En esta guía, aprenderás cómo añadir y personalizar pagos dentro de una cotización en Osmos. Esto te permitirá gestionar y hacer seguimiento de los cobros de forma más organizada, asegurándote de no pasar por alto ningún pago pendiente.
Añadir pagos a una cotización
1. Abre la cotización a la que deseas agregar pagos
2. Haz clic en "Pago", al lado izquierdo de la cotización
3. Haz clic en "Agregar Pago"
4. Personaliza la información correspondiente al pago
5. Haz clic en "Agregar pago"
Personaliza el nombre del pago
Puedes usar un nombre preestablecido por Osmos o modificarlo según tus necesidades.
1. Elige un nombre de pago preestablecido
2. Haz clic en los tres puntitos junto al nombre del pago y selecciona "Editar"
Puedes modificar nombres existentes.
3. Escribe el nuevo título del pago y haz clic en "Actualizar"
Eliminar un nombre de pago
Haz clic en los tres puntitos al lado del nombre del pago preestablecido y selecciona "Eliminar"
Agrega un nuevo nombre de pago
1. Haz clic en los tres puntitos al lado del nombre del pago y selecciona "Agregar"
2. Escribe el nombre deseado y haz clic en "Agregar"
Algunos ejemplos de nombres de pago que puedes usar son: "Primer Pago", "Anticipo" o "Liquidación".
Ingresar la fecha del pago
Después de establecer el nombre de pago, ingresa la fecha correspondiente.
Seleccionar el método de pago
Haz clic en el recuadro debajo de "Método" para elegir el pago preestablecido que corresponda
Editar el método de pago
1. Haz clic en los tres puntitos al lado del método de pago y selecciona "Editar nombre"
2. Escribe el nuevo nombre y haz clic en "Actualizar"
Agregar detalles del pago a un método de pago
Puedes agregar detalles del pago como, por ejemplo, "Banco", "Número de cuenta", "Cuentahabiente", etc. Esta información se mostrará en la cotización electrónica que envíes a tu cliente. Con esta información tus clientes tendrán las instrucciones para realizar depósitos y transferencias.
1. Haz clic en los tres puntitos al lado del método de pago y selecciona "Editar info"
2. Agrega los datos del método de pago
En la primera columna agrega el título del campo (ejemplo: Banco) y en la segunda columna, donde dice "valor", agrega la información (ejemplo: Santander). Continúa agregando la información que sea necesaria siguiendo estos pasos.
3. Haz clic en "Agregar campo"
4. Haz clic en "Guardar y volver"
Si lo deseas, puedes agregar más información al pago antes de hacer clic en "Guardar y volver".
Recibir pagos con tarjeta de crédito
Si deseas recibir pagos con tarjeta de crédito, elige la opción "Stripe Credit Card". Ingresa tu llave pública, tu llave secreta y el nombre de tu cuenta en Stripe.
NOTA: Tienes que crear una cuenta directamente en Stripe para poder aceptar tarjetas de credito dentro de Osmos.
Establecer monto del pago
Selecciona el monto o porcentaje del primer pago. Si es menos del 100%, haz clic en "Agregar Pago"
Agregar un "Pago recurrente"
Si quieres dividir el monto total en varios pagos, puedes usar la opción de "pagos recurrentes".
1. Ingresa el número de pagos recurrentes
2. Osmos dividirá automáticamente el monto total entre la cantidad de pagos recurrentes especificada. Haz clic en "Guardar"
Modificar pagos existentes
Haz clic en el ícono de lápiz para modificar la información de un pago
Haz clic en la "x" para eliminar un pago
NOTA: La casilla de vencimiento mostrará todos aquellos pagos donde la fecha de pago haya vencido. Estos pagos se marcarán como requeridos para el cliente cuando abra su cotización o factura.
Visualizar pagos desde la cotización
Para ver los pagos, haz clic en "Ver pago" y se abrirá una ventana con todos los pagos correspondientes.
Agregar elemento de "Pagos a Plazos" a la plantilla de cotización
1. Haz clic en "Modificar plantilla"
2. Haz clic en la lista de "Elementos - Precios", ubicada en el menú lateral izquierdo
3. Selecciona el elemento de "Pagos a Plazos" y arrástralo hacia la plantilla
4. Haz clic en "Guardar y Publicar"
Gestión de pagos en el menú lateral
Una vez añadidos, los pagos estarán visibles en el menú lateral izquierdo donde dice "Pagos". Allí podrás editar, marcar un pago como recibido, hacer devoluciones, etc.
NOTA: Agregar pagos a tu cotización te ayudará a mantener un seguimiento efectivo de los pagos pendientes de tus clientes.
Aprende más sobre el módulo de pagos.
