecto
Un tipo de trato es una categorización o clasificación de diferentes tipos de tratos de ventas o oportunidades. Ayuda a los negocios a organizar y dar seguimiento a los tratos según características específicas, como la naturaleza de la venta o el producto que se está vendiendo.
Por ejemplo, en una negocio de software, los tipos de trato podrían incluir "Venta de Licencia Nueva", "Actualización de Software", "Módulos Adicionales" o "Renovación". Cada tipo de trato puede tener características únicas, procesos de venta y consideraciones asociadas a él.
5 - Agregar o personalizar las etapas
Para agregar etapas, selecciona el "Tipo de Trato" deseado. Una vez seleccionado, transcribe las etapas previamente creadas y asigna un color a cada una. Asegúrate de que las etapas estén correctamente ordenadas. Puedes reorganizar las etapas arrastrándolas.