El listado de cotizaciones te permite visualizar y organizar todas las cotizaciones y aplicar filtros.
En esta guía aprenderás cómo utilizar el listado, así como los diferentes elementos que puedes encontrar en el listado de cotizaciones.
Cuadro de búsqueda
Puedes buscar cotizaciones ingresando el nombre de tu contacto o su correo electrónico en el cuadro de búsqueda.
Uso de filtros
Para ordenar la lista de cotizaciones, puedes aplicar diversos filtros. Los filtros disponibles son:
Interacciones:
Etapas de la cotización:
Organización:
Miembros:
Cotizaciones eliminadas:
Después de aplicar un filtro, tienes la opción de guardarlo para uso futuro. Para hacerlo, simplemente haz clic en “Guardar Filtro”.
Los filtros guardados aparecerán debajo del cuadro de búsqueda. Para utilizar un filtro guardado, solo haz clic en él.
Personalización de columnas
Haz clic en el ícono de la tuerca para personalizar las columnas visibles en tu listado.
También puedes reorganizar el orden en que aparecen las columnas. Solo haz clic en el ícono de tres líneas horizontales y arrastra la columna a la posición deseada.
Crear y gestionar cotizaciones
En la parte superior derecha, encontrarás un signo de "más" donde podrás:
Crear una cotización
Agregar un contacto
Crear una plantilla
Abajo tienes el botón "Crear Cotización" para crear una nueva cotización.
Además, tienes la opción de ver tus cotizaciones en forma de lista o en forma de tarjeta.
Estadísticas y pestañas
En la parte central se muestran estadísticas de cotizaciones, órdenes de venta y facturas creadas.
En el listado encontrarás tres pestañas:
Cotizaciones: Contiene todas las cotizaciones que no han sido convertidas en facturas ni en órdenes de venta.
Órdenes de Ventas: Muestra las cotizaciones que han sido convertidas en órdenes de ventas.
Facturas: Muestra todas las cotizaciones y órdenes de ventas que han sido convertidas en facturas.
Ordenar listas
Puedes ordenar las listas por columnas en orden ascendente o descendente. Haz clic en cualquiera de las columnas para cambiar el orden.
En la parte superior izquierda de la tabla se mostrará la columna con la que se está ordenando.
Opciones del menú de tres puntos
El menú de los tres puntos suspensivos brinda acceso a diferentes opciones.
Desde aquí puedes:
Seleccionar varias cotizaciones y eliminarlas
Establecer un identificador de cotización
Puedes personalizar este identificador con un prefijo y un número inicial diferente al número 1. Esto iniciará la cuenta para las nuevas cotizaciones. Puedes realizar este cambio cuantas veces quieras, reiniciando el conteo y estableciendo un identificador único. Esto quiere decir que no puedes establecer o usar el mismo identificador.
Establecer un identificador de factura
Puedes personalizar el identificador de factura con un prefijo y un número inicial. Puedes realizar este cambio cuantas veces quieras, reiniciando el conteo y estableciendo un identificador único. Esto quiere decir que no puedes establecer o usar el mismo identificador.
Establecer y editar etapas de cotización
Puedes editar etapas haciendo clic en el lápiz de edición. Puedes cambiar el nombre y seleccionar un color. Además, puedes agregar nuevas etapas y arrastrarlas para ordenarlas.
NOTA: La etapa pendiente es la única que no se puede ordenar, ya que es la etapa inicial por defecto.
Opciones en cada cotización
En los tres puntos suspensivos de cada cotización, puedes:
Editar la cotización
Clonar la cotización. Aprende más sobre clonar una cotización.
Asignar un nuevo contacto: Cambiar el propietario del contacto o de la cuenta
Ver cotización
Crear una nueva cotización con un nombre específico. Descubre cómo asignar un nombre a una cotización.
Enviar la cotización
Eliminar la cotización
