Establecer un proceso de venta o también conocido embudo de ventas en Osmos te permite gestionar tus prospectos y tratos de manera organizada y eficiente. En esta guía, aprenderás cómo configurar cada etapa del proceso para optimizar tu flujo de ventas y mejorar tus resultados.
1. Haz clic en "Prospectos y Tratos" en el menú principal izquierdo
2. Haz clic en los 3 puntos suspensivos para desplegar la opción del embudo de ventas
3. Selecciona "Embudo de ventas"
4. Haz clic en "Crear Nuevo Tipo de Trato" o utilizar el que viene por defecto
Un tipo de trato es una categorización o clasificación de diferentes tipos de tratos de ventas u oportunidades. Ayuda a los negocios a organizar y dar seguimiento a los tratos según características específicas, como la naturaleza de la venta o el producto que se está vendiendo.
Cada tipo de trato tiene su propio embudo de ventas.
Por ejemplo, en un negocio de software, los tipos de trato podrían incluir "Venta de Licencia Nueva", "Actualización de Software", "Módulos Adicionales" o "Renovación". Cada tipo de trato puede tener características únicas, procesos de venta y consideraciones asociadas a él.
5. Agregar o personalizar las etapas
Para agregar etapas en el embudo de ventas, selecciona el "Tipo de Trato" deseado. Una vez seleccionado, agrega las etapas de tu embudo de ventas y asigna un color a cada una. Asegúrate de que las etapas estén correctamente ordenadas. Puedes reorganizar las etapas arrastrándolas.
NOTA: Por defecto, Osmos establece la última etapa de un embudo de ventas como "Ganada". Esa etapa no aparece en los embudos de venta y no se puede personalizar, pero siempre estará visible cuando trabajes en un trato.
Aprende sobre la función de descomposición de tratos
