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Actualizar una "Etapa del Trato"

Una negociación típicamente avanza a través de varias etapas en un proceso de ventas, comenzando desde el contacto inicial con un prospecto y concluyendo con el cierre exitoso de la venta.

En esta guía aprenderás cómo actualizar las "etapas del trato"

Obtén más información sobre cómo configurar tu proceso de ventas

1. Haz clic en "Prospecto"

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2. Selecciona un "Prospecto"

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3. Haz clic en una "Trato"

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4. Actualiza la "Etapa del Trato" haciendo clic en uno de los pasos aquí o establece el resultado del Trato (Ganado, perdido o abandonado)

Los tratos pueden tener uno de tres resultados: pueden ser ganados, lo que indica una venta exitosa; perdidos, lo que indica que la oportunidad no se concretó en una venta; o abandonados, lo que indica que la trato fue interrumpido activamente por diversas razones.

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Una forma alternativa de actualizar las etapas de negociación es utilizando la vista Kanban.

1. Haz clic en este icono para cambiar la "Vista de Trato"

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2. Selecciona el "Tipo de Trato"

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3. Arrastra y suelta la tarjeta para actualizar la "Etapa del Trato"

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