Puedes crear recordatorios para no olvidar cosas importantes sobre actividades relacionadas a tus prospectos, tratos o cotizaciones.
Para crear recordatorios, sigue estos pasos:
1. Haz clic en "Metas, Tareas, Recordatorio" en el menú principal izquierdo
2. Haz clic en el botón "Agregar Tarea o Recordatorio"
3. Elige "Recordatorio"
4. Crea un "Nombre de recordatorio"
5. Selecciona una fecha y hora del recordatorio
Elige el día en el que deseas que el recordatorio se active.
Define la hora exacta en la que recibirás el recordatorio. Aunque ambas opciones no son obligatorias para crear un recordatorio, te aconsejamos siempre seleccionarlas. Así te asegurarás de recibir la notificación en el momento adecuado.
6. Establece la duración del recordatorio (opcional)
Define el tiempo que esta actividad tomara.
Además, puedes configurar su recurrencia para que se active una sola vez, diariamente, semanalmente o mensualmente.
7. Agrega una descripción para tu recordatorio (opcional)
8. Selecciona un "Contacto" si el recordatorio está relacionado con uno (opcional)
9. Haz clic en "Agregar"
Filtrar un recordatorio
Los recordatorios que agregues aparecerán en el lado derecho de la pantalla. Desde allí, podrás filtrar por una fecha específica o un rango de tiempo para visualizar los recordatorios pendientes dentro del período seleccionado.
Editar, marcar como completado o cancelar un recordatorio
Al hacer clic sobre un recordatorio, puedes editarlo, marcarlo completado o cancelar
O cancelarlo.
Notificación de recordatorio
Una vez que la fecha y hora del recordatorio llegue, una notificación te aparecerá dentro de Osmos. Esta notificación la puedes posponer o marcar como hecha.
Si las pospones, la notificación te volverá a aparecer en tu próxima sesión.
Si la marcas como hecho, la notificación no te volverá a aparecer.
