Un "Contacto" se refiere al cliente o persona que sirve como el punto principal de contacto para una venta. Los contactos son esenciales para crear......

La lista de contactos es una herramienta fundamental dentro de Osmos, ya que te permite gestionar, organizar y visualizar toda la información relevante sobre los......

Cuando "marcas" un contacto como prospecto, este se añadirá automáticamente a la lista de prospectos. Esta acción equivale a crear un prospecto directamente desde su......

Puedes convertir "Contactos" en "Organizaciones". Al realizar esta acción, el contacto se elimina del listado de contactos y se agrega al listado de organizaciones. 1.......

Si eliminas un contacto, ya no podrás asignar tratos o cotizaciones a él. Sin embargo, ten en cuenta que todos los tratos pasados (ganados, perdidos......

Los campos personalizados en el módulo de contactos permiten crear campos adicionales para agregar información al contacto. Algunos ejemplos comúnmente agregados son - Identificación fiscal......

Tienes la opción de elegir el idioma de comunicación para cada contacto de entre los idiomas disponibles ofrecidos por Osmos. Las cotizaciones enviadas a tus......

Para cargar una lista de contactos en Osmos a través de un archivo CSV (hoja de calculo), sigue estos pasos: 1. Haz clic en "Contacto"......

Los contactos se asignan automáticamente al miembro que los agregó, o cuando se agrega un contacto utilizando un formulario de prospecto o eQuote. Si un......

El resumen de contactos es una excelente manera de recopilar toda la información relevante en una sola página. Desde aquí, puedes: - Ver los detalles......