Un "Contacto" se refiere al cliente o persona que sirve como el punto principal de contacto para una venta. Los contactos son esenciales para crear......

En esta guía, explicaremos los diferentes componentes de la "lista de contactos". Cuadro de Búsqueda Puedes buscar un registro específico utilizando este cuadro. Puedes ingresar......

Cuando "marcas" un contacto como prospecto, el contacto se agregará a la lista de prospectos. Esta acción se considera equivalente a crear un prospecto desde......

Puedes convertir "Contactos" en "Organizaciones" 1. Selecciona el/los "Contacto(s)" 2. Haz clic en el menú de los 3 puntos suspensivos y selecciona "Convertir en Organización"......

Si eliminas un contacto, ya no podrás asignar tratos o cotizaciones a él. Sin embargo, ten en cuenta que todos los tratos pasados (ganados, perdidos......

Los campos personalizados en el módulo de contactos ofrecen una gran utilidad para muchos negocios, ya que permiten crear campos relevantes para sus necesidades específicas.......

Tienes la opción de elegir el idioma de comunicación para cada contacto de entre los idiomas disponibles ofrecidos por Osmos. Al seleccionar un idioma, puedes......

Para cargar una lista de contactos en Osmos a través de un archivo CSV, sigue estos pasos: 1. Haz clic en "Contacto" 2. Haz clic......

Los contactos se asignan automáticamente al agente que los agregó, o cuando se agrega un contacto utilizando un formulario de prospecto o cotización. Si un......

El resumen de contactos es una excelente manera de recopilar toda la información relevante en una sola página. Desde aquí, puedes: - Ver los detalles......