En esta gu铆a, aprender谩s c贸mo a帽adir y personalizar pagos dentro de una cotizaci贸n en Osmos. Esto te permitir谩 gestionar y hacer seguimiento de los cobros de forma m谩s organizada, asegur谩ndote de no pasar por alto ning煤n pago pendiente.
A帽adir pagos a una cotizaci贸n
1. Abre la cotizaci贸n a la que deseas agregar pagos
2. Haz clic en "Pago", al lado izquierdo de la cotizaci贸n
3. Haz clic en "Agregar Pago"
4. Personaliza la informaci贸n correspondiente al pago
5. Haz clic en "Agregar pago"
Personaliza el nombre del pago
Puedes usar un nombre preestablecido por Osmos o modificarlo seg煤n tus necesidades.
1. Elige un nombre de pago preestablecido
2. Haz clic en los tres puntitos junto al nombre del pago y selecciona "Editar"
Puedes modificar nombres existentes.
3. Escribe el nuevo t铆tulo del pago y haz clic en "Actualizar"
Eliminar un nombre de pago
Haz clic en los tres puntitos al lado del nombre del pago preestablecido y selecciona "Eliminar"
Agrega un nuevo nombre de pago
1. Haz clic en los tres puntitos al lado del nombre del pago y selecciona "Agregar"
2. Escribe el nombre deseado y haz clic en "Agregar"
Algunos ejemplos de nombres de pago que puedes usar son: "Primer Pago", "Anticipo" o "Liquidaci贸n".
Ingresar la fecha del pago
Despu茅s de establecer el nombre de pago, ingresa la fecha correspondiente.
Seleccionar el m茅todo de pago
Haz clic en el recuadro debajo de "M茅todo" para elegir el pago preestablecido que corresponda
Editar el m茅todo de pago
1. Haz clic en los tres puntitos al lado del m茅todo de pago y selecciona "Editar nombre"
2. Escribe el nuevo nombre y haz clic en "Actualizar"
Agregar detalles del pago a un m茅todo de pago
Puedes agregar detalles del pago como, por ejemplo, "Nombre del Banco", "N煤mero de cuenta", "Cuentahabiente", etc. Esta informaci贸n se mostrar谩 en la cotizaci贸n electr贸nica que env铆es a tu cliente. Con esta informaci贸n tus clientes tendr谩n las instrucciones para realizar dep贸sitos y transferencias.
1. Haz clic en los tres puntitos al lado del m茅todo de pago y selecciona "Editar info"
2. Agrega los datos del m茅todo de pago
En la primera columna agrega el t铆tulo del campo (ejemplo: Banco) y en la segunda columna, donde dice "valor", agrega la informaci贸n (ejemplo: Santander). Contin煤a agregando la informaci贸n que sea necesaria siguiendo estos pasos.
3. Haz clic en "Agregar campo"
4. Haz clic en "Guardar y volver"
Si lo deseas, puedes agregar m谩s informaci贸n al pago antes de hacer clic en "Guardar y volver".
Recibir pagos con tarjeta de cr茅dito
Si deseas recibir pagos con tarjeta de cr茅dito, elige la opci贸n "Stripe Credit Card". Ingresa tu llave p煤blica, tu llave secreta y el nombre de tu cuenta en Stripe.
NOTA: Tienes que crear una cuenta directamente en Stripe para poder aceptar tarjetas de credito dentro de Osmos.
Establecer monto del pago
Selecciona el monto o porcentaje del primer pago. Si es menos del 100%, haz clic en "Agregar Pago"
Agregar un "Pago recurrente"
Si quieres dividir el monto total en varios pagos, puedes usar la opci贸n de "pagos recurrentes".
1. Ingresa el n煤mero de pagos recurrentes
2. Osmos dividir谩 autom谩ticamente el monto total entre la cantidad de pagos recurrentes especificada. Haz clic en "Guardar"
Modificar pagos existentes
Haz clic en el 铆cono de l谩piz para modificar la informaci贸n de un pago
Haz clic en la "x" para eliminar un pago
NOTA: La casilla de vencimiento mostrar谩 todos aquellos pagos donde la fecha de pago haya vencido. Estos pagos se marcar谩n como requeridos para el cliente cuando abra su cotizaci贸n o factura.
Visualizar pagos desde la cotizaci贸n
Para ver los pagos, haz clic en "Ver pago" y se abrir谩 una ventana con todos los pagos correspondientes.
Agregar elemento de "Pagos" a la plantilla de cotizaci贸n
El elemento de Pagos permite mostrar autom谩ticamente una tabla con el detalle de los pagos acordados en la cotizaci贸n, incluyendo nombre, fecha, m茅todo, monto y porcentaje. Es 煤til para comunicar de forma clara c贸mo y cu谩ndo debe pagar el cliente.
1. Haz clic en "Modificar plantilla"
2. Haz clic en la lista de "Elementos - Precios", ubicada en el men煤 lateral izquierdo
3. Selecciona el elemento de "Pagos" y arr谩stralo hacia la plantilla
4. Haz clic en "Guardar y Publicar"
Gesti贸n de pagos en el men煤 lateral
Todos los pagos estan disponibles en el men煤 lateral izquierdo "Pagos". All铆 podr谩s editar, marcar un pago como recibido, hacer devoluciones, etc.
NOTA: Agregar pagos a tu cotizaci贸n te ayudar谩 a mantener un seguimiento efectivo de los pagos pendientes de tus clientes.
Aprende m谩s sobre el m贸dulo de pagos.