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Administrar Razones

Las razones se utilizan para identificar el POR QUÉ un trato se pierde, abandona o gana. Cuando se marca un trato como perdido, abandonado o ganado, se le pedirá al miembro del espacio de trabajo que seleccione una opción para especificar la razón.

1. Haz clic en "Prospecto"

prospecto.png

2. Haz clic en los tres puntos suspensivos (...)

tres-puntos.png

3. Haz clic en "Administrar Razones"

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4. Selecciona uno de los 3 tipos de acciones

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5. Haz clic en "Agregar Nueva Razon"

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6. Escribe el motivo y haz clic en "Crear Razón"

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Las razones se mostrarán cuando un miembro haga clic en un trato y lo marque como perdido, abandonado o ganado.

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